面对新发展格局带来的新机遇、新使命、新要求，中国钢铁工业如何在新发展格局中明确新定位、展现新作为？如何在新发展格局中担负起更大责任、作出更大贡献？回答这些问题，需要以辩证的眼光和长远的眼光，准确判断当前中国钢铁工业的发展现状，并在此基础上进行科学规划。
本期我们刊登了中国钢铁工业协会党组书记、执行会长何文波的署名文章《中国钢铁行业以强大充裕的产能，有力支撑了中国经济快速复苏》。欢迎业内专家参与探讨，共同认识新形势、新格局，凝聚共识，进一步坚定信心，加快推进中国钢铁工业高质量发展。
中国钢铁行业以强大、充沛的产能有力支撑了中国经济快速复苏
中国钢铁工业协会党委书记、执行会长
何文博
经历抗击新冠肺炎疫情的洗礼，中国钢铁行业用实际行动表明，钢铁行业是中国国民经济的支柱，有决心、有能力、有实力成为国民经济平稳运行的“稳定器”和“压舱石”。2020年，不到三个月的时间，习近平总书记两次到钢铁企业调研座谈，体现了总书记对钢铁行业的重视和钢铁行业在国民经济中的重要地位。
1.中国钢铁行业是疫情最严重时期开工率最高的工业行业，有力支撑了下游行业复工复产
1月底至3月初是新冠肺炎疫情最严重的阶段，在此期间有序推进复工复产是党中央有效应对新冠肺炎疫情、保障经济社会平稳运行的重要举措。党中央、国务院对此高度重视，作出多方部署，相关部委和地方政府相继出台各项激励政策，全力支持和组织各类生产企业复工复产。
在疫情最严重时期，中国钢铁工业协会（以下简称中钢协）及时分析国内外经济和市场环境，准确预测变化趋势，在此基础上密切跟踪钢铁产业链上下游运行情况，重点跟踪研究下游行业复工复产进展和实际运行情况，以及对钢铁行业产供销有机衔接的影响。2月13日起，中钢协对工信部公布的钢铁行业规范化企业（独立法人）复工复产情况进行日常监测。2月19日，监测钢企炼钢产能利用率为87%，炼铁产能利用率为90.8%；中钢协会员企业开工率为96%，其中长流程钢企处于连续生产状态（开工率为100%），但多数电炉企业停产。
同期，全国主要工业行业、建筑业复工复产也在快速推进。如从区域看，复工情况最好的广东、江苏、上海等一些经济发达省（市），规模以上工业企业复工率都在50%左右。从行业看，截至2月19日，建筑业复工率在30%左右，机械行业复工率在60%左右，汽车行业复工率在75%左右，船舶制造业复工率在70%左右钢材库存保障能力，轻工业在50%左右。钢铁行业作为国民经济的基础产业，一直保持着高于下游行业的开工率，对下游行业加快复工复产起到了有力的支撑作用。
在疫情最严重时期，中国钢铁协会始终倡导全行业按照供需平衡原则组织生产。一是按需求组织生产，高度警惕供应过剩带来的市场风险；二是保障供给。在保证钢材总量供给充足的同时，防止出现局部地区、个别产品、特殊时期可能出现的结构性失衡，确保下游行业在复工复产和达产达效过程中，切实保障钢材需求阶段性增长。
总体来看，在疫情最严重时期，钢铁行业保持了各主要工业部门和建筑业中最高的开工率。1-2月，我国粗钢产量同比增长3.1%；3月，粗钢产量同比仅下降1.7%。产量水平同比并未出现明显下降，仍维持在历史同期较高水平。同时，面对一季度钢铁需求阶段性下降，钢铁企业钢材库存控制在可接受范围内，说明钢铁行业维持高位生产是理性的，这是基于对未来中国经济向好发展的预期。钢铁行业在疫情最严重时期保持高位生产，不仅向国内外展示了中国经济面对疫情冲击依然具有较大的发展韧性，也向全社会传递了正能量。
2. 中国经济快速复苏带动钢铁需求创历史新高，钢铁产量和需求同步增长
4月份以来，中国经济复苏速度远超预期，二季度GDP同比增长3.2%，远好于市场分析师普遍认同的2.5%的增长预测。随着国民经济的快速恢复发展，中国粗钢产量进入快速增长阶段。2020年5-8月，各月日均粗钢产量均创历史同期新高，四个月日均粗钢产量水平位居历史前四位（见图1）。8月日均粗钢产量为305.95万吨，创历史单月日均粗钢产量最高纪录。
粗钢产量的增长源于钢材需求的增长。自3月份以来，全国固定资产投资累计月度降幅逐月收窄，经测算，4月至8月各月固定资产投资增速均呈正增长钢材库存保障能力，其中7月、8月单月投资增速高于2019年同期。中国钢铁工业协会就建筑用钢结构变化情况进行专题研究发现，住宅竣工产值在建筑业竣工产值中的占比已降至2012年以来的新低（见图2），与之对应的是非住宅建筑项目产值占比的上升。住宅建筑用钢通常以钢筋为主，而非住宅房屋建筑（如工厂、车站、体育场馆等）和非房屋建筑（如桥梁、隧道、港口、机场等）通常使用钢筋、型钢和建筑板带，而这两类建筑的用钢强度明显高于住宅用钢。 因此，虽然2020年1-8月固定资产投资累计增速较2019年同期回落0.3%，但由于建筑类别的调整，建筑钢材强度有所提高。建筑类别的调整，建筑钢材强度的提高，不仅带来钢材需求量的增加，也带来建筑所用钢结构的变化。
建筑类别的调整导致建筑施工强度增加，其中最突出的是对建筑机械设备的需求大幅增加。例如，1-8月，汽车起重机销售3.73万台，同比增长22.1%；压路机销售1.35万台，同比增长12.5%；挖掘机销售21.05万台，同比增长28.8%；工程机械内燃机销售62.02万台，同比增长13.22%。建筑机械设备销量的增长带动了建筑机械设备产量的增长，同时带动了制造用钢量的增长。建筑机械设备制造用钢主要集中在板材、带材上，带动了板材、带材产量的增长。
粗钢产量的快速增长支撑了建筑用钢、制造业用钢总需求的增长和需求结构的变化。与此同时，钢企钢材库存自3月份以来，环比处于持续下降状态。如对2018年12月至2020年8月中国钢铁协会会员企业月度长材库存、板带库存对比分析（见图3）可知：自2020年3月份以来，长材、板带库存均处于环比下降状态。其中，8月底板带库存较2019年同期减少92.17万吨，但长材库存较2019年同期增加122.95万吨。8月底会员企业整体钢材库存仅较2019年同期增加50.1万吨，已接近正常库存水平。
2019年，钢铁需求增量主要集中在建筑用长材，如2019年钢铁产量净增3773万吨，占钢铁产量增量的35%；剔除重复材料因素，占2019年钢铁产量增量的48%。2020年前8个月，特厚板、厚板、中厚宽钢带、热轧薄宽钢带、冷轧薄宽钢带五种板材带钢产量增量占钢铁产量增量的52%，而钢铁产量增量占比为16%。这说明中国钢铁行业以强劲充裕的产能支撑了钢铁需求的变化，有力支撑了中国经济的快速复苏。
3. 2020年中国钢铁行业对工业GDP贡献显著
1.从工业增加值来看，钢铁行业对工业GDP的贡献
中国钢铁行业是中国国民经济“支柱型”基础产业。2019年末黑色金属冶炼及压延加工业资产规模6.59万亿元，在41个主要行业资产排名中位居第六位，占工业总资产的5.53%。2019年实现营业收入7.07万亿元，在41个主要行业收入排名中位居第三位，占工业总收入的6.69%。自2017年以来，黑色金属冶炼及压延加工业连续三年是拉动工业收入增长的主要行业，同时支撑了汽车、机电等下游制造业的发展，支撑了2019年5.5万亿元的固定资产投资规模。因此，中国钢铁行业增加值一直保持正增长，特别是工业增加值增速领先于其他行业，对工业GDP增长的带动作用将十分显著。
从工业增加值同比增速看，2020年3-8月，41个工业大类行业中，仅9个行业每月工业增加值同比增速为正值，钢铁行业（黑色金属冶炼和压延加工业）是其中之一。这9个行业中，仅钢铁行业、化学原料和化学制品制造业、水的生产和供应业每月工业增加值同比增速为正值（见图4），钢铁行业是这3个行业中工业增加值同比增长走势最好的行业。
从工业增加值累计同比增长率看，2020年1-8月，41个工业大类行业中有19个行业的工业增加值累计同比增长率为正。在各行业工业增加值累计同比增长率排名中，钢铁行业(黑色金属冶炼和压延加工业)位列第三(见图5)，仅低于通信设备/计算机和其他电子设备制造业、烟草制品业。
从工业增加值环比同比增速来看，钢铁行业是4月份以来带动整个工业增加值环比同比增速转为正增长的主要力量，同时，钢铁行业是41个大类行业中表现最好的行业；从工业增加值累计同比增速来看，钢铁行业是8月份带动整个工业增加值累计同比增速转为正增长的主要力量。
2.从万元GDP粗钢消耗量看钢铁对GDP的贡献
本文在计算万元GDP粗钢消费量时，忽略了现价GDP中的价格因素，直接用当年的现价GDP除以年度表观粗钢消费量，2001年以来各年度万元GDP粗钢消费量如图6所示。
如图6所示，2005年万元GDP粗钢消费量达到近20年来的最高点；2006年至2017年，万元GDP粗钢消费量呈逐年下降趋势，2017年跌至近20年来的最低值；2018年至今，万元GDP粗钢消费量呈逐年回升趋势，2020年上半年已回升至104.41千克/万元，已超过2015年的水平。这表明，2018年以来，我国GDP增长结构相对依赖基建投资增长，基建投资万元投资的钢材消耗强度明显高于其他类型投资。
同时要看到，2020年上半年万元GDP粗钢消耗量比2019年增加了9.32千克/万元，增幅为9.81%，意味着2020年固定资产投资中“万元建筑安装投资”钢材消耗强度比2019年提高了10%左右。这也是2020年上半年粗钢产量面对新冠肺炎疫情冲击仍能逆势增长，并支撑二季度国民经济快速反弹的重要原因。
3.从钢铁行业收入占GDP比重看钢铁行业对GDP的贡献
本文在计算钢铁行业营收占GDP比重时，直接采用黑色金属冶炼及压延加工业年主营收入（2017年以后为营业收入）除以该年现价GDP，2001年以来各年度钢铁行业营收占GDP比重如图7所示。
如图7所示，2001年至2011年，钢铁行业营收占GDP比重呈现逐年上升趋势，而这些年钢材价格也一直维持在高位，如钢铁综合价格指数（CSPI）基本维持在110点以上（见图8）。2012年以后，钢铁行业营收占GDP比重呈现逐年下降趋势。这主要是因为这些年虽然钢铁产量持续增长，但钢铁综合价格指数（CSPI）基本维持在110点以下，低于2005年至2011年的水平。这意味着钢铁行业以较低的钢材价格支撑了下游产业的发展，而钢铁行业本身又承担了铁矿石价格上涨的成本，这也是钢铁行业对整个国民经济的贡献。 我们很难想象，如果2012年以后钢材价格一直维持在2011年的水平，汽车、船舶等制造业这些年还能保持如此高速的发展，房地产、建筑行业还能有如此高的利润率。
2020年上半年，钢铁行业营收占GDP比重降至6.98%，仅高于2001年和2002年。这说明在抗击疫情中，钢铁行业在钢价相对较低（点左右）的条件下，支撑了固定资产投资快速恢复和部分制造业复工复产。
四、经济增长方式调整带动钢材需求增长。钢铁行业通过满足需求增长，成为我国经济应对疫情影响的支撑力量。
世界钢铁行业发展的根本动力在于需求，在于总需求的增长，在于需求结构的变化和升级。增加固定资产投资是特殊时期国家推动经济发展的主要手段。当前中国经济的强劲表现，来自于固定资产投资的支撑，带动了钢铁需求和钢铁产量的增长，同时也为世界钢铁行业和世界矿业市场的繁荣奠定了坚实的贸易基础。
从GDP支出核算看，最终消费支出（包括居民消费和政府消费）、资本形成总额（包括固定资本形成总额和制成品库存）以及货物和服务净出口三大需求决定了GDP的增长率。2001年至今，各年三大需求拉动的GDP增长率如图9所示。
如图9所示，2001年至2013年，资本形成总额拉动的GDP累计同比增长率基本高于最终消费支出拉动的GDP同比增长率（2005年、2007年除外），表明这一时期资本形成总额是GDP增长的主要推动力。2013年至2019年，最终消费支出拉动的GDP同比增长率高于资本形成总额拉动的GDP同比增长率，表明这一时期最终消费是GDP增长的主要推动力。
资本形成总额的主要部分是有形固定资产形成总额，主要来源于社会固定资产投资的完成。因此，2001年至2013年，社会固定资产投资是GDP增长的首要拉动力量。2001年至2013年，资本形成总额与最终消费支出拉动的GDP增长率最大差值出现在2003年（前者高出后者2.9个百分点）和2009年（前者高出后者3.4个百分点）。2003年，我国遭遇非典疫情，增加固定资产投资拉动经济增长是我国应对非典疫情的主要手段；2009年，受国外金融危机影响，我国推出“四万亿投资计划”，应对金融危机对我国经济的冲击。这两个时间点，社会固定资产投资完成额均大幅增加，必然带动建筑钢材需求增长。 同时，固定资产投资完成额中设备及设备采购的增长，将带动制造业用钢量的增长。
2020年，中国遭受新冠肺炎疫情的重创。自3月份以来，新冠肺炎疫情在境外蔓延，给全球社会生活和经济运行带来巨大影响，全球产业链、供应链均受到冲击。此时，中国通过加大固定资产投资、强化国内经济循环来应对新冠肺炎疫情的冲击，这是经济发展的良策。2020年上半年，资本形成总额拉动GDP增长1.5个百分点，而最终消费支出拉动GDP下降2.9个百分点。资本形成总额拉动的GDP增速比最终消费支出拉动的GDP增速高4.41个百分点，这是2001年以来两者之间的最大差距。这一方面说明固定资产投资对二季度GDP增长的拉动作用巨大，另一方面说明2020年钢铁行业通过支撑固定资产投资需求支撑了中国经济的快速复苏。
五、疫情对世界经济发展产生影响，进一步改变全球钢铁格局
疫情对世界经济发展造成冲击，3月以来，多数经济体均出现经济负增长。国际货币基金组织（IMF）在6月《世界经济展望》更新版中确认，2020年上半年新冠疫情对全球经济活动的负面影响超出预期，经济复苏步伐将慢于此前预期。IMF预计2020年全球GDP将萎缩4.9%，中国将是2020年唯一实现经济增长的主要经济体。
中国经济快速复苏为世界经济发展提供了正能量，2020年4-8月，中国出口总额（以人民币计）同比实现正增长，其中8月出口总额同比增长11.6%，极大提振了世界经济贸易信心，为世界钢铁行业、世界矿业市场的繁荣构建了坚实的需求基础。
中国钢铁行业代表企业一直走在世界钢铁智能制造和绿色发展的前列，中国钢铁行业成为世界钢铁创新能力和先进发展方向的主要代表，是中国为数不多的具有国际竞争优势的主要工业行业之一。例如，近年来，中国已成为全球技术进步最快、环境友好投资最多、生产效率最高的钢铁生产国。经过疫情的洗礼，这种状态得到进一步强化。目前，我国钢铁行业基本实现了炼焦、烧结、炼铁、炼钢、连铸、轧钢等主要工序主要技术装备的自主研发，大型冶金设备国产化率达到95%以上（按重量计算），吨钢投资大幅下降，我国有能力自主建设年产数千万吨的现代化钢厂，形成全球最大的现代化钢铁生产体系。 我国钢铁技术装备不仅基本实现自主可控，还随着“一带一路”倡议走出国门，实现了中国钢铁技术进步与世界共享。我国钢铁企业生产的汽车用钢、大型变压器用电工钢、高性能长输管线用钢、高铁、建桥用钢等钢铁产品稳步进入世界第一梯队。近年来，为进一步满足下游用户对高端钢材的需求，支撑我国制造业发展和建设制造强国的需要，钢铁行业紧跟市场需求，在新材料研发、破解“瓶颈”产品等方面不断取得突破，一些产品实现了由跟随到引领的跨越。
中国钢铁行业在世界市场上具有无可比拟的规模优势。2019年，中国粗钢产量占世界粗钢产量的53.3%，而中国其他40个主要工业行业尚不具备这一整体优势（注：其他主要行业可能有某种产品产量占世界50%以上，但并不具备全行业50%以上的规模优势）。中国钢铁行业规模大，钢铁生产线门类齐全，基本能够生产所有品种，并能不断推出新品种，在应对各种经济挑战和不确定因素影响方面有巨大的回旋余地。例如，2020年，面对新冠肺炎疫情的冲击，中国钢铁行业只有部分企业生产经营受到影响，但整个行业的运行仍然保持相对平稳，这表明中国钢铁行业具有其他国家钢铁行业不具备的发展韧性和市场调整空间。
与国外钢企相比，中国钢企在营业成本控制上具有一定的领先优势。面对疫情冲击，中国以外的大部分国际钢企，甚至知名钢企，受到钢材需求萎缩、企业开工率不足、钢材生产规模有限、铁矿石价格上涨等因素影响，企业成本居高不下，陷入亏损甚至巨额亏损的境地。面对疫情冲击，我国加大宏观调控对冲力度，充分发挥财政、货币、社保、就业等政策合力，围绕“六稳”“六保”政策实施更加精准的调控，各项经济政策落实到位、效果明显，企业融资环境和经营环境大幅改善，各类企业特别是制造企业财务费用大幅下降，资金状况良好，钢材需求得以快速恢复并实现同比增长。为满足钢材需求增长，中国钢企保持较高的产能利用率，带来了明显的规模成本效应和成本红利。 从2月到7月，累计销售利润率逐月增加，这是在同一月份的月份进口矿石的平均进口价格上涨的前提下实现的，这是同一月份进口矿石的平均进口价格大于月份增长的钢铁量增长，而钢铁的销售额则是累积的钢铁级别的增长，而累积的钢铁企业是累积的钢铁货币。大多数中国钢铁公司运营中的系统成本控制，这反映了中国钢铁公司整体竞争力的提高。
总而言之，中国钢铁行业能够以强大而丰富的生产能力强烈支持中国经济的迅速恢复，一方面，它受益于独特的机构优势，市场优势和改革中国经济的优势，另一方面，中国的钢铁行业不仅是中国经济发展的基础工业。通过长期，坚持不懈的全面改革和独立创新的国家，它具有强大的工业基础和工业优势，例如相对完整的工业链，相对较高的市场化程度和强大的技术自主权。 在未来的发展中，中国的钢铁工业将进一步培养和巩固其领导世界钢铁发展方向的能力，进一步提高其满足下游行业需求的能力，并确保下游行业的高质量发展，并进一步建立中国钢铁行业实现可持续发展的能力，从而为中国经济和世界钢铁的发展做出不可修复的贡献。
