自1996年我国粗钢产量突破1亿吨，居世界第一以来，已连续27年占据这一位置； 继2020年粗钢产量突破10亿吨之后，已连续三年保持在10亿吨以上。 粗钢产量的增长，一方面显示了我国国内经济增长的韧性，另一方面也带来了钢铁行业严重的产能过剩和环境污染的加剧。
自20世纪90年代以来，中国钢铁工业就没有停止海外扩张。 但由于钢铁行业大多聚焦区域市场，国际化整体水平不高。 截至2010年，中国钢铁行业海外扩张尚未取得实质性进展。 随着“一带一路”合作倡议和“十二五”期间钢铁行业化解过剩产能、完成落后产能转型升级的目标，钢铁行业“走出去”步伐加快海外钢铁项目投资快速加速，以东南亚、中亚、非洲、东欧为目标区域的海外钢铁项目投资正在加速推进。 随着建设能力、装备水平、技术能力、人才队伍、服务水平、管理经验等优势进一步凸显，我国钢铁工业具备了“走出去”、稳定长期发展的能力。 同时，由于全球钢铁行业地区发展不平衡，这可以有效补充我国钢铁行业的产能过剩和供给侧结构性改革。 中国钢铁行业“走出去”风险不断降低，国际影响力不断增强。 国内学者对钢铁行业国际产能的研究主要集中在钢铁行业“走出去”模式、对外投融资、重点区域合作、国别分析、海外矿产资源分析以及企业“走出去”经验总结等方面。 。 耿玉海在总结分析钢铁企业联合“走出去”经验和融资方式的基础上，提出了支持国内企业联合“走出去”的相关建议。 胡日荣等人考察国情时发现，东南亚国家与中国投资贸易合作基础良好，钢铁市场前景广阔。 他们在与中国开展国际钢铁产能合作方面具有巨大优势。 于勇等人在分析世界钢铁和国际产能合作的发展格局时，给出了国际产能合作的推荐国家名单。 王婷婷在研究中国钢铁企业海外投资状况的基础上，给出了全国铁矿石项目或钢铁项目投资指数的分析结果。 河钢集团在圆满完成与“一带一路”沿线国家国际产能合作的基础上，进行了回顾总结，分享了公司在国际产能合作过程中取得的阶段性成果。 此外，随着2030年之前实现“碳达峰”目标日期的临近，我国钢铁行业面临的“碳达峰”和碳减排目标的压力越来越大。 此外，还受到“COVID-19”疫情的反复影响。 全球经济增速放缓，百年未有之大变局加速，国内粗钢产量进入高峰平台期和减量发展期。 国际环境不允许中国通过大规模出口来消化相对过剩的粗钢产量。 需求疲软对国内钢材出口压力大幅加大，导致钢材出口增速放缓、出口地区数量减少。 此外，出口国和进口国钢铁产品关税问题也给国际产能合作带来巨大影响和挑战。
中国钢铁行业参与国际产能合作具有重要意义。 不仅可以化解过剩产能，实现钢铁工业转型升级，参与和引领世界钢铁工业发展，而且可以有效稳定原材料供应，整合利用全球资源； 通过产品全球化配置，实现国际钢铁市场交易规模的不断扩大，应对不断升级的贸易摩擦、“贸易战”和“逆全球化”等诸多问题； 在继续深化钢铁行业国际产能合作的基础上，提升钢铁行业国际竞争力，实现从钢铁大国向钢铁强国的快速转变。 例如，中国宝武集团在谈及公司国际化问题时提到，“国际化刻不容缓，已不再是‘应该’的问题，而是‘必须’的情况。把握钢铁行业转型从中国到世界其他新兴市场和发展中国家，将向新能源资源丰富的地区转移，深度参与全球钢铁产业的布局和重构。” 此外，宝武集团“百亿百亿、五四三二一”战略目标中的“二”是，到2035年，公司跨国指数达到20%。
本文在介绍钢铁行业全球化特征的基础上，给出了我国钢铁行业实施“一带一路”倡议的具体内容，并测算了我国钢铁相关企业的跨国指数； 并分析了中国钢铁行业国际产能合作的成功经验。 案例特点分析及经验总结； 在研判、识别和分析钢铁行业国际产能风险和影响的基础上，从政府层面和“走出去”企业层面提出参与国际产能合作的建议，并提供为中国钢铁工业的未来指明方向。 对国际产能合作进行展望，以期为我国钢铁行业国际产能合作提供有效参考。
1 钢铁行业全球化特征
钢铁产业全球化主要有以下特点：资源全球化、技术全球化、市场全球化和人才全球化。
1.1 资源全球化
2021年全球铁矿石贸易量约为15.5亿吨。 澳大利亚和巴西分别出口铁矿石8.84亿吨和3.47亿吨，占全球铁矿石贸易总量的79.4%； 四大矿山的铁矿石产量约为11.05亿吨，占全球铁矿石贸易量的71.3%。 目前我国铁矿石原矿品位已降至25%左右，选矿比已超过3。每年国产矿石累计产量约为2.5亿吨。 受此影响，我国铁矿石对外依存度始终处于较高水平，2017年达到历史新高，最高值为88.9%，此后持续下降。 2021年，我国铁矿石进口总量11.24亿吨，对外依存度下降至76.2%。 2015-2021年中国原矿石产量、进口铁矿石总量、生铁产量以及铁矿石对外依存度统计结果见图1。2021年中国进口铁矿石来源比例见图2。铁矿石对外依存度计算口径如式（1）所示。 可见，与进口铁矿石总量、港口库存变化、进口铁矿石平均品位和生铁产量有关。 2021年我国锰矿产量130万吨，锰矿进口2996.8万吨，对外依存度高达95.7%。 此外，我国铬矿对外依存度大于80%，铬矿几乎全部依赖进口。
1.2 技术全球化
中国钢铁工业的技术进步与国际化密切相关。 从铁矿石还原、电炉炼钢到轧制工序，整个钢铁生产流程的技术装备得到升级，包括：1）非高炉炼铁氢基还原竖炉和熔融还原装置； 2）电炉炼钢电炉、炼钢电炉、电炉和Sharc电炉； 3）轧制工艺装备中的薄板坯连铸连轧电除尘器、薄带连铸连轧机组和三辊轧管机组。 各工艺引进技术装备的具体发展状况如表1所示。可见，我国钢铁工业借助国际市场实现了大型技术装备的推广应用。 没有国际市场，技术进步无疑会大打折扣。 此外，中国还向多个国家和地区出口冶金成套设备。 最具代表性的是中冶赛迪在越南台塑河静完成的千万吨级绿地钢铁系统设计及全产业链输出。 与此同时，国内多家冶金设计院通过不同形式，在工程设计、咨询、咨询等多个领域完成了烧结、炼铁、炼钢、热轧、不锈钢生产等工艺的新建、改建和扩建。和总承包服务。 出口合同包括浦项光阳高炉部分改造等发达国家项目。
1.3 市场全球化
2011年以来，全球钢材出口量一直保持在4亿吨以上，占全球成品钢产量的29.2%。 2011-2021年世界钢材出口量及出口比例统计结果如图3所示。
同时，钢铁贸易涉及多方，涉及直接贸易和机电产品等间接贸易。 任何单一地区的市场都很难不受国际影响。 2011-2019年钢材间接出口量及其占钢材出口量的比重，如图4所示。
1.4 人才全球化
随着经济全球化进程不断加快，特别是“一带一路”倡议下国际钢铁产能合作的扩大，钢铁生产基地、研发基地、贸易公司等海外建设加快了全球流动钢铁技术人才。 河钢集团已建成28个全球协同创新平台； 南钢集团与全球12个国家82家科研院所开展产学研合作项目360余项，拥有2个国际级创新平台； 鞍山钢铁集团与英国伯明翰大学建立联合研究中心，组建11个联合研发团队； 首钢与力拓签署备忘录，研究、设计和实施钢铁行业价值链低碳解决方案； 与韩国浦项制铁合作在张家港建设并运营钢厂； 此外，中科院、东北大学、北京科技大学、中国钢研集团、海尔集团、上海电气等科研机构和国内知名企业共同打造平台，并与德国西门子、澳大利亚昆士兰大学、卧龙岗大学、瑞典冶金研究院等国际一流企业和公司。 科研机构合作形成的海外平台也将推动国际战略合作平台和国际人才培养基地建设。
2 中钢践行“一带一路”倡议
在中美战略博弈、国际经贸格局发生重大变化、“一带一路”倡议深入推进的背景下，国家产业链不断延伸推动了钢铁行业全球产能布局。 “一带一路”沿线国家基础设施普遍落后，主要表现为电力供应不足、道路基础设施差、铁路基础设施滞后、通讯保障能力差。 由于目前我国对螺纹钢、线材等低附加值产品降低了出口退税优惠政策，而基础设施建设又是重要的下游用钢行业，因此企业在基础设施落后地区建厂，一方面可以另一方面，实现国内过剩产能的有效转移也可以为螺纹钢为主的生产企业提供转型发展思路。 中国钢铁产业在“一带一路”沿线国家发展后，也将为更多企业“走出去”提供便利优势。
在落实“一带一路”倡议过程中，我国钢铁行业主要要做三方面工作：
1）积极向上游溯源，寻找、投资、获取更多海外权益。 自铁矿石被列为战略资源以来，铁矿石资源战略储备的要求日益提高。 2022年，中国钢铁工业协会提出的“基石计划”实施，中矿资源集团有限公司的成立将为下一步获取更多海外铁矿石提供重要支撑和保障资源。
2）深入开展钢铁行业国际工程承包业务。 目前，中冶、中钢国际等建筑企业不仅帮助“走出去”企业承接多个钢铁、有色相关项目，还帮助“东道国”企业建设多个大型钢铁联合项目。 建设公司积累了大量的国际工程承包和施工经验钢材加工贸易，培养了一支精通国际工程建设、懂国际化经营管理的人才队伍。
3）寻找钢铁消费新增长点，完善重点领域产业布局。 随着“一带一路”倡议的深入推进，欧洲地区也扩大了与“一带一路”经济的经济合作，带动了沿线国家经济快速发展，带动了持续增长的钢材消耗量。 东南亚、南亚、中东等地区是“一带一路”沿线钢材需求增长的主力，市场需求空间极其广阔。 预计到2025年，30个需求量大于100万吨的国家钢材总需求量将达到5.04亿吨，其中需求量超过1000万吨的国家有13个，占总量的88.7% 30个国家的市场需求。 。 市场规模最大的国家是印度，需求量为1.6亿吨，其次是俄罗斯、越南、土耳其、印度尼西亚、泰国、伊朗等国家。 但值得注意的是，在“一带一路”推进中，国际产能合作需要规避贸易壁垒。 在海外建设钢厂或加工厂可以满足当地市场需求，同时出口到第三方市场以避免贸易。 屏障效应。 同时，“一带一路”倡议的推进带动了钢材需求。 截至2022年7月，中国已与149个国家、32个国际组织签署200多份共建“一带一路”合作文件，倡议覆盖亚洲43个国家、中东欧16个国家、独联体7个国家国家和非洲1个国家钢材加工贸易，为中国钢铁出口和优势产能“走出去”提供了广阔空间。 于勇等. 分析国别指标，给出合作推荐国家名单，如表2所示。由于我国钢铁行业在精益管理和创新技术研发方面都有很大提升空间，需要与发达国家开展全面、广泛的合作。各国钢铁行业在包括但不限于先进装备、新工艺技术、经营管理、市场开拓等领域，积极探索并创造机会和条件，与世界先进钢铁企业和科研院所开展广泛的国际合作。德国、美国、法国、日本、韩国等国家，助力中国钢铁工业高质量发展。
3 中国钢铁行业国际产能成功案例分析
3.1 中国钢铁企业跨国指数
联合国贸易和发展委员会()提出的跨国经营指数()是指企业在其全部经营活动中海外经营的国际化程度，即衡量企业跨国程度的指标。 中国企业联合会、中国企业家协会采用相同的计算方法，每年发布“中国跨国公司百强及跨国指数”。 “中国跨国公司100强”以中国企业500强、制造业企业500强、服务业企业500强为基础。 根据非金融企业境外资产总额、境外营业收入、境外员工数量等因素对企业境外资产总额进行排名。 .跨国指数指标ITN的计算公式为：
2022年9月6日，“中国跨国公司100强”榜单发布。 涉及的钢铁相关企业包括复星国际、中国五矿、河钢集团、沙钢集团、青山集团、中国宝武、首钢集团、青岛城投、鞍钢集团，各公司跨国指数计算及跨国指数基础数据为分别如表3和图5所示。
从表3可以看出，“中国跨国公司100强”排名是根据企业海外资产规模确定的。 由于大型跨国公司业务开展较为全面，拥有大量海外资产，因此其在榜单上的排名相对靠前。 综合表3、图5分析，与国际钢铁产能直接相关的企业有青山集团、河钢集团，对应跨国指数排名较高； 中国五矿、首钢集团等其他企业主要在海外经营。 在矿业项目方面，中国宝武也主要投资铁矿石项目； 青岛城投、复星国际、沙钢集团分别投资海外银铁和焦炭项目。 总体来看，传统钢铁企业中，青山集团跨国指数最高，为47.23%； 其次是河钢集团，跨国指数为21.22%。
3.2 中国钢铁行业国际产能合作成功案例
近年来，中国钢铁行业在“一带一路”倡议下的国际产能合作取得了丰硕成果，包括钢铁绿地投资项目、并购重组、一大批冶金成套设备等。走出去”，如：河钢集团成功收购塞尔维亚斯梅代雷沃钢厂，让百年老厂重获新生； 广西北部湾国际港务集团有限公司与广西盛隆冶金有限公司共同投资的马中关丹工业园350万吨综合钢厂项目并成功投产； 青山集团完成印尼中苏拉威西青山工业园不锈钢项目； 德隆银业与厦门翔宇合作建设尼德隆工业园二期不锈钢一体化冶炼项目； 宝武成立宝利钢管（泰国）有限公司（无缝钢管年产能达20万吨）； 武钢收购蒂森克虏伯激光裁剪集团； 马鞍山钢铁成功收购世界著名高铁车轴公司法国沃顿等企业； 敬业集团收购英国钢铁公司； 青山控股鼎森钢铁正在津巴布韦建设非洲最大的钢铁厂。 我国钢铁行业部分国际产能合作项目如表4所示。此外，德隆集团、新天钢铁集团、宝武集团分别准备在沙特、乌兹别克斯坦等中东国家建设短流程钢厂。文安钢铁马来西亚全流程钢铁项目、新丰水泥埃及200万吨短流程钢铁投资等。 该项目也在进展中。 据不完全统计，我国国际钢铁产能合作已投产近3000万吨，总投资超过200亿美元。
3.3 成功案例特点及经验
总结当前我国钢铁行业国际产能合作成功案例的特点和经验可以发现：
一是民间资本境外投资更加活跃。 青山集团、德隆银业、广西盛龙、德隆钢铁、建龙集团等民营企业境外投资占比较高。 相比之下，央企、国企在国际产能合作上则更为谨慎。 除了河钢集团收购塞尔维亚斯梅代雷沃钢厂并成功复产外，宝钢股份还与沙特阿美公司签署了谅解备忘录。 除了准备2023年在沙特建设采用“氢基竖炉+电炉”技术相结合的钢铁项目外，宝武集团与亚洲钢铁公司达成合作意向，共同建设年产能工厂菲律宾钢铁产量300万吨，其他国有资产钢铁企业在海外建厂的报道还很少。
2）项目投资规模逐步增大。 由于全流程钢铁项目及配套项目投资较大，数百亿元规模的投资项目较多。 在海外建厂的直接好处是可以利用当地的铁矿石、煤炭、天然气等资源。 同时，进口的铁矿石等资源可以从第三国直接运输至项目所在地，减少了我国铁矿石等资源的进口量，也间接减少了低端钢材的出口数量竞争力低下，规避出口钢材反倾销制裁，增加初级钢材回国数量； 同时，东南亚的银矿资源运回国内，较好地解决了国内白银资源的问题。 产品供应短缺有助于我国不锈钢行业更好的发展。
三是产业园区形式合作项目增多。 例如，印度尼西亚中苏拉威西省青山集团工业园、中国第一重工-印度尼西亚东南苏拉威西省德龙银工业园、中马关丹工业园等。工业园的建设可以减少海外投入量。投资，减少公共配套设施和后勤配套用品的重复投资，促进多家企业不同项目之间更好的协同和互补效应。
4）更加注重本地服务和社区责任。 为当地居民提供更多的就业机会，提高当地居民的生活质量； 提供更多当地公共服务，例如向当地捐赠新医院和学校。 但也应该看到，近期国际金融危机仍在持续，欧美通胀水平居高不下。 河钢塞尔维亚斯梅代雷沃钢厂、敬业集团英国钢铁等海外业务均受到经济环境影响。 怎么处理呢？ 企业生存与员工就业的矛盾，要求经营者更好地与钢铁企业当地政府合作，做好项目属地化运营管理，兼顾员工失业和企业经营生存。
4 国际产能合作对我国钢铁行业的风险和影响分析
“一带一路”沿线国家经济发展水平、社会制度、法制体系、社会文化、宗教信仰、民俗风情、外贸政策、劳工政策、政府效率、债务等方面存在巨大差距”。 通过对有关国家的认真研究，结合国情，总结了钢铁行业国际产能合作中可能存在的风险和需要规避的风险。 结果如表5所示。
5 中国钢铁行业国际产能合作建议与展望
5.1 建议
5.1.1 对政府相关部门的建议
1）搭建互利共赢的合作平台。 通过举办大型高层会议、介绍会、相互交流等方式，加强中国成功经验的推广。
2）建设一批试点示范项目。 梳理重点合作国家，在重点领域推广使用中国经验和模式，建设一批示范项目。
3）强化政府战略引导作用。 引导企业认清当前“边缘产业”，针对不同行业、不同地区采取不同的投资策略，最终实现科学高效的投资合作。
四是创新产能合作模式。 主要投资主体由中小企业发展为与中小企业优势互补的大型集团。 鼓励政府与民营企业共同发展对外援助，加强商业和资本运作。
5）与国内产业结构调整紧密结合。 当前产能合作是推动国内产业结构升级的契机。 在边缘产业向海外转移的同时，不断培育新的优势产业，实现产业结构的循环优化。
六、推动完善我国信用保险体系。 条件成熟时放开业务牌照，授权两家以上政策性金融机构经营境外投资保险业务，避免中国信保垄断。
5.1.2 对企业“走出去”的建议
1）全面分析。 在投资前委托专业的第三方咨询评估机构对项目进行充分、详细的尽职调查，更好地避免后期可能出现的各种风险。
2）集体“走出去”。 发挥我国钢铁工业在规划咨询、工程设计、技术装备制造、施工安装、节能环保、智能制造、运营等方面的联合优势。
3）做好顶层设计。 抓好园区能源供应、项目建设、产业布局、污染治理和垃圾处理等工作。
4) . Truly into the local area, and win-win, and an to ; and the path of .
5) and risks. Use - means to joint , , etc., , and use means to and risks.
5.2
In the of , the “Belt and Road ” and the new of and dual , the for in China's steel is as :
1) based on the list of for , in-depth due . For key , raw , and at the same time on the of steel in the “Belt and Road” . the of steel or crude steel , the and of steel front , to in the of deep of steel, the added value of steel , and the share of of high value-added steel and .
2) the of , from "green land " to forms such as sole , joint , , and . to the path of "going out" of → → → → , we will the "low , green, , " model and build an chain that " on me". the model of , a new model of all-round and in-depth from " trade to in mid-to-high-end ", and a steel under the and dual cycle.
六，结论
1) The four of the steel play an role in the high- of China's steel . The of has China's steel with metal ore . The of has China the and of its steel and in the past 10 years. The of has the flow of world-class and the of steel .
2) China's steel the “One Belt, One Road” . The scale of steel has 30 tons. cases show that is more in ; the scale of is . ; The model of Asian parks to be ; pay more to their local , do a good job in and , and and more for the local area.
3) the and of 9 types of risks in in China's steel , it a of to and in the of , and that the main line of the "One Belt, One Road" The for and win-win its own , , the , and risks.
4) In the of in China's steel , it is to the of a "low-, green, , and " steel , the of , , and , and and lead the of steel and . and and and steel , the of the , the and of China's steel , and lead the high- of the world's steel .
