“5月份国内市场销量几乎减半。”某工程机械龙头企业负责人近日对新华财经记者表示，受疫情对供应链冲击、原材料价格上涨、行业仍处于下行周期等多重因素影响，以挖掘机为代表的工程机械行业产销量下滑明显。
虽然随着疫情防控形势好转、地方投资持续增加，行业从业者信心逐步恢复，但由于投资传导周期较长，工程机械行业短期内仍将承压，长期来看，积极开拓国际市场，通过国际化应对行业周期性因素仍是企业面临的“必答题”。
“产能一度下降至10%”
位于上海自贸区临港新片区的重型装备产业区聚集了三一重机、卡特彼勒等多家工程机械企业，是观察行业动态的窗口。
受今年3月初开始的新一轮新冠肺炎疫情影响，不少企业生产经营出现不同程度停摆，部分企业供应链终端和产能出现明显下滑。随着6月1日上海全面恢复正常生产生活秩序，包括工程机械企业在内的多家企业供应和生产逐步恢复。
6月14日拍摄的生产车间。记者杨友宗摄
亮黄色的机械臂上下挥动，灵活地焊接着挖掘机的零部件。6月中旬，记者在生产车间看到，约有300台机器人在作业，场面繁忙不已。
“疫情之前，工厂每月生产中型挖掘机大概3000台，3、4月份产能只有之前平均水平的10%-20%左右。”副总经理张彪说。
一台三一中型挖掘机平均售价约60万元，按月产量3000台计算，月产值约18亿元。保守估计，上海本轮疫情已使三一重机上海工厂产值损失至少25亿元。
对于疫情对工程机械行业的影响，张彪表示，“一方面，一些零部件运输不畅，工厂出现配件短缺的情况；另一方面，生产出来的产品运不出去，也倒逼企业减少产量。”
5 月份国内销量几乎减半，行业整体下滑
例如，虽然产能已经恢复，但工厂自6月份以来就没有满负荷运转。“随着智能制造的完善，我们可以进一步提高效率，把因为疫情损失的时间补回来。”张彪坦言，但由于市场需求不足，工厂目前维持每月2000台左右的产量。
行业整体需求不足是挖掘机、装载机等销量下滑的重要原因。据中国工程机械工业协会对26家挖掘机生产企业的统计，今年5月，26家企业共销售各类挖掘机20624台，同比下降24.2%；其中国内销售12179台，同比下降44.8%。国内市场销量几乎减半。从22家装载机生产企业来看，5月共销售各类装载机11059台，同比下降27%。
2022年1-5月，挖掘机共销售，同比下降39.1%；其中国内销售80097台，同比下降54.7%。
行业低迷也导致部分相关公司利润缩水。统计数据显示，今年一季度，机械行业营收同比小幅下滑，归母净利润较去年高基数明显下滑。以恒立液压为例，今年一季度，该公司营收、净利润分别下滑22.97%、32.56%。
6月14日，工人在生产车间焊接。记者杨友宗摄
整体市场低迷的一个重要因素是行业还未走出本轮周期的影响，工程机械行业自2021年起进入下行周期，从历史经验看，每个周期大概持续3至5年，这让市场对行业近期前景不太乐观。
三一重工董事长向文波表示，“工程机械行业从2016年到2021年已经经历了5年的高速增长，增速适度下滑甚至负增长都在我们的预期之内，这是行业的特点。”
工程机械行业产品主要应用场景为基础设施建设、房地产建设和矿山作业。其中，基础设施建设领域是重中之重东莞大象钢材有限公司，消耗了行业大部分的产品。今年初，从中央到地方，基建领域公布了不少投资计划，但业内普遍认为，项目落地需要一定的时间，这也是今年上半年行业压力很大的原因。“从项目公布，到资金到位，再到采购施工材料、租赁机械设备，这个周期不会短。”一位工程机械设备租赁公司人士告诉记者。
钢材等材料成本上涨也让工程机械行业承受了很大压力。中联重科表示，大宗原材料价格、运输成本明显上涨，让行业的毛利率、净利率承受了很大压力。不过，在连续四个月上涨后，5月份钢材价格有所回落，这对行业来说是个好消息。
据中国钢铁协会6月17日消息，5月份，我国经济呈现积极复苏态势，国内市场对钢材需求虽开始恢复，但仍低于预期，受原材料价格下跌影响，钢材价格也出现回落。随着稳增长政策措施逐步落实、疫情防控形势持续向好，后期下游行业对钢材需求将进一步释放，预计钢材市场供需形势保持平稳，钢材价格将小幅波动。
拓展国际市场已成“必答问题”
在国内市场面临较大下行压力的同时，上半年部分工程机械企业在国际市场却表现不俗。据中国工程机械工业协会数据显示，5月份，26家主要挖掘机企业出口8445台，同比增长63.9%。1-5月，26家企业出口42236台东莞大象钢材有限公司，同比增长75.7%。
4月底，上海三一重工被纳入当时上海市复工复产“白名单”，产能逐步恢复。数据显示，5月份，该厂挖掘机产量达3300台，超过疫情前水平，其中约50%用于出口。
6月14日拍摄的生产车间。记者杨友宗摄
业内普遍认为，相较于国内市场，国际市场虽然增长速度较快，但规模小一个数量级，难以对行业公司业绩提供具体的支撑，拓展国际市场是“必答题”，但需要长期努力。
随着各地投资计划逐步落地并传导至工程机械行业，市场看好行业全年走出“前低后高”走势。徐工集团在5月中旬的业绩发布会上表示，国内疫情波动对上半年产生了一定影响，但公司预计基建投资和重大项目只延不减，甚至还会有所增加。
太平洋证券研报指出，在稳增长主线下，基建项目将大量落地，房地产领域企稳回暖预期也十分明显，工程机械行业需求也将逐步释放。
东莞证券研报称，全国财政支持稳经济工作视频会议提出落实稳经济33条措施，要求各省级财政部门调整专项债发行计划，确保新增专项债6月底前基本发行完毕、8月底前基本使用完毕，助力基建行业复苏，有望提振工程机械需求。
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