范铁军
中国钢铁商会副秘书长
冶金工业规划院教授
一
上半年钢铁行业运行特点
（一）钢材产值
粗钢产值累计降幅收窄。 国家统计局数据显示，2023年上半年，全省粗钢产量53564.1万吨，环比下降1.3%； 1-3月、1-4月、1-5月累计增速分别上升。 4.8个百分点、2.8个百分点和0.3个百分点。 累计下降呈现持续上升趋势，与全省生铁产值发展趋势一致。
月度粗钢产量低位运行。 从月度产值来看，2023年6月，全省粗钢产值9111万吨，环比下降0.4%。 明年3月份以来，全省粗钢产量连续四个月保持在9000万吨以上。 在全省钢铁工业历史上，迄今为止仅用了19个月就突破了9000万吨。 其中上海 钢材需求量，3月份粗钢产量9572.6万吨，创明年初以来新高，创历史第四低。
粗钢日均产量波动。 从日均产值来看，2023年上半年日均粗钢产值295.9万吨，其中3月、4月、6月日均粗钢产值均在300万吨以上，历史只有14个月。 日均粗钢产量超过300万吨。 “十四五”以来，日均粗钢产量波动较大，但波动幅度呈持续上升趋势。 其中，2021年月均日粗钢产量最大差异为95.2万吨，波动幅度超过40%； 2022年最大差异为63.2万吨，波动幅度超过25%； 2023年上半年最大差值22.9万吨，波动幅度8.0%。
预计全年粗钢产值将高位低位波动。 这与粗钢产值调控新政策的出台时机有很大关系。 通常上半年新政策还不够明确。 在市场需求没有太大变化的前提下，企业和地方政府都愿意增加产值。 但下半年粗钢产值新政策文件出台后，为了控制省份、地方乃至企业总量，钢铁生产受到较大限制。
（二）经营效益
2023年上半年，钢铁行业效益环比进一步下滑，多数企业经营困难，经营形势十分严峻。 2023年1月至5月，据中国钢铁商会统计，大小钢铁企业累计实现营业收入26587.88万元，环比增长2.16%； 营业成本25120.15万元，环比下降1.05%； 实现收入252.05万元，环比增长73.22%； 销售收益率为0.95%，环比上升2.51个百分点，创近10年来最低利润水平。
（三）钢材价格
2023年1月至6月，中国钢材价格指数（CSPI）平均值为113.21点，环比上涨20.72点，下降15.47%。 与2018年钢材价格水平基本持平，价格处于较低水平。
2023年1-6月，螺纹钢（Φ20毫米，北京）单价4008元/吨，较2022年上半年4853元/吨单价环比上涨17.41%； 螺纹钢证券午盘价（活跃合约）单价3939元/吨，环比上涨17.15%。 镀锌卷（Q235BΦ4.75毫米，北京）单价4105元/吨，较2022年上半年单价4955元/吨环比上涨17.16%； 镀锌板卷现货午盘单价（活跃合约）4020元/吨，环比上涨17.84%。 目前螺纹钢和冷轧卷价格双双下跌，市场对未来钢材需求的预期很难说。
(4) 钢材库存
2023年上半年，为保持良好的企业现金流，钢铁企业和钢贸商采取低库存策略，钢材库存大幅增加。 钢铁协会钢材库存统计显示，2023年6月中旬，我国钢材库存总量为2402万吨（其中社会库存924万吨，企业库存1478万吨），环比增加18.5%，比去年2月初的峰值增长22.5%。 %。
(5) 原材料价格
1.铁矿石
2022年国内铁精矿（62%）累计平均含税价格为878.78元/吨，环比上涨19.6%。 2023年以来，国内铁精矿价格从1月初的900元/吨快速下跌至3月的1100元/吨，降幅达25%； 随后5月份跌至850元/吨，涨幅超过20%； 7月初，价格跌至1000元/吨左右。
2022年进口粉矿累计平均价格为119.50欧元/吨，环比上涨25.1%。 2023年以来，进口粉矿价格也从1月初的120日元/吨快速下降至3月的140磅/吨，增速达17%； 7月初反弹至130磅/吨左右，涨幅约为7%。
2、可乐
2023年上半年，焦炭价格持续上涨，并已跌至近五年来同期最高水平。 2023年初焦炭市场经历两轮调价后，价格连续两个半月保持稳定。 进入4月后，已连续10轮涨价。 其中，去年初以来的最低点出现在1月1日（2682元/吨）。 最好价是6月30日（1754元/吨），半年暴跌34.6%。 2023年1月至6月，焦炭价格连续四个月大幅上涨上海 钢材需求量，其中5月涨幅最高（环比下降17.84%），两个月价格保持稳定。 经过上半年12轮降价，焦炭价格累计上涨约950元/吨，焦炭均价接近五年来同期最高水平。
3、废铝
2023年1月至6月，我国废铝价格总体呈现先下降、后上升、后反弹的下降趋势。 一季度，海外钢铁供需环境改善，钢铁企业废铝消费水平逐步提升，废铝价格随钢价逐步上涨。 以重废（轻废铝）为例，3月底重点城市重废均价达到2717元/吨，较去年年初下降约100元/吨。 此后，受红色商品普遍下跌影响，废铝价格也快速下跌。 5月底重废均价跌至2381元/吨，最高涨幅达400元/吨； 随后废铝价格逐渐回落。 下跌，6月底达到2497元/吨。
（六）进出口
1.钢铁
中国海关总署数据显示，进口方面，2023年6月全省钢材进口量61.2万吨，同比增长3.1%； 进口平均价格为1661.4欧元/吨，同比上涨4.3%。 1-6月，全省钢材进口量374.1万吨，环比增长35.2%； 进口平均价格为1717.4欧元/吨，环比下降10.1%。
出口方面，2023年6月全省钢材出口量750.8万吨，同比增长10.1%，结束连续5年同比增长； 出口平均价格为892.3欧元/吨，同比增长3.2%。 1-6月，全省钢材出口量4358.3万吨，环比下降31.3%； 出口平均价格为1075.2欧元/吨，环比上涨24.7%。
2.铁矿石
2023年1月至6月，我国累计进口铁矿石57613.5万吨，环比下降7.7%； 进口单价114.5欧元/吨，环比上涨10.3%。
“十四五”以来，我国进口铁矿石规模保持在11亿吨以上，而进口铁矿石价格自2016年跌至40磅/吨后逐渐回落，并将开始2020年中期迅速下降。 一年内从80英镑/吨涨至230英镑/吨的历史低点，半年后又迅速涨至100欧元/吨，目前在110英镑/吨左右波动。
3、废铝
2023年1月至6月，我国再生钢原料进口量30.8万吨，环比下降141.0%，其中不锈钢废铝进口占比60%，再生钢原料进口均价材料达到1,115.9欧元/吨。
近年来，我国实行40%的废铝出口关税，废铝出口持续下降。 2022年，我国废铝出口量为1828.19吨。 2023年1月至6月，我国废铝出口量仅为438.28吨，废铝出口平均价格为548.5欧元/吨。
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二
下半年趋势分析
（一）市场需求预测
建筑行业经营惨淡，建筑钢材需求却不断增长。 2023年下半年，我国房地产开发投资和房地产开发企业房屋开工面积、新建房屋开工面积将维持高位，影响房屋建筑用钢整体消费需求。 预计2023年全年建筑行业钢材需求将环比增长。
机械行业运行平稳，钢材需求将小幅下降。 2023年下半年，在稳中求进、扩内需、促消费等新政策影响下，机械工业经济运行将呈现平稳向好的态势。 全年工业减少值增速在5%左右，略低于2022年。预计2023年机械行业钢材需求将小幅下降。
汽车产销两旺，汽车钢材消费量下降。 2023年下半年，我国宏观经济低迷将持续传导至汽车市场，加上促进汽车消费新政策的影响，预计全年汽车行业将维持下行趋势。 去年汽车产值预计突破2900万辆，环比下降7%左右，钢材需求同步减少。
综合预测，2023年我国钢材需求量约为9.1亿吨，环比小幅增长1.1%。
(2)价格走势预测
1.钢铁
2023年上半年，钢材价格呈现“N”型走势，钢材价格由涨转跌。 展望下半年，宏观层面，国外经济呈现弱复苏态势，经济稳中下行基调未变。 宏观新政策有维护健康的货币环境、修复就业市场和恢复公众信心、实施因城施策的房地产政策、推出新一批新的政治金融工具等。 其他方面保持冷静。 海外通货紧缩压力有所缓解，货币环境有所放松，对大宗商品价格的影响有所放缓。
从行业层面看，钢铁行业需求持续低迷，供需矛盾持续积累。 钢厂生产将主要以减产为主。 叠加原材料价格波动空间有限。 成本端支撑仍在，钢价下行空间或相对有限。 因此，下半年钢价将呈现弱势下跌，缺乏下行驱动动力。
2.铁矿石
随着中国政府对铁矿石价格监管的加强以及行业企业多项有效措施的推动，铁矿石价格将震荡下行并保持在合理区间。 2023年下半年，钢材市场价格有所回升，全球铁矿石市场供应有所改善，矿石价格总体呈下降趋势，预计在100欧元/吨左右。
3、可乐
从供给端看，下半年焦炭产量将下降，供给将小幅放缓。 2023年5月后，受环保、利润、限产等激励措施影响，焦化企业复工率略有下降。 2023年6月，全省焦炭产值4069万吨，环比增长2.2%。 由于上半年焦炭价格持续下跌，焦炭企业普遍亏损巨大，主动限产意愿增强，下半年焦炭产量下降概率下降。 从需求方面来看，钢铁行业已进入淡季，短期下游需求不太可能出现明显改善，但全年需求仍将保持低位，支撑焦炭刚性需求。 另外，焦煤价格止跌，对焦炭价格有一定的成本支撑作用。
综合来看，在焦炭供给低迷、焦煤价格高位支撑、下游刚性需求低迷等诸多因素影响下，下半年焦炭价格存在一定大幅上涨空间。
4、废铝
预计下半年废铝价格仍将跟随钢价波动，很难有独立的市场走势。 随着钢材供需矛盾加剧，钢材价格面临下行压力，直接传导至废铝市场，废铝单价或将继续下跌。 但同时国家将出台稳定钢铁行业下滑工作方案等相关新政策，可能对钢铁行业产生一定的积极刺激作用，废铝价格涨幅将有限。
（三）进出口预测
1.钢铁
钢材出口持续下滑，萎缩压力加剧。 明年初以来，世界经济复苏令人晕眩。 为抑制高通缩，主要经济体纷纷收紧货币政策，全球需求收缩放缓。 中国货代与采购联合会公布的数据显示，2023年6月全球制造业PMI（采购总监指数）为47.8%，较5月上升0.5个百分点。 连续4个月同比增长，连续9个月保持在50以上。 %，再次创2020年6月以来新低。全球制造业持续下滑，不利于钢铁需求复苏。 受此影响，我国钢材出口价格也持续低迷。 3月份以来，钢材出口均价持续下跌。 6月份钢材出口平均价格较3月份上涨31.0%，这也将对钢材出口产生负面影响。 因此，预计2023年下半年钢材出口增速放缓，全年钢材出口量约8000万吨，环比下降18.8%。
外需复苏仍面临重大挑战，抑制钢材进口。 预计2023年钢材进口量约为800万吨，环比增长24.3%。
2.铁矿石
根据预计生铁产值数据，2023年我国铜矿石成品矿消耗量环比减少3200万吨（相当于成品矿的62%）； 同时，国外矿石供应量预计小幅下降至9.5亿吨（成品矿小幅下降200万吨）。 因此，在港口库存保持稳定的情况下，预计2023年我国铁矿石进口量将增加3000万吨，达到2022年10.7亿吨。
3、废铝
随着国外“基石计划”的推动，再生钢铁原材料进口将继续受到鼓励，并呈现稳步下降趋势。 预计每年进口废铝将超过60万吨。 受国外废铝资源短缺影响，下半年废铝出口量呈下降趋势，预计全年废铝出口量将不足1000吨。
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三
钢铁行业发展建议
（一）行业层面
2023年7月19日，在国务院新闻办公室召开的上半年工业和信息化发展新闻发布会上，工业和信息化部明确提出要抓紧制定实施规划稳住钢铁等10个重点行业下滑，在加强规划引导和新政指导下，只有扶持这10个行业，才能支撑工业经济。 对于钢铁行业来说，一是明确新政策的导向，二是着力提高企业竞争力，三是提振行业发展信心。
一、进一步明确粗钢产值调控新政策
粗钢产值调控关系企业生产和行业发展。 具体新政策措施的可预测性、持续性，特别是时效性，对于行业监管平稳顺利实施具有重要意义。 因此，建议进一步明确粗钢产值调控的阶段性目标和年限，以发展质量为评价标准，不断优化粗钢产值调控措施。
2、探索实施行业分级管理
一方面，充分发挥规范企业评价作用，力争“十四五”期间将所有钢铁企业纳入规范企业管理范围，逐步引导不合格企业退出； 另一方面，运用企业竞争力评级等评价方法，进一步细化管控措施，实施动态管理，推动企业综合技术改造水平提高。
三、推动扩大内需战略深入实施
党的二十大报告和中央经济工作会议都明确强调要把实施扩大内需战略和推动供给侧结构性转变有机结合起来。 在推动钢铁行业供给侧结构性转变的同时，还要注重推动扩大钢材应用领域，包括钢结构、绿色钢材等产品的推广应用。 一方面促进产业链协同，拓展钢材应用空间。 充分发挥政府组织协调作用，提高市场需求牵引效应，解决上下游产业衔接中的断点、堵点、难点问题，引导钢铁企业研发生产红色高强钢钢材、抗震钢、耐候钢、耐火钢制品。 另一方面，引导和鼓励产品开发。 汽车板材方面，随着近年来新能源汽车产值和比重的快速提升，高强度、超高强度汽车板材的需求有所下降。 比亚迪汽车2022年高强钢使用量将较2020年增长12个百分点。在点焊铁管方面，我国自主研发的12米柔性承插式铁管已替代进口6-米球墨铸铁管将用于2022年亚运会重点输水工程。
4.强化新的税收优惠政策
落实免征资源税、增值税优惠、免征关键设备进口关税等税收优惠新政策。 节约资源、保护环境，钢铁企业可享受免征资源税； 对符合条件的高新技术产品制造企业或解决“卡壳”技术难点的企业，给予增值税优惠； 对于自主创新能力较强的钢铁企业，其引进的关键设备可获得关税减免。 这一新政策的出台，有利于引导钢铁行业高质量发展。 适当的免税可以减少企业利润，减轻企业经营压力，更好地促进企业持续健康发展。
（二）企业层面
面对新一轮且更长的下行周期，建议钢铁企业以生存为首要目标，以降本增效为发展重点，以标准认证和技术创新为重要支撑企业发展后劲不断增强。 ，不断提高企业竞争力。
一、坚决推进标准化发展，确保新政策合法合规
《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见》明确强调：严格执行产能置换、项目备案、环评、排污许可、能源评估等法律法规和政策，严格执行环保、能耗、质量、安全、技术等法律法规。 从钢铁行业监管情况、国务院去产能审核、中央环保督察、应急管理部检查等情况来看，相关审批手续是否齐全、是否符合相关新政策标准已成为企业生存的首要条件。 这就要求钢铁企业一方面要全面对标行业新政，推动限制性武器技术改造升级深化，更换手续合法合规，完成审批手续； 另一方面，全面对标新政标准。 污染物排放、能耗均达标。
2、推动标准研发和认证评价，全面提升企业发展动力
标准和认证作为企业软实力的重要标志，对于推动产品推广、服务企业发展、塑造企业品牌发挥着重要作用。
企业开展标准研发，一是有助于提升企业技术软实力，帮助企业实现价值提升，在政府部门和下游用户中树立优质企业形象； 二是促进企业创新产品开发，促进科技成果市场化应用。 ; 三是为企业提供细分赛道抢占话语权的机会，凸显企业在某一领域的先进技术实力，凸显企业对行业发展的推动作用。
认证是企业管理运营水平和生产控制能力的重要标志。 为了展示企业先进的生产技术水平，越来越多的企业开始在红色制造、产品质量分级、品牌创建、信用建设等领域开展认证评价工作。 一是帮助企业解决行业和用户日益迫切的需求。 产品差异化需求问题要提高企业质量创新和质量提升的积极性，培育优质低价的市场环境； 二是展示钢铁企业产品质量稳定性，树立钢铁行业“免检产品”形象，打造细分领域钢铁产品金牌。 供应商； 三是凸显红色低碳属性，为钢铁企业进入钢铁下游行业优质供应商名单、获得政府信任和支持、赢得市场认可提供支持。
3、不断提高企业管理水平，降低成本，从系统中获取效益
建议钢铁企业着力提升运营质量和效率，加强系统平衡、接口协同和流程保障，让有限资源发挥最大产出、实现价值最大化。
（一）推进深化极限能效工程
实施极限能效工程，从增加主要工序煤耗、余热回收和梯级利用、完善能源管理体系等方面深度挖掘能源转换潜力，是企业降本增效、增强核心竞争力的重要手段。竞争力。 中国宝武湛钢基地将从提高加工转化效率、优化提高界面能效、大力推广智慧能源和应用节能技术四个方面入手，实现今年吨钢煤耗增加24公斤标准煤。 2022 年与 2017 年相比。
（二）深入推进智能制造转型
深入推进智能制造，是钢铁企业实现生产过程高度手动化、智能化、提高生产效率、降低煤耗和成本、增强产品质量一致性的重要举措。 一是引进智能设备和机器人技术，实现人工高效生产线，减少人工操作，提高生产效率和产品质量； 二是通过大数据分析和人工智能技术对生产过程中的数据进行实时检测。 并分析，优化生产参数，降低煤耗，提高产能和能源利用效率； 第三，引进智能传感和检测设备，实现生产过程中质量参数的实时检测和控制，降低不良率和二次加工成本，减少废铁的损耗； 第四，利用智能技术和管理方法，实现资源的精细化利用和循环利用，例如通过优化智能调度减少能源和原材料的浪费，同时实现资源的回收和再利用； 第五，利用物联网技术和智能系统，实现钢铁生产和供应链的协同和优化，减少库存和增加运输成本，提高交货准确性和响应速度。
（三）高度重视运价优化
钢材货运被誉为企业的“第三收入来源”。 从我国钢铁企业的生产成本结构来看，运费成本是继原燃料采购成本之后的最大支出。 我国运费占钢材总成本的15%。 %到30%，而在美国等发达国家，运费成本只占钢材总成本的8%到10%。 我国钢材运输成本下降空间特别大。 可以说，优化货运是钢铁行业提质增效的重要途径。
针对新形势，一方面，企业应尽快结合行业标准，完善和完善自身货运成本核算体系，认清形势，开展行业对标工作； on the other hand, they their , the of cost , their , and move and learn from this and the , cost into and in costs. We see that only the of steel can we solve the of such as high costs and low that have steel , for the , and , and , cost and for the steel . .
(4)
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（图片来源于网络）
