【导读】华南地区作为我国废钢生产和销售的核心地区，也是全国电弧炉钢企业最集中的地方。 其发展状况能够充分反映我国电弧炉行业的整体情况。 因此，市场越来越关注华南地区的钢铁行业，包括废钢行业。 尽管2023年华南废钢行业将面临资源紧张、利润萎缩的挑战，但在政策引导和产业结构优化升级的推动下，华南废钢市场活力有望逐步恢复。
1、2023年华南地区废钢价格走势——弱势运行
2023年，华南地区废钢价格整体价格走势将呈现“高开低走”的走势。 具体数据看，截至2023年最后一个工作日，即12月29日，华南地区6-8mm重废均价为2653.50元/吨，同比下降2.53%。 年内价格高点出现在3月中旬，为2896.25元/吨； 年内低点出现在6月初，为2394.75元/吨，高低点价差为501.50元/吨。
从季节特征来看，2023年华南地区废钢市场将呈现2023年“旺季不旺、淡季不弱”的“意外”走势。3月中旬之前，主要由于至春节假期，废钢市场供给疲弱、需求旺盛的局面持续深化，支撑废钢价格重心持续上移； 3月中下旬开始，废钢生产企业加工废钢产量出现阶段性增长。 积累后进入市场流通，市场废钢供应压力明显缓解。 同时，随着成品价格持续下跌，钢厂利润空间明显收窄。 尤其是电弧炉钢企亏损明显扩大，钢厂开工和废钢使用意愿降低。 废钢基本面迅速转变为供给强、需求弱的格局，华南地区废钢价格整体重心持续下移至6月初的年内低点。 但随着各项稳定经济、促进消费的宏观政策相继提出并实施，市场对终端需求增加的预期有所增强，制成品价格有所回升。 积极反馈提振了原料废钢市场。 但由于钢企利润持续处于亏损阶段，废钢价格上涨空间明显有限。 进入11月份，焦炭价格进入持续上涨阶段，铁水成本持续上涨，废钢经济优势达到年内最高水平，长流程钢企废钢利用意愿有所增强。增加。 同时，随着成品价格的上涨，短流程钢企的利润水平迅速提高，短流程利润逐渐显现出远高于长流程的情况。 长短流程钢铁企业整体开工率和废钢利用意愿有所增强。 随着春节前夕原料冬储需求增加，废钢价格进一步支撑上涨趋势。
2、2023年华南地区废钢供需格局——供大于求
供给方面，据卓创资讯测算，预计2023年华南地区废钢资源产量为2617万吨，同比减少29万吨，降幅1.10%。 2023年华南地区废钢资源产量将减少，主要有两方面原因：一方面，尽管今年房地产利好政策频出，但房地产市场仍处于缓慢复苏阶段，而房地产市场仍处于缓慢复苏阶段。 “保交房”竣工阶段为主，新开工建设面积有限，全国包括华南地区房屋拆迁量明显减少，导致拆迁废钢产量大幅减少； 另一方面，市场终端需求疲软，包括华南地区机械制造、冲压件、零部件加工、小家电等废钢生产企业开工率普遍较低，整体废钢加工产量有所下降。随后减少。
需求方面，据卓创资讯测算，预计2023年华南地区废钢需求量为1980万吨，同比减少20万吨，降幅1.00%。 2023年华南地区废钢需求量将减少，主要原因有：一是2023年华南地区废钢主要直接消费企业——炼钢企业，全年利润水平较差，处于亏损状态。大部分时间处于严重亏损状态。 长短流程钢企生产意愿较低，开工水平低于往年； 其次，废钢是铁矿石的替代品。 根据2023年华南长流程钢企调查数据，废钢相对于铁水的经济优势仅显示在11月和12月，其余时间铁水更具性价比。 同时，今年粗钢产量控制和削减压力较大，长流程中利用废钢增产的意愿进一步减弱。 因此，2023年华南地区钢铁企业对原废钢的需求将会减少。
从综合供需格局来看，2023年华南废钢市场供需均减少，整体供给减少幅度更大，这将为华南废钢市场提供一定支撑。 从具体数据来看2024废钢材回收价格，预计2023年华南地区废钢市场供需缺口为637万。 吨，同比减少9万吨，下降1.39%。 然而，华南废钢市场却是一个资源流出市场。 供大于求的市场格局导致华南地区废钢价格处于国内相对较低水平，价格上涨动力弱于其他地区。
3、华南废钢市场资源流向特点——区域循环紧密
华南地区是我国经济最发达的地区之一。 汽车、造船、机械、零部件加工、小家电等制造业较为发达。 因此，华南地区废钢市场规模大，资源材料丰富。 交易频繁。 从废钢的来源来看，废钢的种类较多，但也存在行业通病，质量参差不齐。 大多数废钢需要进一步加工才能重新使用。 因此，华南地区回收渠道广泛，包括废钢回收站、废旧物资回收公司、金属市场、废金属加工公司的存在，使得废钢资源的回收更加便捷高效。
广东省不仅是华南地区主要的废钢产区，也是我国重要的废钢产区之一。 受益于发达的制造业水平，整体废钢资源产量不仅较大，而且材料种类丰富，且有大量的五金加工厂和制造企业，导致优质冲压材料（工业冲压材料）比例较高。材料）。 虽然广东电弧炉钢企较多，炼钢能力处于较高水平，但电弧炉钢企生产灵活。 近两年，利润因素制约了电弧炉钢企的经营水平。 电弧炉钢企开工率仅维持在25%-70%左右。 因此，粗钢产量总体处于较低水平。 综合来看，广东钢企的废钢消耗量明显低于产量。 大约30%的废钢流出到广西、湖南、江苏、河北等地，主要受益于发达的水运，整体运输成本是一定的。 竞争优势：废钢资源流通半径显着扩大。 辐射半径除邻近省份外，还包括其他距离较远但水运相对发达的省份。
广西废钢资源主要分布在各个城市，包括南宁市、柳州市、桂林市、梧州市、北海市、防城港市等地区。 这意味着废钢资源的收集和运输需要覆盖更大的区域。 距离约为30公里至300公里。 一般情况下，300公里以内采用陆路运输，超过300公里的运输根据实际情况采用水路运输或陆水联运。 广西省受益于当地政策等因素，吸引了众多民营钢铁企业。 加之大量廉价水电、众多电弧炉设备、大型高炉炼钢企业众多，广西省废钢产量不足以满足需求。 根据废钢市场需求情况，约40%的废钢资源来自广东、海南、浙江等地。 为了保证废钢的日常供应，大多数广西钢厂采用在广东市场派驻自己人员、设立废钢接收站的方式来采购废钢。 主厂可以直接面向基层，节省成本，并且不受贸易商的限制，可以更好地控制废钢质量。 在运输方面，钢厂采取了更简单、节省成本的方式。 从广西运钢材到广东的车辆直接运回车辆的废钢材。 这种成品与原材料互动且经济的运输方式在华南地区普遍采用。 这种现象在全国其他地区极为罕见。
综合来看，整个华南地区是废钢资源流出的地区。 分开看，广东是资源流出区，广西是资源流入区。 总体来看，两广地区在原材料资源和成品资源方面已形成有效联动。 两省废钢资源循环紧密，区域合作密切。
4、2024年华南废钢市场展望——强势运行
从宏观政策来看，近年来2024废钢材回收价格，华南地区积极响应国家号召，出台了一系列政策支持和推动“碳达峰”、“碳中和”和绿色发展目标的实施。
2023年11月13日，为深入贯彻落实党中央、国务院关于开展技术改造、促进传统产业转型升级的有关要求，广东省切实贯彻落实省委有关工作部署省委、省政府指导鼓励工业企业进行高端化、智能化、绿色化、集成化转型，制定了《新形势下广东省促进工业企业加快实施技术改造的若干措施》根据本省实际情况。 办法指出，省财政重点支持电力、钢铁、有色金属、建材、石化、化工、纺织印染、造纸等领域节能减碳改造项目领域，但单个项目最高支持金额不得超过项目总投资的30%。
2023年11月底，广西自治区发布《广西壮族自治区工业领域碳达峰实施方案》，重点实施重点行业达峰行动，加快绿色低碳转型和碳减排。广西制造业高质量发展，促进区域资源能源效率提升。 着力构建绿色制造体系，构建高效、循环、低碳的现代绿色工业体系。 钢铁行业作为两大行动七大重点行业之一，位列其中。
从一系列政策可以看出，在国家和地方政策的支持以及资金投入的加大下，绿色可持续发展是未来华南钢铁行业的必然趋势。 目前，华南地区钢铁企业正逐步从以往的产能扩张模式转向绿色化、自动化、差异化模式发展。 华南地区日益壮大的以废钢为主要原料电弧炉炼钢的短流程钢铁企业队伍，更能直观地体现出华南地区近年来大力推行“绿色钢铁”，提高竞争力和实践决心。落实可持续发展理念。 但与高炉炼钢相比，电弧炉炼钢仍存在一定的不足，华南地区钢铁工业的进一步发展仍面临新的发展机遇和挑战。
从供需基本面来看，预计2024年华南废钢市场将呈现供需增加的态势，但供需缺口或将收窄。
从华南废钢供给端看，一是供给占比最大的折旧废钢产量或将增加。 虽然房地产仍处于复苏阶段，但2023年市场拆迁废钢产量或将维持在较低水平。不过，随着人民生活水平的提高以及新能源汽车相对燃油的经济优势汽车方面，家电和汽车整体报废已进入高峰期。 预计华南地区家电、汽车拆解产生的废钢资源或将增加； 其次，2024年国民经济将继续稳中有进、稳中有进。 但整体市场需求依然疲弱，近两年难以快速恢复。 这将对包括华南地区在内的全国制造企业订单造成一定影响。 机械制造、零部件加工、五金灯饰等废弃物生产企业不仅开工或持续低位运行，而且一些小企业面临破产风险。 因此，加工企业整体生产节奏或将继续谨慎操作，即华南钢厂加工废料产量可能不会有太大变化； 第三，在粗钢平控降压的政策背景下，2024年华南地区粗钢产量或将减少，钢企自产废钢产量也将随之减少。 但随着钢铁企业生产技术升级，自产废钢回收率有望进一步提高，短期内难以突破。 综合来看，预计2024年华南地区废钢供应量将增长至2690万吨，同比增长2.79%。
此外，华南地区废钢加工基地的加工利润处于历史低位。 平均加工利润只有10-30元/吨。 有的网站近两年甚至出现了较大亏损。 这大大降低了废钢加工基地的盈利能力。 加工乃至企业意愿，如果2024年利润持续低位或进一步收窄，市场废钢加工能力也将减少，届时华南地区废钢供应能力将减弱。
从华南地区废钢需求来看，鼓励长流程转电弧炉产能、发展绿色炼钢、提高废钢利用率仍将是主要政策方向。 华南地区作为国内电弧炉最具代表性的地区，将继续积极响应和落实国家和地方政策。 同时，2024年是实现“十四五”目标任务的关键一年。 钢铁行业提高转炉钢比、废钢比的目标将进一步提高，包括华南市场。 包括全国废钢需求。 此外，“基石计划”将进一步实施，废钢作为铁资源的有效补充，也将在该计划中发挥更大作用。 虽然2024年华南房地产行业钢材需求呈现下降趋势，但机械、汽车、造船、能源等行业钢材需求整体表现仍有提升空间。 同时，在“绿色双碳”背景下，随着高炉电弧炉和炼钢废钢比的提高，虽然粗钢产量很可能延续下降趋势，但废钢的需求可能不会减少，反而会增加。 综合来看，预计2024年华南地区废钢需求量将增长至2066万吨，同比增长4.34%。
综合分析，华南地区废钢市场发展前景广阔。 2024年华南地区废钢市场总体利好，有望推动其市场走势。 然而，近两年全国钢铁企业利润水平较差。 虽然2024年终端钢材需求将回升，但幅度有限，这将在一定程度上限制废钢价格上涨的空间。 此外，华南废钢资源向区域市场的流出也将抑制废钢价格的上涨。 因此，预计2024年华南地区废钢价格将呈现波浪式上涨趋势。具体数据来看，2024年重废年均价格预计将达到2683元/吨，而2024年重废年均价格为2612元/吨。 2023年，价格重心将上移2.72%。
