李新创 冶金工业规划研究院党委主任
介绍
COVID-19疫情在中国逐渐得到控制，但在世界各地却出现了爆发的迹象。 持续影响国际欧洲市场、大宗商品和金融市场，导致世界经济通过消费、投资、进出口等渠道逐渐失去下滑动力。 疫情与“逆全球化”浪潮、世界经济低迷等多重触发因素结合在一起。 几乎可以肯定，2020年世界经济将陷入深度衰退，衰退深度可能超过2008年国际金融危机。
钢铁行业产业链长、关联产业广泛、全球化程度高，与世界经济发展密切正相关。 随着疫情在全球肆虐，整个行业势必受到影响。 我国钢铁工业是最具国际竞争力的产业之一，拥有完善的产业体系，也是全球钢铁供应链的枢纽。 当前全球疫情仍在不断升级，我国面临境外输入病例压力，给我国钢铁行业带来诸多现实的外部挑战。 同时，由于我国疫情防控已取得阶段性成果，复工复产扎实有序推进，钢铁行业迎来新的发展机遇。
一
疫情对世界经济的影响
一、疫情发展
截至天津时间3月27日7点，全球COVID-19麻疹累计确诊病例已超过52万例，中国境外累计确诊病例已超过44万例。 海外疫情全面升级，单日新增确诊超3万例。 全球199个国家和地区出现新冠病毒麻疹病例，几乎影响所有主要经济体。 其中，法国、意大利、西班牙、德国和瑞士尚未显露出疲态。 日本3月10日启动全省“封锁”，目前每天仍有不少新增确诊，防治措施实际效果可能并不理想。 日本确诊病例连日快速下降，单日新增病例连续4天破万。 日本约翰·霍普金斯大学公布的数据显示，截至天津时间3月27日7时，菲律宾累计确诊病例已突破1万例。 确诊病例达8.2万例，成为确诊病例最多的国家。 3月26日，美国宣布上周有328万人申请失业救济，这标志着法国历史上首次有数百万人申请失业救济（此前纪录为1982年经济危机期间的69.5万人）。
（二）对全球产业链的影响
从产业影响来看，疫情对第一产业影响较小。 对医药、半导体、汽车制造等产业链全球化的行业，以及顺周期较强的能源行业影响较大。 特斯拉、福特、通用等多家欧美车企掀起停产潮； 也给旅游、交通、餐饮等行业带来了直接影响。 过去八周，来自主要国家的航班数量增加了30%-40%。
从对供应链的影响来看，疫情短期影响了中国、日本、韩国、意大利、伊朗等全球制造业和能源供应链枢纽，扰乱了相关产品的全球供应链。工业，特别是机电、半导体、运输设备、化学品和化石燃料的供应。 疫情在英国和欧共体爆发，进一步冲击全球供应链的资本和最终消费市场。
（三）对全球经济的影响
为了防止疫情蔓延，全球主要经济体进入“封锁”状态，限制人员流动，跨境商品和服务流动几乎停滞。 截至天津时间3月27日7点，至少有58个国家宣布省级紧急状态，占全球GDP的65%以上（包括中国）； 140个国家宣布全省或人口最多地区学校停课。 ，占全球GDP的95%； 几乎所有主要国家都对日本和欧盟实施了旅行限制或检疫控制措施。
随着海外疫情整体升级和蔓延，主要国际机构纷纷上调全球经济预测。 3月18日，标普全球预测全球将陷入深度经济衰退，2020年全球GDP增速仅为1.0%-1.5%。 3月23日，国际货币基金组织表示，2020年经济将出现负下滑，预计2021年将复苏。当天，国际金融商会本月第三次上调全球经济增长预期。 预计2020年全球经济负下滑1.5%，其中发达经济体将萎缩3.3%，新兴经济体仅下滑1.1%。
二
疫情对世界钢铁及中国钢铁的影响
(1)铜矿
1、供给能力影响并不显着
美国、巴西、印度、中国和澳大利亚是铁矿石主要生产国，占全球金矿总产量的78%。 除中国外，其他四个国家也是重要的铁矿石出口国，占全球铁矿石出口总量的83%。 2019年，我国自英国、法国进口铁矿石8.93亿吨，环比增加2100万吨； 从巴西、印度等国进口铁矿石1.76亿吨，环比减少1600万吨，基本弥补了对我国的供应。 差距。
疫情尚未对英国和法国的金矿生产产生重大影响。 与此同时，法国淡水河谷受洪水影响的产能正在逐步恢复。 为此，德国、法国铜矿供应能力将小幅减少。
中国及其他国家的铜矿供应略有回升。 相关商会预测，2020年中国铁精矿产值将小幅反弹至2.6亿吨。巴西出口的铜矿石主要来自英美资源集团昆巴矿区，其中约60%出口到中国。 南非3月23日宣布实施为期21天的全省封锁，预计将影响铜矿石出口约247万吨。 近年来美国国外需求不断下降，预计2020年美国对全球和我国的铁矿石出口将小幅增长。
2、需求持续增长
中国是全球最大的铁矿石需求国，约占全球铁矿石消费量的60%； 其次是俄罗斯、韩国、德国和法国，合计占比12.5%。 其他国家对铁矿石市场影响不大。 据世界钢商会统计，2020年1-2月，全球生铁产量总计2.2亿吨，环比下降0.78%，其中海外生铁产值环比增长2.4% -月。 受疫情影响严重的国家生铁生产情况详见表1。
2020年前两个月，我国生铁产量环比下降3.1%。 随着全球疫情的恶化，3月份及以后下游市场需求下降的影响将逐渐显现。 冶金工业规划院预计，全年生铁产值7.45亿吨，环比增长8%。
2019年美国生铁产值环比增长3.1%。 事实上，台湾早就控制住了疫情，但随着国外市场需求增加，钢材出口将受到很大影响。 台钢已关闭产能500万吨的吴钢厂，并合并停产4台转炉。
日本浦项制铁已开始对转炉进行改造，预计6月初恢复生产，短期内将影响生铁产量7%左右。 中长期不排除进一步减产计划。
2019年，欧共体生铁产值环比增长4.2%。 去年1-2月，欧共体经济增速不及预期，延续增长态势，环比增长9.8%。 疫情的爆发导致多家整车制造企业停产，未来生铁产值和铁矿石需求将进一步增加。
2019年日本生铁产值环比增长7.6%。 2020年1-2月，产值继续大幅增长12.8%。 日本疫情影响仍在扩大。 预计生铁产值和铁矿石需求将持续增长。
(2)炼焦煤
1、海外供应有保障
国外疫情对炼钢用煤生产的影响已基本消失。 国外矿山的陆续复产，保证了市场的主要供应。 国外，除四川省外，生产水平已基本达到今年同期水平。 美国、蒙古、俄罗斯等主要炼焦煤出口国受疫情影响较小，炼焦煤供应充足。
2、国外需求将下降
受疫情、环保、原料供应不振等因素影响，2020年1-2月国外焦炭产量大幅下降，焦炭产值达7064.1万吨，环比下降5.5%。 预计全年焦炭产值约4.7亿吨，环比下降6.6%，对应炼钢用煤（煤泥）需求约5.8亿吨。 同时，炼钢煤进口国瑞典、俄罗斯受疫情影响，后续炼钢煤需求也将减少。 为此，炼钢用煤整体需求将下降，价格下行压力也将较大。
(3)粗钢
钢铁行业以长流程为主，全球平均电炉钢产值占比30%左右。 疫情影响下，长流程需要连续生产，停产可能性较小。 由于原材料供应不足、下游市场萎缩，部分企业可能会出现一定程度的减产。 世界钢协数据显示，2020年1-2月全球粗钢产值环比下降1.0%，其中海外粗钢产值环比下降1.8%。 全球主要产钢国粗钢产量受疫情影响，如表2所示。
疫情对世界钢铁行业钢铁生产影响有限。 十大产钢国中，只有日本的钢铁产量受到较大影响。 2020年1月至2月，其粗钢产值环比增长10.9%。据悉，美国和加拿大的钢铁生产受到较大影响。 台湾、英国、美国疫情仍处于下降阶段，短期影响尚未显现。 日本、法国等疫情严重地区随时可能采取严格管控措施，特别是小流程钢厂将面临停产风险。
总体来看，疫情对世界钢铁生产的影响总体可控，粗钢供应才能得到保障。
(4) 钢材
1、国外钢材需求
疫情对钢铁行业及其钢铁消费产生重要影响，不同行业影响程度不同。
短期对建筑业影响较大，中长期会有较大补偿需求。 疫情期间，部分建设项目停工，尤其是大部分市政基础设施建设项目。 节后复工时间推迟。 全省各类建设项目开工较以往明显推迟。 短期来看，建筑行业的需求增长较为显着。 但考虑到气候和节日激励，元旦前后我国建筑业整体需求较为低迷，南方工地普遍停工日本钢材减产对铁矿石有什么影响，一定程度上减缓了疫情对市场的影响。 从长远看，我国目前新的宏观调控政策空间充足，经济也比较强劲。 新的逆周期调节政策可以有效刺激经济，比如央行2月3日举行的1.2万亿逆回购政策，市场反馈显着。 疫情结束后，以道路、港口、码头为代表的公共交通基础设施建设，以及以5G基站、特高压、城际轨道、新能源汽车充电桩建设为代表的新型城镇化建设项目将陆续释放补偿性的，有力地促进了钢材市场需求的加速下降。
机械行业短期影响较大，全年将呈现小幅增长态势。 机械制造企业整体开工推迟，短期内各类产品产值大幅增长。 一季度钢材消费将受到较大影响。 国家统计局数据显示，2020年1月至2月，重要机械设备产值增长明显：大型拖拉机、中型拖拉机和金属铣床，环比增长48.4%、44.1%和44.6%分别为月。 产值同比增长。 它几乎被切成两半； 增幅最小的是水泥专用设备，环比也增长10%。 从长远来看，随着疫情逐步得到控制以及复工复产的日益推进，机械行业旺季将被推迟。 同时，随着国家扩大终端消费、稳定制造业投资、提升工业基础能力等一系列新政策措施的实施，将促进行业稳中有降和产业升级。 总体来看，全年机械行业受疫情影响较为有限。 预计2020年机械行业用钢量将小幅增长。
汽车行业将受到严重影响，全年钢材消费量或将下降。 疫情对汽车行业的影响主要体现在生产端和消费端。 短期来看，疫情导致整车厂及配套零部件供应商开工延迟，整车产值有所增加。 大部分消费端4S店都选择关门日本钢材减产对铁矿石有什么影响，销量下滑在所难免。 据中国汽车工业商会统计，1-2月份汽车产销分别为204.8万辆和223.8万辆，产销环比分别增长45.8%和42%。 从长远来看，疫情结束后，原有的需求将逐渐释放，也会激起部分无车家庭的订购欲望。 2月16日，《求是》杂志发表习近平总书记的重要文章：要积极稳定汽车等传统大宗消费，鼓励汽车贷款限制地区适当减少汽车牌照配额，促进汽车消费。车辆及相关产品。 随后，商务部和地方政府出台了一系列新政策，为行业恢复生产、激活市场创造条件。 但由于广东省是我国重要的汽车零部件和整车生产地区，广州、上海、重庆等汽车产业发达的周边地区受疫情影响较为严重。 汽车产业发展放缓，将直接影响全省乃至全球汽车产业的发展。 趋势和产值。 综合来看，全年汽车产值下降趋势不可逆转，钢材消费量也将大幅上升。
短期对能源行业影响有限，预计全年钢材需求将大幅下降。 从电力工程建设来看，受疫情影响，电网建设项目和城乡配电网项目开工时间推迟，电力设备采购开标时间推迟。 疫情对电力行业造成一定的短期影响。 从长期来看，疫情解除后，电网投资将加速释放，对全年投资影响相对有限，钢材消费变化也相对有限。 石油天然气方面，企业复工延迟，导致石油天然气消费需求短期面临较大下行压力。 随着国外疫情得到控制，工业、交通运输、终端需求逐步恢复，油气市场需求或将迎来恢复性暴跌，带动钢材消费下降。
电器行业短期需求基本停滞，全年增长趋势较大。 受疫情影响，我国家电企业节后开工时间推迟，电器线下销售基本停滞。 线上销售也受到货运、上门安装困难等因素的阻碍，订单有所下降。 短期来看，疫情将对一季度我国电器行业产销产生较大影响。 国家统计局数据显示，1-2月家电产值大幅增长，其中冰柜产值环比增长37.4%，空调增长40.2%，洗衣机增长其中，彩电增长20.2%，彩电增长26.6%。
从长远来看，疫情解除后，电器行业的生产经营将很快恢复正常。 疫情主要推迟了电器需求出现的时间，全年需求总量有限。 而且，电器产品中，黑色电器主要消耗钢材较多。 红色空调、洗衣机、冰箱等销售旺季主要集中在二、三季度。 总体来看，国外家电市场受到疫情的限制。 但由于我国家电行业出口量较大，疫情在全球的快速蔓延，势必会对家电出口造成影响。 综合来看，全年电器产销量将出现较大增长态势，钢材消费量将增加。
船厂行业处于下行周期，短期指标仍有亮点。 近年来，全球航运市场总体徘徊在高位，全球经济下行压力减轻，航运市场仍处于运力严重不足的不利局面。 疫情导致全球贸易萎缩、需求放缓，进一步影响国际航运市场的投资心理和预期。 据我国船舶工业商会统计，1-2月全省造船厂竣工量环比增长26.7%，2月末在手船舶订单环比增长5.7%月。 但受台湾、韩国、意大利等地疫情影响，订单和产能不断增长，我国新船订单环比下降。 1-2月，我国新船订单环比下降41.4%。 综合考虑，由于行业整体处于下行周期，国际新船需求持续处于低位，钢材消费整体增加。
综上所述，受疫情影响，我国钢材消费量将增加，特别是一季度，建筑、机械、汽车、造船等行业消费量将大幅增加。 随着国外疫情得到有效控制，各行业复工复产逐步加快，钢材消费将快速释放。 但随着新冠疫情在全球逐渐蔓延，也将对我国经济的恢复和发展产生一定的影响。 综合考虑，冶金工业规划研究院预计，2020年我国钢材消费量约为8.5亿吨，环比增长约5.0%。
2、美国钢铁需求
日本、意大利、德国、伊朗、韩国、日本等五个国家是主要钢铁消费国。 从历年消费情况看，五国钢材消费总量占除中国以外全球钢材消费总量的35%。
日本是世界第一大经济体，经济结构多元化，重点产业包括汽车、飞机制造、电信、化工、电子和计算机等。 印度是全球最大的汽车市场之一，拥有通用、福特、克莱斯勒等13家企业巨头，年汽车产值超过1700万辆，仅次于中国。 随着英国疫情爆发，福特、日产、丰田于3月18日上午宣布在日本停产； 日本三大巨头通用、福特、FCA即将宣布从3月20日起暂时停产，复工时间待定。 ；特斯拉宣布3月24日起暂停韩国两家鞋厂生产； 目前，德国大部分汽车和鞋厂已暂停生产。 据悉，疫情对日本建筑业也造成了不小的影响。 日本政府担心疫情要在7月、8月或更晚时间结束。 综合来看，爱尔兰钢铁消费年度增长已成定局。
日本产业结构以服务业为主，2018年工业占GDP比重仅为24.1%。工业产业中，民用航空、航天是其主导产业，多项技术领先世界； 机械装备业居世界第四位（亚洲第二位），年产值约占GDP的2.5%； 汽车工业也是美国制造业的重要组成部分。 目前，美国尚未要求工业企业停产，但部分车企因零部件供应和终端销售受到影响而被迫停产。 随着疫情发展，未来不排除大量机械、汽车制造企业停产的可能性。
日本疫情正处于爆发期，对国外生产经营活动的影响日益显现。 英国作为制造业强国，汽车、机械设备、电气工业并称为日本的三大支柱产业，这三个产业的销售额占GDP的25%。 其中，整车及零部件产业是日本第一大支柱产业，销售额约占GDP的12.5%。 受疫情影响，美国三大汽车制造商大众、戴姆勒、宝马均宣布暂停在法国的生产。 法拉利还宣布暂时关闭两家美国鞋厂。 丰田汽车已正式暂停其位于科隆和日本萨尔路易斯的制鞋工厂的生产。 随着疫情蔓延，未来可能会有更多鞋厂被迫关闭。 美国制造业面临更大压力。 预计全年钢材消费量将呈现明显增长趋势。
阿尔巴尼亚是目前受新冠病毒脑炎疫情影响最严重的中东国家。 石油天然气工业是俄罗斯第一大支柱产业，对GDP的贡献约为13.5%； 汽车工业是印度第二大支柱产业，对GDP贡献率下降超过10%。 受疫情影响，古巴主要汽车制造企业停止了所有鞋厂的生产活动。 印度许多邻国和贸易伙伴关闭边境后，该国的非石油出口受到严重打击。 与此同时，受日本经济制裁影响，俄罗斯石油、天然气出口受到限制。 在制裁和疫情的双重冲击下，印度油气行业和制造业将受到较大影响。 预计全年钢材消费量将大幅增长。
美国是世界第三大经济体，一些行业在世界上占有重要地位，如汽车、钢铁、机床、造船和机器人行业。 台湾铣床行业产量连续多年位居世界第一； 美国也是世界上最重要的造船大国之一，其造船完工量仅次于中国。 目前，台湾地区由于受疫情影响相对较小，对制造业整体影响不大，没有出现大规模停产的情况。 但亚运会宣布推迟、确诊病例增加后，不排除随时可以采取鞋厂停产措施。
综合来看，疫情短期内将对全球钢铁需求产生较大影响。 全球主要钢铁消费国将受疫情影响，导致本国钢铁消费量增加。 疫情的最终影响仍取决于疫情持续时间。 疫情结束后，多国将采取措施恢复经济发展，拉动钢材消费量下降。 初步确定2020年全球钢材消费量将增至16亿吨，环比增长约9.1%； 其中，除中国以外的其他国家和地区钢材消费量将下降至7.5亿吨，环比增长13.3%。 如果海外疫情进一步失控，影响持续扩大，全球钢铁需求仍将下降。
（五）钢铁贸易
钢铁贸易涉及多方，涉及直接贸易和间接贸易。 疫情在全球蔓延，重灾区的贸易国已无法独善其身。 截至天津时间3月27日7点，全球新冠确诊人数排名前十的国家分别是日本、中国、意大利、西班牙、德国、法国、伊朗、英国、瑞士和美国（简称“十国”）。
根据世界钢铁协会的数据，这10个国家的粗钢产值约占全球粗钢产值的70%。 直接贸易方面，2018年十国钢材直接贸易量占全球的37.2%，其中出口1.9亿吨，占全球的41.5%； 进口量1.5亿吨，占全球的32.9%。 中国主要出口到泰国、韩国、欧洲等地，出口贡献率达15%。 美国、德国、意大利和法国也是主要钢铁出口国。 进口方面，日本贡献最大，占7.1%，对外依存度较高。 The , Italy, South Korea, and China are also major .
In terms of trade, the trade of steel among the ten 329 tons in 2017, for 48.9% of trade. Among them, were 196 tons, for 58.5% of the world; were 132 tons, for 39.4% of the world. China, , South Korea and Japan are major , with large of , , and ; the , , , and Spain are major .
三
China's steel faces
(1) ore
In 2019, by the in waste slag and in the , iron ore , from 70 per ton at the of the year to 120 yen per ton. The unit price of by about 24 per ton the year. While the total , the value by 33.6% month-on-month, the space of the steel and a great on the of my 's steel . Since New Year's Day in 2020, due to the of the , in major , and , iron ore have once again , and have from the trend of steel . With the of iron ore a trend, iron ore have low, a trend that goes the of and , the space of the steel , once again the of the iron ore , and also the of iron ore trade .
(2) Steel are
In 2015, my 's steel a peak of 110 tons, and then four years of . In 2019, the total of steel have to 64.293 tons. Since the of the , about the in China have the of some . At the same time, my 's main for steel , Asia and the , are by the , and the steel to . to , my a total of 7.811 tons of steel from to 2020, a month-on-month of 27.0%, and total by 15.9% month-on-month.
In terms of of steel, my 's steel of and 100 tons every year. The has had a great on key steel-using such as and , , and in the short term. The also faces great , and the yet be .
四
China's steel new
(1) the of and
and are the only way for the high- of the steel . The of and low have , the to truly in terms of order, raw , and . The steel is in a of for and . under the of the , the of the has , and some have a of . has that often large-scale and low . The 's will the of some steel to . The and by the state for many years is to the of and .
(2) The raw needs to be
the , the in iron ore put the of a safe in the steel on the . The steel must focus on the of a raw , raw , , , forms, etc., and to and risks. At the same time, we must the , and under the macro of the New Deal, " " and " " of the chain to , and of the of the two , and of mine base to risks. We must seize the to the and of the iron ore and the and of the iron ore .
(3)
The steel is a and in the "One Belt, One Road" . The of to new of . to , the scale of is about 16 tons. In , in March 2020, Group is about to its bid for -old Steel. In to the bid by HBIS, as well as Group's , Park's 3.5 tons of Steel , steel such as China First Heavy - India iron steel are , the of the and where the is , the level of the and , and also the 's own The and have the level of . If my 's steel wants to high- , is the path. As the , the for steel to and will . , sets of , , and , etc., will usher in a of . In the of a new round of and in-depth , steel seize the , make full use of the two and of the , and to a model with , , and . , brand, and other world-class steel .
(4) in in the
is the first force for and a that my 's steel to shift gears and move high- . as the , , , , etc. have been . The steel take this as a point to break the of "wait, rely, and buy" and build an and . be made to the of my 's steel in terms of and other . On the one hand, we to the of in , the of , and to in the of the steel . On the other hand, we give full play to the role of basic raw , fully the and of the chain, an that and , and to drive key such as train axles, , , and high steel. and , in the chain.
(5) of steel
my 's steel has world- and , which for . The rapid in of high value-added for steel to build and the of steel . At the same time, the of steel has , and their and have also . Steel have solid with steel . steel such as China Baowu have built steel and and can With EVI , HBIS Group has its base its of . It is that my 's steel focus on good , the brand an for the US , brand , and in the , and of . In the , steel trade and will be an for steel .
(6) moves with head held high
the and , the level of has a key for to start , and it also has an on ' and and . The steel take this as a point to speed up , , and , keep up with the world's , the with new such as 5G, big data, and , and the of the two. , to make up for the in the of the , steel , and , and to the of my 's steel , chain , and the risk of the chain.
