【市场定义】
令人震惊的市场
【趋势定义】
沪深300指数：区间波动
中证 500：突破
【今日天气预报】
震惊
【个股重大事件公告】
深圳华强（00262.HK）拟以4.24亿元收购奇诺科技60%股权，加大电子元器件分销业务，目标公司承诺2017-2019年净利润分别不低于6155万元、7325万元、9083万元。
乐凯胶片（00261.HK）拟收购中科科技股权，目标公司拥有成熟的锂电池隔膜生产技术及产能布局，在行业内具有较强影响力。
微创控股()拟以1.06亿元收购鼎启幼教70%股权，这是公司打造幼教生态圈的重要举措。
博天环境（00262.HK）参与联合体预投标5.95亿元PPP项目，2016年公司营收25.19亿元。
讯行股份（00262.HK）宣布拟以现金对价10.14亿元收购其65.00%股权。佳智联是国内领先的跨境B2C电商企业，相关方承诺佳智联2017年、2018年、2019年的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于1亿元、1.6亿元、2.5亿元。
诺普信（00298.HK）宣布，拟通过非公开发行股票募集资金不超过14亿元，投资农业综合服务平台等项目。
中南建设（00262.HK）在投资者关系互动平台表示，崇明规划草案将南通两镇（海门海涌镇、启东启龙镇）纳入土地规划，截至上半年末，公司在南通、海门仍有近250万平方米土地储备（建筑面积）西安五洋钢材市场，今年3月还拿下上海崇明4万平方米土地。
天马控股（）宣布拟以现金方式收购其60.4223%、56.3401%股份，最终交易价格分别为11.997亿元、3.38亿元。微盟科技为微信第三方技术开发及服务提供商；
博一股份主要从事大数据平台、商业智能系统软件的研发和销售。
阳煤化工（00263.HK）拟收购首阳化工100%股权，并出售其部分资产。
合纵科技（00263）董事长及其他高管完成股份购买计划，共斥资2.1亿元，增持1044.02万股，平均购买价约20.13元。
恒逸石化（）员工持股计划完成股票购买，耗资4.5亿元，共计买入公司股票2781.23万股，成交均价为16.18元/股。
森源电气（00298）实际控制人褚金富23日表示，不排除将新能源汽车板块注入上市公司的可能。
昊华能源()半年报预计大幅扭亏，实现净利润约4.5-4.8亿元，去年同期则亏损1.4亿元。
【热点】
一、雄安新区规划建设成契机，白洋淀污染治理上升为“国家级”
白洋淀治污概念股：创源科技（）、杭州园林（）、首创集团（）、渤海集团（）
2、内蒙古军工建设及大庆事件带来预期催化剂，内蒙古军工股受关注
内蒙古军工股：内蒙古第一机械（）、北方股份（）
3.江苏南通“飞地”纳入上海崇明岛土地规划
南通崇明概念股：中南建设（）、亚太通信（）、中航高科（）、江苏神通（）
4、中国科学家发现“天使粒子”，量子计算或成现实，谷歌已启动商业开发
量子计算概念股：浙江东方（）、科华恒盛（）、三力士（）、华工科技（）
5、天然气重卡连续8个月暴涨，概念股受益
天然气重卡概念股：富瑞特装（）、厚普股份（）、中国重汽集团（）、潍柴动力（）
6、盖板材料成为可折叠OLED瓶颈，聚酰亚胺或颠覆行业格局
聚酰亚胺概念股：时代新材（）、丹邦科技（）、强力新材（）、国丰塑胶（）
7、三门核电站投运进程加快，重启审批预期增强。
核电概念股：上海电气（）、东方电气（）、沃尔核材（）、新威股份（）
【新闻评论】
1、【内蒙古军工建设、大庆庆典带来预期催化剂 内蒙古军工股受关注】
7月21日，外交部第九次省区市全球推介活动在外交部蓝厅举行，主题为“开放的中国：壮丽内蒙古诚邀四海宾朋”。外交部长王毅表示，今年对内蒙古自治区来说是值得纪念的重要一年。同日，庆祝中国人民解放军建军90周年主题展览开幕，中央领导出席并参观。
8月8日，内蒙古将隆重举行自治区成立70周年庆典活动。研究机构认为，从过往的市场表现来看，2015年西藏建军50周年、新疆建军60周年之后，西藏、新疆板块相对沪深300指数的超额收益十分明显。种种迹象表明，内蒙古此次70周年庆典活动超预期。在7月19日央视“中国人民解放军建军90周年”报道中，提到2016年训练演习在我国最大实弹训练场内蒙古朱日和举行。2017年朱日和军事演习从5月开始，持续数月。随着建军节和内蒙古盛典临近，庆典形式或将超预期西安五洋钢材市场，政策红包发放可能比以往更多。 预计市场对内蒙古板块的关注度将逐步提升。
2.【盖板材料成可折叠OLED瓶颈，聚酰亚胺或颠覆行业格局】
据台媒报道，权威研究机构IHS近日指出，显示屏已量产多年，但业界期盼的可折叠屏幕却始终未曾出现，其中一个重要瓶颈便是盖板材料。目前透明聚酰亚胺（PI）材料有望应用于可折叠OLED屏幕，业界普遍认为透明PI+硬涂层方案最具潜力，三星、LG 等均在积极开发此方案，并布局相应供应链。
该机构认为，现有盖板行业主要由母玻璃供应商和玻璃深加工企业主导，由于材料特性和加工方式不同，透明PI将彻底跳出现有范围，面板厂和材料厂将成为可折叠屏盖板的主导厂商，颠覆现有盖板行业格局。
3.【厦门有望接手“炒图”市场】
继西藏、内蒙古之后，厦门有望成为投资热点。7月21日，厦门集体活跃，或为市场炒作的预演。7月9日，中证信息指出，“看点指数大幅上涨，厦门有望成为三季度重点板块”。鼓浪屿列入世界文化遗产名录、厦门金砖峰会筹备，为厦门提供了“内外兼修”的契机，厦门的国际关注度和影响力将显著提升。三季度末，厦门有望成为市场关注的焦点。据最新消息，习近平近日就厦门鼓浪屿申遗成功和文化遗产保护工作作出重要指示，充分肯定厦门长期以来在鼓浪屿文化遗产保护方面的积极探索和取得的成绩。 要总结成功经验，借鉴国际理念，完善长效机制，精心保护好先辈留下的文化遗产，更好地传承历史文脉，可以期待相关保护工作方案很快出台。
“国之瑰宝”这是1985年时任厦门市常务副市长的习近平给予鼓浪屿的评价和定位。关于厦门鼓浪屿成功申遗、保护文化遗产的重要指示，以及决定在厦门举办金砖国家第九次峰会，都凸显了对厦门的重视和关怀。距离会议召开还有一个月左右的时间，按照惯例，厦门本地股或将成为会议召开前市场认可度较高的标的。相关个股7月21日出现异常走势，后市需继续关注。
4、【热轧螺纹钢延续强势 下半年供应压力犹存】
今年上半年国内钢价持续上涨，钢厂利润创历史最好水平。数据显示，国内螺纹钢价格由年初的3000元/吨上涨至目前的3700元/吨，热轧卷板价格由4月底的3100元/吨以下上涨至3800元/吨以上，涨幅超过22%。
除了房地产投资支撑下游建筑用钢需求外，近期钢价上涨还得益于原料供应增加，也拉低了钢厂成本。上半年铁矿石价格持续下跌，全球最大铁矿石生产商淡水河谷今年二季度铁矿石产量创历史新高9180万吨，创历史同期最高。下半年，矿山旺季新增产能投放仍将对铁矿石价格构成持续压力。供应端，中频炉、地钢退出对稳定钢价作用明显。环保部近日通报山东钢铁等47家涉嫌环保违法企业，表明环保督查高压态势未减，钢厂去产能仍将持续，钢价有望维持强势。
5、【煤炭机械周期复苏在望，重点关注两只股票】
今年上半年经济回暖，带动煤电、钢铁、化工等主要耗煤产品产量快速增长；
供给侧方面，部分进口煤炭省份大力退出产能，在供需因素共振下，煤炭价格持续上涨，受益于此，煤炭企业业绩大幅反弹，煤炭企业经营逐步恢复正常，固定资产投资将稳步增长。
自上一轮煤机采购高峰（2011年前后）以来，煤机设备基本已达到使用寿命的上限，巨大的存量更新需求将对未来几年煤机设备投资产生较强的触底作用。其次，煤炭产能有序释放将带动煤机投资增加。最后，本轮去产能严格限制淘汰落后产能，煤炭开采机械化率有望提升，进一步拉动煤机需求。在这三个因素叠加下，预计到2020年煤炭综采设备“三机一架”投资规模约为391亿元（2016年约为273亿元），年均复合增长率为9.37%。煤机行业在经历去产能阶段后，供给侧明显萎缩，整体集中度提升，行业龙头厂商将在本轮煤机复苏中明显受益。 煤炭价格维持高位，煤炭行业业绩拐点趋势确立，煤矿机械行业需求端恢复，由于行业供给侧产能去化，行业集中度提升，供需再平衡有利于行业龙头企业业绩周期恢复。
6.【名酒零售价均有所上涨，酒企利润仍有提升空间】
据成都商报、中国酒业报、糖酒快报等媒体报道，53度飞天茅台、五粮液普五在多个销售渠道的零售价，已分别超过每瓶1299元、899元的指导价；
泸州老窖国窖1573上半年销量不错，近期出厂价上调。统计显示，本月以来，共有4家白酒企业发布上半年业绩预告，仅皇台酒业预计亏损，而酒鬼酒、山西汾酒、沱牌舍得业绩均好于预期，股价纷纷飙升。机构认为，受益于消费升级，市场份额向名酒集中的趋势依然明显，考虑到目前厂家集体涨价、渠道库存增加的现象尚未大规模出现，企业盈利能力仍有提升空间。此前涨幅较小的二三线白酒股在业绩出现转好迹象后，也将获得市场认可。
7、【行业减产，下游需求良好，烧碱价格上涨】
近日，山东省启动紧急行动，在全省化工行业进行大排查、快速整改、严格执法，预计持续至12月底。山东是化工产品生产大省，此次行动导致部分主要烧碱供应商减产。百川信息数据显示，7月21日，山东液碱价格每吨上涨10至20元。此外，受设备检修等因素推动，河南、山西、内蒙古等地区烧碱企业也有涨价计划。
目前液碱、片碱市场价格较去年同期上涨60%~70%，利润水平依然较高；下游市场氧化铝、化纤等产品需求良好，上半年氧化铝产量同比增长近20%，对烧碱价格起到重要支撑作用。
8.【多地积极落实煤炭去产能 半数煤炭企业预计二季度产量增加】
据河北日报23日报道，河北今年预计退出煤矿30处、退出产能1238万吨，分别占国家任务的273%、164%和全省目标的231%、132%；
退出任务将在9月底前完成。此外，黑龙江省近日发布该省2017年化解过剩产能目标，提出退出4座产能292万吨的煤矿。据内蒙古自治区发改委价格监测中心统计，今年上半年，内蒙古动力煤价格高位窄幅波动，平均坑口价格为202.38元/吨，同比上涨59.20%。
目前，全国多地都在积极实施煤炭去产能，并取得了一定成效。此前市场曾担心二季度煤炭价格下滑导致煤炭公司业绩下滑，但最新业绩预告显示，多数煤炭股业绩并未出现明显下滑，半数煤炭公司业绩甚至出现增长。机构认为，二季度业绩超预期的主要原因是煤炭需求向好、矿口煤价变化小于港口煤价变化、二季度产量增加等。
【投机资本龙虎榜】
大元泵业（）：某机构席位买入404万
中国铁建()：机构席位买入1321万
中粮地产()：两机构席位买入8182万（停牌）
中国机械汽车（）：三家机构买入5040万股，两家机构卖出1980万股
梦草生态（）：1家机构席位买入2845万，2家机构卖出3208万
厦门国贸（）：海通深圳华富路、安信南昌胜利路游资封板，一机构买入1.18亿
吉恩生物科技（）：华泰荣超商务中心、国君郑州黄河路游资封板，一机构卖出163万
国创高科（）：国骏成都北一环、华泰成都南一环遭游资关闭
365网（）：光大佛山季华六路、华泰成都南一环遭游资封杀
华联控股()：中投广州体育东路、万联广州东风中路遭游资关闭
PRN集团（）：中信广州临江大道和中建投上海华凌路游资封板
埃斯顿（）：华泰上海望园南路、国信深圳红岭中路游资纷纷停牌
瑞和股份（）：游资封杀邵武东兴五一九路、南坪滨江中路板块
[停复牌、解禁股票数据]
拟复牌股票：*ST三泰、讯兴股份、天马股份、西安旅游、乐凯胶片、华东重机、金逸文化、五阳科技、阳煤化工、泰力A、深华强
停牌股票：双杰电气、玛格美特、山东威达、新五丰、中粮地产
解禁股票：巴坦控股、富能控股、复旦复华、四维图新、日海通信、友邦保险
（注：最终数据以沪深市场交易日公布为准，仅供参考！）
