2024年，中国汽车市场竞争将更加激烈。在经历了全行业的价格战和极端的市场卷入后，燃油汽车、纯电动汽车、混合动力（含增程式）汽车各自走了不同的发展道路，三种动力模式各自占据了一定的份额。市场份额。新旧动能转换、技术路线演进带来市场格局轮换：饱受争议的增程式路线杀出重围，成为2024年车市大赢家；立志走纯电动路线的车企都在夜以继日地努力，马不停蹄地谋划着。充换电等基础设施有望获得更大市场；燃油汽车用更灵活的定价策略和更智能的配置武装自己，力争保持昔日的辉煌。本次年度回顾专题将从燃油车、纯电动车、混合动力车三个维度来分析它们各自的2024年。
2024年，新能源月渗透率将达到50%的新水平，中国新能源汽车销量年内首次突破1000万辆大关。新能源汽车快速推进的同时，伴随着产品结构和技术路线的快速变化，对企业调整产品结构提出了新的要求。纯电动汽车、插电式混合动力汽车、增程式电动汽车不同技术路线的市场份额及未来趋势备受关注。
“不同的用户有不同的需求，但每个公司在选择技术路线时都要有自己的权衡，对技术有自己的底层思考。”蔚来董事长李斌曾阐述自己对纯电动路线的坚持。
但现实情况是，2024年，纯电动汽车增速将会放缓。中国汽车工业协会数据显示，2023年我国纯电动汽车销量668.5万辆，同比增长24.6%。 2024年1月至11月，纯电动汽车销量673.8万辆，同比增长15%；同期，插电式混合动力汽车累计销量451.9万辆，同比增长85.2%。
在纯电动市场增长相对缓慢的背景下，新入局者小米汽车押注其首款车型将在纯电动路线上大放异彩；还有曾经坚定的纯电动支持者小鹏汽车，宣布进军增程式赛道；作为增程式车企代表的理想汽车进军纯电动领域，但其首款产品MEGA却遭遇失败；而高河、吉悦等纯电动汽车品牌则未能挺过2024年……
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有人欢喜，有人悲伤，这或许可以概括2024年的纯电动市场。目前，从市场份额来看，纯电动汽车依然占据新能源市场的主导地位，但增速落后于插电式混合动力汽车。 2025年纯电动市场能否进一步提升增速，取决于更长的续航里程和更好的能源补给建设。
交付13.5万辆 小米纯电动汽车开门红
再看纯电动市场，2024年1月至11月实现销量673.8万辆，占新能源汽车市场近60%。
其中，最受欢迎的纯电动车型非小米SU7莫属。
在纯电动赛道日益饱和、新能源汽车竞争加剧的背景下，准备了三年的小米汽车终于做好了在2024年进军市场的准备。2024年3月28日，小米汽车首辆纯电动轿车小米SU7上市。创下上线4分钟订单量突破1万台、7分钟订单量突破2万台、上线24小时订单量88,898台等记录。 2024年11月，小米SU7提前完成年度10万台销售目标。最终，小米SU7上市首年出货量达到13.5万台。
继小米SU7取得成功后，小米第二款纯电动车型、首款SUV小米YU7预计将于2025年6月或7月上市。同时，2024年底，小米汽车正式宣布将启动与蔚来合作充电补给网络，蔚来充电桩超14000个、小鹏充电桩超9000个、理想充电桩超6000个小米充电地图。
作为纯电动领域的新玩家，小米汽车已经取得了良好的开局。除小米汽车外，特斯拉中国和比亚迪也表现出色。
乘联会数据显示，特斯拉12月国内销量达8.3万辆，环比增长12.8%，全年销量突破65.7万辆，同比增长8.8%，均创历史新高。
2024年，特斯拉全球电动汽车交付量约为178.9万辆，纯电动销量全球第一。
比亚迪2024年纯电动汽车销量约为176.5万辆。在纯电动领域，比亚迪与特斯拉的销量差距已缩小至3万辆以内。
此外，坚持纯电动路线的蔚来2024年实现销量22.2万辆，同比增长38.7%。
不过，一些走纯电动路线的造车新势力将在2024年“倒下”，比如吉越、高合。
作为新纯电动品牌，两者都强调创新理念。吉悦以“汽车机器人”为核心卖点。极岳的半宽方向盘、屏幕平移、按键式转向灯、异形长屏等功能也引发热议。
高河还有很多“非常规”的卖点，比如翼展车门、可编程智能大灯、跨界艺术设计等。“造市场领先的汽车，创造划时代的产品”是高河造车的初衷。
场景实验室创始人、场景方法论提出者吴胜认为，从用户角度来看，部分Geek用户对先进的数码产品、出行工具有尝鲜需求，他们可能更倾向于选择纯电动车型，因为纯电动汽车该车无论在设计创意等方面都具有独特的品质。
然而，“前卫”和“颠覆”未能让高合和吉悦成为市场的宠儿。
高合瞄准60万-80万元的高端纯电动市场。最初推出的两款车型高合HiPhi X和高合HiPhi Z的价格区间就在这个范围内。
然而，高合汽车颠覆性的造型和破格的价格却让其饱受争议。 “也许大家一听到高合汽车，就会想到（价格）68万元、80万元，看起来很贵。‘人都傻了，钱太多了’才买这辆车。”高合汽车项目总监杨跃清曾表示。
据高合汽车官方数据，2023年8月至10月，高合Hiphi Y分别交付1,021辆、1,556辆、1,606辆。随后，高合汽车并未透露销量。 2024年2月，高合宣布停产，随后进入预重组阶段。
至于吉悦，作为造车新势力，一直专注于高端、智能标签。极岳汽车CEO夏一平曾表示，自成立以来，极岳一直致力于打造世界一流的智能汽车。
但从市场表现来看，极悦推出的产品水花相对较少。 Chedi的数据显示，吉悦去年仅售出1.4万辆。 9月上市的吉悦07累计销量为3,893辆。另一款车型极悦01的月销量徘徊在1000辆左右。
纯电仍然是最终解决方案吗？
纯电动车企有的欢喜，有的忧伤。加之纯电动汽车增速放缓，不少纯电动车企开始进军混合动力市场。
数据显示，2023年我国纯电动汽车销量668.5万辆，同比增长24.6%。 2024年1月至11月，纯电动汽车销量673.8万辆，同比增长15%；同期，插电式混合动力汽车同比增速为85.2%。
小鹏汽车、极氪、广汽艾安等相继宣布将推出增程等混合动力车型。此外，还有消息称小米汽车将进军市场并增加续航里程。据21世纪经济报道报道，小米的第三款车是一款增程式SUV。
“如果是白手起家的整车厂，通常会采用生力军的做法，先推出纯电动车型，然后通过电改油策略增加产品品种。” SoCar产品策略咨询创始人张晓亮认为。
在同行纷纷布局增程式赛道的同时，代表增程式路线的国内车企理想汽车却在向纯电动赛道进军。
当被问及如何看待越来越多的增程式玩家入局时，理想汽车董事长李想在2024年第三季度财报电话会议上表示：“我认为汽车的竞争包括技术、产品、供应链、销售、综合业务能力的竞争，包括服务。事实上，航程扩展只是技术更重要的方面之一，但绝对不是全部。”
2024年，理想汽车推出首款纯电动车型MEGA，并设定了成为销量超过50万元第一产品的目标。
然而，这款售价55.98万元的纯电动MPV由于内外部多重因素的影响，表现并没有达到预期。理想汽车认为，力代MEGA上市表现平淡，受到舆论环境、组织阶段失误、市场判断不准确等多重因素影响。
不过，纯电动汽车投放不利并没有影响理想汽车布局纯电动汽车的热情。在第三季度财报电话会议上，李想表示，“（管理层）对后续的纯电动车型非常有信心。就像我们增程式L系列在高端新能源市场的表现一样，我们也会努力让我们的纯电动SUV成为高端纯电动市场的第一梯队。”李想说道。
多元化的技术路线成为包括理想汽车、小鹏汽车在内的众多车企的选择。
目前，坚持单一纯电动路线的主流车企只有特斯拉和蔚来。在李斌看来，只要充换电等基础设施建设做好，纯电就有市场。 “我认为纯电绝对是最终的解决方案。”
“有的汽油车卖得好，有的插电式混合动力车卖得好，有的混合动力车卖得好，有的纯电动车卖得好，反之亦然。市值最高的车企依然是销量好的车企。做纯电。”李斌曾经说过。
目前蔚来已布局蔚来、乐淘、萤火虫三个品牌，均采用纯电动路线。 All-in纯电动线路呼应蔚来可充电、可更换、可升级的能源系统布局。截至2024年12月29日，蔚来已在全国部署换电站2905个，其中高速换电站930个，充电站4220个，充电桩24795个，三向桩117万个。
谈及纯电投资，李斌后悔没有早点坚决建设换电站。 “从2021年开始，我们每年应该建设2000个车站。”
近年来，技术路线的划分为车企之间的差异化竞争增添了“弹药”。纯电动组与混合动力组的博弈将在2025年继续进行。
李斌曾感叹：“现在确实很容易陷入孤军奋战，因为别人射程扩大了，或者混进来了。但他们也有了纯电之后，纯电的攻击就会少一些，会好一些。”
据标普全球移动专家预测，明年电动汽车销量预计将占中国汽车市场的近30%，同比增长20%。对此，分析人士称，“中国电动汽车销量增长势不可挡”，但中国本土品牌可能面临电动车型供应过剩和激烈价格竞争的挑战。
本文来自微信公众号，作者：何青，36氪经授权发布。
