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一、工业互联网产业发展现状
1.1 疫情背景下，中央政治局提出加快推进工业互联网等新型基础设施建设
2020年2月21日，中共中央政治局召开会议，研究新冠肺炎疫情防控工作，部署做好疫情防控和经济社会发展工作。会议强调，要积极扩大有效需求，促进消费复苏和释放潜力，充分发挥有效投资的关键作用，加大新开工投资项目力度，加快在建项目进度。其中，会议提到要加快发展工业互联网等产业。2020 年 2 月 25 日，
自国家提出“互联网+”战略以来，工业互联网成为我国“工业化与信息化”深度融合的重要手段之一，也成为我国建设“工业化”的重要路径选择。电源”和“网络电源”。其中，国务院及相关主管部门，特别是工业和信息化部，一直在关注工业互联网的研发、应用和推广工作。采取的主要政策措施包括：推进工业互联网基础设施建设、识别系统、平台系统和安全体系建设等。
在相关政策的支持下，国内工业互联网在技术和平台方面具备了一定的发展基础。目前正处于典型示范工程建设和加快应用推广阶段。后续主要要进一步加快基础设施和平台建设，推动标准和标识体系的建立，鼓励应用开发，建立完整成熟的生态系统。中央政治局会议的要求，恰逢其时。疫情过后，部分有条件的地区和企业将加快在该领域的投资和应用推广。
1.2 工业互联网技术差距较小，正在成为国内智能制造基础设施的主要选择
工业互联网是智能制造发展的基础，可以提供通用的基础设施和能力。智能制造主要需要两个基础：一是工业制造基础，包括先进的技术、材料、工艺和制造能力；另一个是网络和数字基础，是设备、产品、客户、业务流程、员工、订单的整合。与信息系统相连的网络通过网络收集和分析数据，并将相关结果用于提高生产效率，减少资源消耗。
基于以上两方面的能力要求，智能制造也有两条路线：一是德国的“工业4.0”模式。凭借其强大的制造工艺、技术、自动化和数字化优势，智能制造的重点“智能工厂”、“智能车间”或“智能生产线”；另一种是偏向工业互联网的美线，它利用国内的IT技术和解决方案，依托微软、IBM等IT公司，打造通用化或行业化的解决方案。
国内智能制造的选择是一条“中间路线”，以工业互联网为重要基础设施，为工业智能化提供支撑。我们认为，工业互联网可能会在这条国内道路选择中发挥更大的作用。一方面，中国工业制造能力强，产业门类齐全基于saas模式的钢材运输管理平台的设计与实现，产业链完整。大量的工厂、车间和生产线都有联网的潜力，但自动化水平与德国相差甚远；另一方面，国内物联网、人工智能、云计算、移动互联网、大数据等技术发展迅速，工业互联网与国际水平的差距明显小于传统的自动化和数控领域。因此，在智能制造体系中，智能工厂、智能车间、智能生产线在中国也将成为重点，但工业互联网技术的应用将增加，充分利用国内信息化的优势来弥补。针对自动化等传统领域的不足。盘子。充分发挥国内信息化优势，弥补自动化等传统领域的短板。盘子。充分发挥国内信息化优势，弥补自动化等传统领域的短板。盘子。
从业务需求的角度，可以从产业和互联网的角度来讨论工业互联网。从产业角度看，工业互联网主要表现在企业内部生产系统对外部业务活动的智能化。它利用ICT技术实现机器之间、机器与系统之间、企业上下游之间的实时连接和智能交互，带来业务活动的优化。，应用技术包括泛在感知、实时监控、精准管控、数据集成、供应链协同等。从互联网的角度来看，主要是从外到内，
从业务架构来看，工业互联网由网络、平台和安全三要素构成。其中：平台是核心。在传统工业云平台的基础上，通过物联网、大数据、人工智能等技术的应用，实现制造能力的开放、知识和经验的重用、开发者的聚集，从而促进工业知识的生产、传播和发展。利用效率，形成海量开放APP应用与行业用户相互促进、双向迭代的生态系统；网络是工业互联网发展特别是5G发展的基础设施，给行业带来重大发展机遇和变革；安全是保障工业互联网健康运行的重要性不断提高。
1.3 国内平台应用发展迅速并初见成效，在抗击新冠疫情中发挥了积极作用
国内工业互联网平台发展显着，数量和创新能力不断提升
一方面，我国涌现出许多知名的工业互联网平台，共有平台100多个，具有一定区域和行业影响力的平台50多个。另一方面，形成了一批创新的解决方案和应用模式。在研发设计方面，数字大方、索维、安世亚太等公司利用工业互联网技术打造先进的设计解决方案；在生产制造方面，也推进了过程控制、设备管理等工业互联网解决方案。数据显示，在国内工业互联网应用中，流程管理占比32%，设备管理服务占比27%，
大中小型企业受益于工业互联网的部署
大型企业。企业利用工业互联网对设备或设计、生产、运营进行优化，效果明显。其中陕鼓公司利用工业互联网平台远程分析机组状态，为设备的健康运维提供有效指导，将正常维护周期缩短33.3%以上，节约设备管理内耗成本平均 42%；航天电器利用平台，对设备、工艺、检测等数据进行质量相关因素分析，不良品率降低56%。
中小企业。一方面，中小企业使用平台SaaS服务部署的基于云的业务管理应用来“补充能力”；另一方面，他们通过工业互联网平台融入社会化生产体系，获取潜在订单和贷款，利用平台“抢资源”，一些企业已经在通过工业互联网平台获取贷款、订单等资源。
工业互联网平台在抗击疫情中发挥了积极作用
在此次疫情中，国内工业互联网平台在万物互联、信息聚合、优化调度、远程协同、远程服务等方面的优势得到了充分发挥。
1）通过平台收集医疗物资信息，缓解物资短缺问题。为让医疗物资供需对接更加精准有效，江西联通依托工业互联网平台，推出“物资供需对接”服务，让疫情防控部门、医院、企业以及需要医疗物资的机构等部门可以顺利找到“卖家”。有医疗物资供应能力的企业或个人，可以第一时间找到“买家”，实现医疗物资高效对接。海尔推出疫情医疗物资信息共享资源聚合平台，
2）树根互联平台为“云监工”提供精准数据支撑，支撑“两座圣山”医院建设。作业高峰期，现场混凝土泵车和搅拌车作业数据均达到峰值，起重机作业数据快速增长，每台挖掘机有效作业时间明显高于平均水平。树根互联网支撑的工业互联网平台扮演“云监管者”角色，进行故障预警，保障机械“生命体征”的稳定健康，实时监控设备数据变化，确保施工按期完成，并实时进行数据统计分析。
3）利用工业互联网平台开展远程服务，帮助企业尽快复工。据工业互联网产业联盟等单位不完全统计，目前有200多个具有生产制造、业务管理、运维服务、防疫等功能的APP为企业抗击疫情提供服务。其中，江西联通提供的“远程设备管控”服务，通过设备快速接入网络，实现设备联网和智能化管控，运营商可以随时监控数据、跟踪设备、预测故障在“远程”中，进行设备控制，能源管理和其他以前只能在现场完成的操作。徐工信息汉云平台通过技术手段对设备维修数据和历史故障数据进行多维度离线计算分析，为客户提供精准的维修提醒和设备异常恢复方案。
二、工业互联网产业发展前景
2.1 试点示范政策加快落地，工业互联网成为“新基建”重点
我国工业互联网发展将按照“三步走”中长期规划实施：2025年前，主要重点是工业互联网基础设施和平台建设，包括网络、识别分析系统、平台建设和试点，培育3-5个具有国际竞争力的工业互联网平台；2035年前，工业互联网基础设施达到世界领先水平，应用深化，优势产业形成领先创新能力，安全保障能力显着提升；本世纪中叶之前，
2018年至2020年这三年是工业互联网发展的基础阶段。这三年的重点是：初步构建低延迟、高可靠、广覆盖的工业互联网网络基础设施，初步构建工业互联网识别分析系统，初步形成各种工业互联网重点协调发展的平台体系，初步建立工业互联网安全保障体系。2018年6月，工信部印发《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》，明确提出“到2020年底，将选择约10个跨行业、跨领域的平台分批推广300多个，000家工业企业上云。，培育超过30万个行业APP”。
工信部在全国工信工作会议上指出，2020年实施“5G+工业互联网”512工程，加快制造业数字化、网络化、智能化转型，持续推进车联网、工业互联网、人工智能创新应用试验区建设。在此次疫情背景下，工业互联网和5G成为国内“新基建”投资的重点，相关建设有望提速。
从工业互联网投资的重点来看，我们认为主要集中在网络端和平台端。网络侧包括外网建设和企业内网建设。外网方面，主要以基础电信企业和相关科研机构为主体，加快建设面向商用和试验性的工业互联网企业外网标杆网络，包括IPv6网络改造，支持工业互联网平台和应用，同时增加。大型工业企业上云，企业到“云”的网络建设解决“最后一公里” 工业企业联网问题；在内网方面，除了加快应用TSN（时敏网络）、工业PON等关键网络技术外，还需要对现有设备和系统进行网络改造，特别是加快升级到 IPV6 网络。平台方面，将重点培育重点行业标杆示范项目，未来将继续扩大推广范围。特别是加速升级到IPV6网络。平台方面，将重点培育重点行业标杆示范项目，未来将继续扩大推广范围。特别是加速升级到IPV6网络。平台方面，将重点培育重点行业标杆示范项目，未来将继续扩大推广范围。
2.2 工业互联网+5G腾飞，超高清视频、机器视觉等8大应用凸显
5G与工业互联网的融合可以与现有的研发设计系统、生产控制系统和服务管理系统等相结合，也可以全面推进5G与垂直行业的研发设计、制造、管理服务等生产流程。，实现制造业从单点、本地化的信息技术应用向数字化、网络化、智能化的转变。
根据工信部2019年11月印发的“5G+工业互联网”512工程推进计划的规划目标，到2022年，将突破一批满足国家特定需求的5G关键技术。工业互联网，“5G+工业互联网”产业支撑能力显着提升；建设5个产业公共服务平台，构建创新载体和公共服务能力；加快“5G+工业互联网”垂直领域试点应用，内网建设改造覆盖10个重点行业；打造一批“5G+工业互联网” 内部网络建设和改造标杆和示范项目已形成至少20个典型的行业应用场景。为实现这一目标，工信部2020年2月25日公布的81个示范项目中，有10个“5G+工业互联网”融合创新项目，涵盖大飞机制造、电器制造、港口管理、设备加工等领域。
5G具有高带宽、低时延、支持海量接入等优势，具有与工业互联网融合的潜力。根据工业互联网产业联盟发布的报告，未来在八个新场景中，5G与工业互联网合作的可能性比较大，分别是5G+UHD视频、5G+AR、5G+VR、5G+UAV 、5G+云机器人、5G+遥控、5G+机器视觉和5G+云AGV（自动导引运输车）。
在融合应用场景发展步伐方面，根据工业互联网产业联盟判断：5G与超高清视频融合应用已进入应用成熟阶段，将成为5G首批应用工业互联网领域的场景；5G+AR、5G+VR和5G+机器视觉等应用进入高速发展期，经济价值逐渐显现，未来1-2年将成为工业互联网的主流应用场景；5G+云端AGV、5G+无人机等应用受限于与设备的深度融合。需要等待产品成熟，未来2-3年会快速发展；
2.3 高端装备、食品医药、能源化工、汽车电器等重点行业应用空间大
结合国内工业互联网的发展规划，我们预计我国将考虑依托第三方IT企业或垂直行业龙头企业，在部分垂直行业建设一些示范试点平台，提高市场对工业互联网的接受度。应用的提升推动了工业互联网成为通用基础设施。从行业数字化水平和工业互联网发展基础来看，我们认为装备制造、食品医药、能源化工、汽车电器等领域应用潜力最大。分别看：
高端装备产业具有产品复杂、价值高、生命周期长、管理复杂等特点。工业互联网平台在协同设计、设备健康管理、供应链管理、设备调优等方面的应用越来越深入。未来，在研发设计过程中，多学科协作和复杂产品仿真验证的创新应用将会增加。同时，工业互联网平台在设备运维中的应用将更加活跃，包括高价值设备的预测性维护。
制药和食品行业的产品可追溯性等新应用将会增加。此类行业产品安全要求高基于saas模式的钢材运输管理平台的设计与实现，市场销售压力大，资金周转和库存管理困难。过去，工业互联网应用主要基于库存管理、销售、财务等管理应用，将数据分析叠加在软件上。未来，随着市场对食品药品质量安全的关注度越来越高，平台的追溯功能将得到更广泛的应用。.
能源化工等流程工业具有原材料和产品价格波动频繁、资产价值高、排放和能耗高、安全生产风险高的特点。行业内的企业由于其持续的生产需求，普遍具有较强的自动化和信息化能力。传统应用主要集中在生产管理优化、能耗和安全管理等方面，创新应用主要集中在全流程系统优化和资产管理等领域。我们期望在泵、压缩机、汽轮机等高价值设备的管理中，工业互联网平台能够实现设备故障诊断，
离散行业（如汽车、家电等）将增加大规模定制、质量管理、产品后服务等工业互联网应用。此类行业具有产品同质化严重、市场竞争激烈的特点，各级供应商信息化水平参差不齐。此类行业的传统应用主要基于大数据的质量管理。未来，我们相信创新的工业互联网在离散行业的应用将会扩大，包括面向全流程系统优化的大规模定制，以及基于大数据分析的产品后服务。
三、国内工业互联网平台发展概况
3.1 国内工业互联网平台总体情况
平台是工业互联网的核心。近年来，在政府支持引导、企业应用和研发加速等因素的推动下，工业互联网平台发展迅速，初步形成了多层次的系统平台体系。据工业互联网产业联盟最新统计，目前全国拥有各类工业互联网平台数百个，平均工业设备连接数近60万台/套，积累了行业知识，孵化了一个一批新的工业APP。，解决了工业企业数字化转型的痛点。
最值得市场关注的是，2019年8月工信部推动的跨行业跨领域工业互联网平台示范项目入选，海尔、东方国信、用友精智等10家企业入围和树根。云、航天云网、浪潮云In-Cloud、华为、富士康、阿里速派、徐工信息汉云。这些公司和平台都是国内工业互联网公司的代表。由于平台跨行业、跨领域、泛化程度高，未来综合推广潜力大，竞争力强。本报告将重点关注用友精智、树根互联网、航天云三大代表性平台的发展情况。
3.2 用友网络——用友智能平台
凭借自身在工业软件领域的优势，依托稳定的平台，加强产业连接，突出工业应用需求，赋能云时代制造企业，用友于2017年推出了用友智慧工业互联网平台。用友工业互联网平台是用友云在工业企业的综合应用，是工业企业的社交云平台。该平台由基础技术支撑平台、工业物联网云平台、应用开发平台和运维平台组成。它融合了大数据、云计算、移动互联网、物联网等现代信息网络技术。云、制造云、服务云、分析云、营销云、
用友休闲平台基于工业PaaS云平台（iuap），由设备模型、规则引擎、可视化监控、知识库等模块组成。可适配工业领域常用通讯协议，各种品牌数控系统和PLC控制器，实时采集各种设备和数据，完成数据清洗、标准化转换和存储，方便ERP、MES等业务系统调用。借助用友工业物联网云平台，企业将能够快速对接不同类型设备，实时采集设备数据，实现生产过程透明化，动态控制生产进度，快速下达生产订单每台机器；提高供应链协同效率，立体仓库，AGV根据生产计划精准配送物料；通过智能采集水、电、风、气等能耗数据，结合机器和产线生产数据，实现精细化成本核算；还可以实现产品的云监控、远程维护和服务。
基于用友精智平台，制造企业可以实现从产品研发设计、现场制造执行到客户产品交付的全过程信息覆盖。厦门侨兴实业是世界顶级羽毛球拍制造商之一。公司采用用友ERP+PLM+智能工厂+BQ系统。系统投入运行后，工作效率提高30%左右，订单交付周期缩短20%，管理人员减少20%。，车间在制品减少了30%，在成本压力逐年加大的市场环境下，乔星的市场竞争力得到了提升。该系统在公司的应用亮点也非常明显，如车间数字化、业务可视化、
3.3 树根互联——根云平台
根云（）平台由三一重工物联网团队创立，拥有深厚的工业基因和先进的工业互联网技术，于2017年2月上线，由根云产品、解决方案和开发者中心三大功能模块组成产品矩阵形成，主要面向制造企业，尤其是中小型制造企业。根云平台以大数据和人工智能为基础，整合创新机器、数据、流程、人等要素，形成工业领域各行业的系统解决方案。资产绩效管理和智能运营提供平台支持。根云平台对设备进行360度全生命周期管理，涵盖物联网监控、智能服务、
根云平台的主要功能可以概括为四个方面： 1）提供便捷廉价的设备接入解决方案，支持企业任意设备快速接入云平台；2）基于主流大数据技术，海量高并发机器。数据提供存储、计算、分析、呈现等大数据平台能力；3）一流的数据科学家团队，丰富的大数据挖掘和可视化工具，帮助企业实现预测性维护、资产绩效管理、运营优化、服务全流程管理等业务应用创新；4）提供智能研发、智能生产、智能服务、智能产品、租赁平台等解决方案，
企业可以基于树根互联根云平台的设备连接和数据分析功能，建立智能服务管理系统。三一重工建立了依托根云平台“云+端”的智能化服务体系，实现工程机械全生命周期管理，为客户提供增值服务，实现价值延伸。三一重工以智能化服务体系为基础，实现了工程设备到现场2小时内、全球24小时内完成的服务承诺，打造无与伦比的服务品牌，推动业务快速发展。
3.4 航天云网-平台
中国航天科工集团公司航天云网络公司于2015年6月整合公司内部资源，发布了工业互联网云平台。平台提供协同研发、协同管控、协同服务，打通企业内外制造环节的物流、资金流、信息流，实现资源在线互动。平台现有应用主要包括企业管理信息化、工程信息化、生产计划、传感器采集、控制系统等多专业领域，形成航空航天装备制造、汽车、家电、石油化工、
平台包括接入层、云平台层和行业应用APP层。其中，接入层提供应用程序接口和Smart IoT系列智能网关接入产品，支持各种工业设备、工控系统、管理软件等接入平台。平台层提供云资源基础设施管理、大数据管理、应用支撑公共服务等云服务功能。
依托平台，基于CMSS应用系统，提供在线APP，可为企业提供智能化服务整体解决方案，提高企业产品合格率和资源利用率。航天云网与华数机器人共同打造工业机器人云服务平台。云平台主要分为“一中心三平台”。VST是第一家导入该平台的公司，收集和分析大量工业机器人运行数据，提供基于云平台的远程技术支持功能，提供基于大数据的系统预警，并提供健康诊断和维护功能。通过智能化工程，将生产过程数字化，建设智能化车间，实现冲压件高效自动化生产。生产周期由原来的12秒/片提高到6秒/片，最快周期可达4.8秒/片。
4. 投资建议
工业互联网作为国内“新基建”的代表，近年来也一直是国家政策引导和发展的重点，尤其是在疫情期间，中央政治局常务会议还要求加大投入力度在这一领域，行业将进入发展阶段。快车道。我们希望该行业能够从网络基础设施、平台、应用程序甚至安全性等方方面面受益。从计算机行业来看，主营业务主要集中在平台厂商、集成商和部分安防企业。其中，平台公司发力较早，正在被一些垂直行业的标杆公司应用。深入了解行业，未来的市场前景十分广阔。覆盖标的中，建议重点关注用友、太极、金星等公司。
用友网络 (.SH)
公司是中国最大的企业级应用软件服务商。成立于1988年，从财务软件1.0时期开始，经历了以ERP为代表的企业管理软件和服务2.0时期。、金融”用友3.0战略至今，经过30年企业服务领域的深耕，公司已发展成为国内最大的企业级应用软件服务商。公司基于软件应用和云服务能力，于2017年推出景智工业互联网平台，可帮助制造企业实现从产品研发设计、现场制造执行到客户产品交付的信息覆盖。公司最新数据' 其官网显示，京智平台注册企业超过46万家，链接设备超过57万台，行业个，活跃用户198.2万，开发者超过2.6万。化工、冶金、机械加工、汽车零部件及装备制造等重点行业。
太极股份 (.SZ)
公司是中国重要的IT解决方案提供商，正在积极探索和加快在工业互联网领域的布局。尤其是以能源产业为代表的流程化制造产业取得重要实践进展，在顶层设计、业务咨询、平台建设等工业互联网系统解决方案方面成为行业领先者。2017年，太极推出“东元工业互联网平台”。此后，与中国华能合作共建国家级流程型工业互联网平台，与浙能集团共建地方能源集团典型工业互联网示范平台。为核心产业布局。
金星 (.SZ)
公司是国内领先的网络安全企业，工业互联网安全产品具有很强的竞争力。公司工业互联网安全业务是在其传统工控安全业务的基础上发展起来的。公司面向工业用户推出基于云、网络、终端的工业互联网安全防护产品体系，实现工业云平台安全防护、移动智能终端安全加固、哑终端安全感知等功能，可实现全网工控设备统一安全监控。和保护，集中分析和呈现安全风险。公司' 公司主要工控防火墙产品广泛应用于钢铁、有色金属、化工、石油石化、电力、天然气、先进制造、水利枢纽、环保、铁路、城市轨道交通、民航、城市供水、供气和供暖等关系国计民生。与工业控制系统领域密切相关。
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