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8月31日，宝钢股份发布2023年中期业绩，并于当日召开中英文双语业绩说明会。 董事长邹继新，董事、总经理吴晓迪，独立董事谢荣，副总经理付建国，副总经理、财务总监、董事会秘书王娟出席会议。
董事长邹继新在会上作报告，全面解读2023年上半年经营业绩，研究行业动态，介绍2023年下半年重点任务。公司将围绕“经营业绩位居行业第一”国内行业及较高吨位开展“钢铁盈利”工作，包括深化产销研一体化改革，极限降低成本，强化汽车板竞争优势，加力新建生产线，持续拓展海外市场、力争梅山基地扭亏为盈等，将详细阐述，此外，还分享了中长期发展战略，公司将继续推进并购整合，继续在国际化、高端化、智能化、绿色高效方面寻求突破欧盟钢材标准，建设世界一流企业。
注：邹继新表示，2022年下半年以来，钢铁行业进入周期性低谷，已持续一年，目前行业尚无明显反弹迹象。
互动环节，公司管理层与参会投资者就海外业务、并购整合、低碳发展、效率提升、硅钢产品等话题进行了深入交流，现场气氛热烈，获得一致好评来自参与者。
问答的本质
1、在国内钢铁需求相对疲软的背景下，“钢企出海”是未来主要的潜在增长点。 宝钢股份是钢铁走出去的标杆企业。 5月，我们第一个全流程海外基地在沙特成立。 未来公司如何走向海外？ 大概的计划和时间表是怎样的？ 它将重点关注哪些国家？ 除了建厂之外，是否会考虑收购海外优质资产？
5月1日，宝钢与沙特阿美、PIF正式签约。 后续工作正在稳步推进，我们的同事已经在沙特开展工作。 我们将调动公司一切资源，全力以赴推进该项目并确保其成功实施，建设全球首座绿色低碳厚板钢厂，希望取得更好的社会效益和经济效益。
国际化是宝钢股份创建世界一流企业的必由之路。 我们坚持主动采购、审慎决策的原则，聚焦“一带一路”等地区，开展多个项目，重点关注中东等绿色低碳能源禀赋地区。 区域。 通过多次调查和考察，我们确实对中东地区比较看好，因为现在能源成本占吨钢成本的比重越来越高，未来的钢铁产业需要布局在绿色环保的地方。低碳资源。
我们还将关注钢铁行业上下游产业链的布局。 如果有合适的并购项目，我们会推动实施。
对于其他市场，我们目前没有考虑太多。 我们主要注重对上下游产业链、供应链的投资，以及加大海外人才培训和服务、海外研发体系建设等。 当然，这个过程会面临很多挑战，必须注重海外投资风险的管控。
2、宝钢股份多年来一直一司多基地发展。 公司管理层在历次业绩发布会上也多次提及。 这个运营中心的建设在以往的基础上发生了哪些变化？ 其主要出发点是什么？
一司多基地的提议在宝钢股份已有10多年的历史。 我个人的理解是，一企多基地，宝钢的历史大致可分为三个阶段。
第一阶段是从2013年我们开始建设湛江基地开始的。 当时，一个拥有多个基地的公司的主要任务是如何在异地建立一个新的钢铁基地。 重点是人才输出和项目管理，处于起步阶段。 随着宝武的合并，一家多基地的公司面临着新的问题。 两个基地相距数千英里。 如何交换信息。 当时的重点是开放信息层面和人员信息沟通交流问题，包括机构变革、集中采购、集中研发等。 ETC。
第二阶段，四基地布局形成后，各基地的制造水平不同。 我们采用一家公司多基地、高层管理的方式，设立业务部门和工艺部门，帮助各基地快速提升制造能力。 以宝山基地为准。 ，全面输出技术和管理各方面的能力，取得了多项成果。 最典型的例子是，近年来，在业务部门的带领下，青山基地整体硅钢制造能力得到大幅提升。 这也为青山基地今年在行业如此困难的情况下保持盈利奠定了非常好的基础。
第三阶段，当几个基地的能力都提升到差不多的水平时，在哪里以及如何让同一个合约变得更好，就值得研究了。
因此，运营中心的重点是解决如何优化配置资源的问题。 对于钢铁行业来说，连续稳定的批量生产是最具成本效益的。 但面对各种客户需求，生产过程中难免会出现各种切换。 因此，建设运营中心的主要任务是从如何提高效率、争取更多效益的角度来配置资源。 现在收到订单后欧盟钢材标准，基于算法，可以得出最合理的订单分配方案，实现资源的动态优化分配。 这样可以大大减少切换时间，使整个生产过程更加连续、高效。
第二个要解决的问题是资源共享。 在多个基地的情况下，可以共享资源。 铁矿石库存和煤炭库存如何在多个基地之间共享，以实现更少的库存，从而加快资金周转？ 这些都是现阶段需要解决的关键问题。 当然，也包括投资。 比如，从四个基地的角度来看，我们需要考虑往哪里投入，才能达到最大、最优的产出。
一企多基地的实践永远不会结束，建设运营中心是宝钢股份针对进入新发展阶段后如何解决当前挑战提出的解决方案。
三、上市公司会计信息质量关系投资者的合法权益。 作为审计委员会主任，如何监督公司会计信息质量，如何防范会计风险？
这是资本市场投资者最关心的问题。 资本市场建立以来，信息造假的情况时有发生，给投资者造成了巨大损失。 宝钢股份一贯高度重视会计信息质量，持续加强财务管理制度建设，确保流程操作规范高效，提供的财务报表信息真实可靠。
主要有以下几个方面：
首先，要有一支专业、高效的财务管理团队。 团队能力直接影响信息的质量和可靠性。 宝钢股份的财务管理团队实力雄厚，在组织会计工作、制定会计制度、了解新会计准则等方面做得非常好。 这样专业、高效的管理团队为提供真实、可靠的会计信息提供了基础。
其次，要有健全的会计信息管理制度。 当一家公司拥有众多子公司且规模非常庞大时，提供统一、集中的会计系统并不容易。 对此，宝钢在会计一体化建设上投入了大量资金。 在收购合并过程中，各企业的会计要求是一致的。
三是要有规范的会计基础工作。 各子公司的情况不同，基础会计工作必须规范。 所有记录必须反映真实业务的发生，会计制度的组织必须符合会计准则的要求，最终合并报表必须真实可靠。
第四，要有非常完善的内部控制制度。 在一个公司的多基地管理模式下，内控制度对于保证各基地的供应、生产、营销、投资等方面的规范、有效运作至关重要。 这是董事会和审计委员会特别重视的。
最后，审计委员会还有两个得力助手。 第一个是内部审计，第二个是外部审计。 内部审计主要关注内部控制制度设计的完善性和执行的有效性，为提供真实、可靠的会计信息奠定基础。 外部审计同样重要。 发表的报表必须附有审计报告。 审计委员会首先要求所选择的会计师事务所必须有资质、有能力，这从另一个维度提高了财务报告的质量。 如果内部审计和外部审计都能发挥正常作用，审计委员会就会安心一些。
4、宝钢股份2024年扩产8000万吨的目标目前进展如何？
新规划提到2024年产能将达到8000万吨，主要有以下原因：
首先，兼并重组是钢铁行业实现高质量发展、稳定增长的必然要求。 国家鼓励龙头企业实施兼并重组，优化产业布局。 还强调依托优质企业在细分领域开展兼并重组，解决钢铁行业小而散的局面。 宝钢股份是龙头企业、优质企业。 要在落实钢铁工业高质量发展要求过程中取得大作为。
其次，并购对于宝钢股份未来的发展也非常重要，我们在技术、人才等多个领域都取得了优势。 通过兼并重组共享这一优势资源，真正实现协同效应。 宝钢股份也具备进一步实施兼并重组的能力。 我们不断完善一司多基地的管理模式。 四个基地的管理都比较顺利。 如果未来有五六个基地，管理模式会很快被复制。 还有人才可以转移到新基地，这也是宝钢自身发展的需要。
在推进方面，我们一直在寻找合适的机会，也在做相关的前期工作。 我们认为这个目标到2024年基本可以实现。当然，任务会很艰巨，必须兼顾各方诉求，并购重组后要实现共赢。 有些事情前期工作要做的时间会长一些，但实际实践起来可能会更快。
5、近期看到一些新闻报道称，钢铁行业可能在2024年纳入全国碳交易市场，宝钢股份对此有何看法？ 从行业角度来看，您认为钢铁行业纳入碳交易市场会对行业产生哪些影响？ 宝钢为此做了哪些准备？
对于钢铁行业来说，碳减排是一项重要使命。 我们的工业占国家GDP的5%和碳排放量的15%。 因此，减碳是我们未来几十年非常重要的使命。
使用什么样的技术？ 装修什么时候来？ 这对我们来说至关重要。 如果你行动得太早，你可能付出的代价将会很高。 如果动作太晚，可能会落后于行业，缺乏竞争力。 7月17日全国生态环境保护大会召开，下一步要从能源消费双控转向碳排放双控。 脚步越来越快，节点也越来越近。 必须加快这方面的行动，以适应国家政策的变化。 欧盟也有明确的政策出台时间表。 2024年初开始申请，2026年缴纳碳税。这对中国钢铁行业来说是一个巨大的挑战，因为我们90%的工艺都是传统高炉，而且我们的资产庞大。 这些工艺修改需要大量的投资和时间。
目前光靠政策驱动还不够，包括碳关税，还需要市场驱动。 目前动力来自于下游用户，也来自于大企业的社会责任。 但是，在算经济账的时候，我们面临着非常大的挑战。 欧洲企业进行大规模减碳转型，因为他们有非常明确的时间表，而且碳税也很高。 对于他们来说，投入和产出在经济上是划算的、必要的，而从欧盟的角度来看，碳税大部分用于支持欧盟国家钢铁企业的减碳转型。 目前，大约有30%甚至60%的资金支持得到了提供。 这部分资金的主要来源是碳税。 因此，我们与国家相关部委进行沟通，希望国家通过碳税的方式给行业提供适当的资金支持，加快钢铁行业融入全国碳市场的步伐。
生态环保部和中国钢铁工业协会也在开展一些相应的技术研究。 因为碳比率和碳核查需要大量的基础数据支持，而中国目前缺乏这些数据。 而且，与电力行业相比，钢铁行业工艺流程长且复杂，碳核算标准数据的积累难度加大。 我们知道这个过程需要一些时间。 宝钢也在发挥自身优势，积极参与相应技术工作的准备工作。 我们有相应的团队与钢协等同行一起为国家进行基础数据研究，希望尽快具备条件纳入全国碳市场。
在此前提下，钢铁行业必须谋划减少碳排放的举措，特别是低碳冶金工艺、资源和设备改造的布局。 宝钢做了很多准备。 湛江氢基竖炉力争年底投产，相关工作正在紧张开展。
在进行这些重大整修之前，其他工作也正在进行中。 首先，今年上半年通过节能减排为公司做出了巨大贡献。 第二，在绿色能源方面，我们工厂到处都是太阳能电池板，明年初在宝山就可以看到风力发电。 在对外投资方面，我们也会加大对绿色电力的投资，跟进国家近期的绿证政策，加快布局绿色能源。
对于下游用户关心的碳排放数据，包括明年初的欧盟碳申报，我们很早就开始了碳核算数据信息系统的建设。 目前我们已具备所有产品的全生命周期碳排放核算能力，并已发布热轧、线材EPD报告。 今年我们为下游用户提供了碳排放减少30%的产品，并进行了碳核查和第三方认证。
目前我们正在进行碳核算信息系统的第三方认证，同时也在积极准备优化碳申报信息系统。 年底我们就具备了相应的申报条件，在国内应该处于相当领先的地位。
本着企业责任，我们也在推动上游供应商的碳核算能力建设和碳核查工作，并为供应商提供碳核算平台服务。 我们充分发挥中国宝武和宝钢股份的生态系统，以及宝钢股份自身在信息技术数据方面的优势，响应碳核算、碳核查、碳申报的要求。 这方面的成果也将与业界共享。
我们也非常期待钢材产品尽快进入全国碳素市场。 我们也非常希望通过市场机制推动低碳技术的快速发展，让我们以及整个钢铁行业能够跟上中国3060的步伐，为中国的减碳做出贡献。
6、目前减产效果正在逐步显现。 下半年行业供给如何预测？ 您如何看待限产措施的实施？ 预期的生产压力下降会对我们产生多大影响？
这是近期市场非常关注的话题。 对于中国钢铁行业来说，供给过剩的局面几年前就已经形成。 这里面有市场因素，也有行业自律因素。 确实有必要对整个钢铁行业的产能进行新的审视。 车轮规格。
未来一段时间，钢铁行业去产能将是一个持续的过程。 至于今年下半年政策层面如何调控？ 今年1-7月，粗钢产量同比增加约1500万吨。 如果今年全年产量没有超过去年全年产量，就意味着未来必须减产，这是好事。 行业应该在有需求的时候组织高效生产，而不是一味追求更高的产量。 在这样的情况下，企业想要保持盈利增长确实很难。
今年以来，宝钢一直在集团内部积极寻求合作，包括与多个基地所在地方政府的合作。 集团给了我们一些回报比较差的产能指标，还有一些省市也协调了一些产能给宝钢股份。另外我们也采购了一些产能指标，所以今年影响不大。宝钢股份的产能规模。 现在市场确实正在迅速变化。 我们不赌博市场。 我们始终坚持根据用户需求组织生产，按边际贡献原则接单，保持合理的生产节奏，做好自己的事情。
7、我们看到今年以来硅钢的价格有所下降。 近期市场供需情况如何？ 公司未来在硅钢方面有何规划？
今年硅钢价格下跌的主要原因是供应。 现在很多钢铁企业都进入了硅钢领域，供给的增幅大于需求的增幅。 对中低档硅钢的影响较为明显，对高端产品的影响相对较小。
面向未来，宝钢硅钢的战略是成为世界第一品牌。 第一，我们的生产规模必须是第一，我们已经是第一了； 第二，科技要第一。 我们在硅钢领域每年都有一些世界第一的产品，很多硅钢工艺和设备都是原创的； 三、品种结构 中低端品牌竞争激烈，要做到最好，需要差异化竞争。
目前宝钢取向硅钢产能约为100万吨。 明年下半年将达到116万吨。 宝山、青山基地明年将各增加取向硅钢8万吨。 到2026年将达到160万吨，全部是高端品种，竞争力强。
高牌号无取向硅钢也有一些计划。 上半年投产的宝山基地50万吨生产线将用于新能源汽车和大型电机。 新生产线不会受市场太大影响，年底即可实现盈利。 。 青山基地55万吨高牌号无取向硅钢项目也于今年6月底开工建设。 无取向硅钢方面，主要着眼于调整产品结构，持续强化竞争力，正在逐步实施。
8、公司钢材产品按照景气度排名。 目前哪些企业的盈利能力排名最高？
从大类来看，毫无疑问硅钢是第一，其次是汽车板、厚板、钢管等产品。事实上，每个大类中的不同品种差异很大。 以硅钢为例，有的很赚钱，有的则亏损。 汽车面板也是如此。 有的产品利润很高，但普通产品的利润差别很大。
宝钢股份拥有非常先进的会计系统，可以预测每种产品的详细盈利能力，并根据市场变化及时调整结构优化方向。 我们称之为会计操作。 行业这么难，所以我们只能精打细算，不断优化，让会计经营理念得到大家的认可。
9、近年来，各钢铁企业都开始进行产品结构转型，转型的深度与盈利能力密切相关。 请您介绍一下公司在这方面的计划和进展，包括取向硅钢、新能源钢、中厚板、钢管等利润较高的产品。 未来的计划。
产品和技术是企业的立身之本。 宝钢股份之所以能够在激烈的行业竞争中保持行业第一，主要体现在产品和技术上。
刚才提到了硅钢的布局。 到2030年宝钢取向硅钢的发展我们基本有了清晰的思路，下游需求的标准也在提高。 预计今年新能源、光伏、风电用变压器的标准将会提高，从用户角度来看也是一个推动力。
在汽车领域，汽车市场正在发生一些变化。 欧系、美系、日系车占比不断下降，自主品牌占比不断上升。 宝钢股份原有的竞争优势一直在合资品牌。 面对这一群体份额的下降，汽车板如何保持竞争力？ 对内，我们重塑汽车覆盖件的能力必须以客户为中心、以质量为基础、以份额为导向。 我们不仅满足合资品牌用户的需求，也满足自主品牌、新能源、新势力的需求。 从QCDDS（质量、成本、交付、研发、服务）加上低碳维度来满足客户需求。
其他品种：（1）彩涂也是我们的核心产品。 近两三年，四个基地增加了60万吨。 如果这个利基产品达到100万吨，就是一个很大的体量，是一个非常重要的竞争优势。 (2)无缝钢管。 我们深耕无缝钢管领域多年，必须大力发展，以满足能源和油气开发项目的需要。 （3）厚板领域主要充分发挥现有产能。 两年前我们成立了厚板事业部。 产、销、研一体化取得了非常明显的成效，在国际和国内市场上都有很好的表现。
产品的背后一定有技术和人才，这就是宝钢股份的优势。我们拥有优秀的研发团队，我们非常有信心，基本上可以完成我们想做的事情。
