2021年对于盘扣行业来说是关键的一年。 我国扣式脚手架行业的需求势头瞬间释放，促使行业发生前所未有的深刻变化。 总体呈现政策支持有力、发展势头较快、销售价格高企、租金价格下降、产能过度扩张、上下游热点投资企业聚集、监管自律初步形成等显着特征机制。
盘扣行业面临着市场竞争激烈、资本保有量高、人才储备不足、监管趋势变化等前所未有的严峻挑战。 整个盘扣行业正在给市场降温，为未知风险谋划，优化行业生态，夯实基础。 产品质量、安全底线等任务刻不容缓。
一、背景情况
2021年，随着国家和地方盘口推广政策支持力度的加大以及盘口市场认知度和接受度的快速提升，整个盘口行业整体将呈现蓬勃发展的新态势，新场景不断拓展，新产品不断创新。技术的进步和新产品阵容的不断增加，使盘阔传统的生产经营模式面临严峻的冲击和挑战。 与此同时，政府部门积极引导市场，各地都在落实成本政策，监管手段不断完善。 面对少数劣质产品的冲击，政府监管切入点日益精准，产品进场检验、批次检验、追溯机制等措施日益高效。
（一）强化盘口促销政策
2021年，住建部及全国各省市出台了一系列推广扣扣式脚手架的新政策。 截至8月，住房和城乡建设部、交通运输部； 湖北、江苏、山西、青海等省份； 北京、上海、广州等16个城市出台了相关政策，鼓励扣扣式脚手架的推广应用。 利好政策的陆续释放，促进了市场空间的释放，推动了盘口占比的提升。 盘扣更广泛应用于市政基础设施工程、房屋建筑工程、国家重大工程建设、高铁、公路、桥梁隧道、港口、水坝等领域，同时在各领域推广应用国有资产和民用建筑建设快速推进。
（二）折扣销售价格大幅上涨，市场疲软
近一年来，钢材等大宗物资价格大幅上涨，带动扣扣式脚手架价格快速上涨。 2020年8月，带扣含税价格在5500-6000元之间。 12月份，带扣价格突破7000元大关。 继年初小幅下滑后，2021年2月后持续上涨，5月最高。 价格接近9000元，比去年均价上涨60%。 随后进入下行通道，目前价格稳定在7500-8000元之间。
盘扣较高的销售价格抑制了市场采购需求，尽管不少租赁公司客观上愿意采购补货。 但公司综合计算成本，按现价计量。 入驻资金成本过高、存在租金和销售价格下跌预期、整体回笼周期延长等不可控因素，导致整体销售市场疲软，部分地区市场较为疲软。 寒冷的。
（三）大量热点资本入市，盘口产能快速扩张。
2021年成为带扣行业产能爆发元年。 据协会最新统计，目前我国盘扣式脚手架产能超过10万吨的企业已有20余家，同比大幅增长超过200%，呈现爆发式增长。趋势。
全国盘口生产布局遵循“中心聚集、多地开花”的格局。 河北省是传统制造业强省，拥有完善的平扣产业链成都钢材市场扣件销售，拥有40%以上的平扣产能，其次是江、浙、沪地区。 2019年之前，盘口大型厂家产能在3万吨左右。 只有少数企业掌握了盘口高质量的生产效率制造技术，规模较大的盘口企业通过多年的精耕细作，牢牢占据了较高比例的市场份额。 近两年，随着带扣半自动、自动化专业设备的快速成熟，制造和焊接性能的不断优化，人才的频繁流动，能够突破技术瓶颈的生产企业数量不断增加迅速。
到2021年，众多热点资本将蜂拥而至，盘口产业格局将日趋多元化，从上游钢铁企业到管材制造企业； 下游租赁公司、建筑公司等； 风电公司、其他领域汽车公司等； 许多新企业加入该行业并投入试运营。 目前，大型企业年生产能力已增至10万吨以上。 仅河北就有10多个。 超级企业产能超过50万吨。 代表企业有天津友发、江苏丽江、建龙、山东时丰、西城、振翔、常熟丰丰、江苏友特、济南晶华、易安德、宏鑫、宏德瑞林、河北盛华、亚联等。
2、行业基本情况
2021年上半年，我国建筑业同比增长8.6%。 总体景气指数处于近年来较高水平，外部形势良好。 内部市场方面，据协会统计，截至2021年8月底，我国盘扣脚手架市场库存量约为1900万吨，盘扣生产、租赁、上下游配件企业约1700家。
（一）盘口调查企业区域分布及特征
全国盘口区域调查参考图
超过110家公司参与了此次调查。 华北地区是传统的盘扣脚手架制造基地，拥有极其完整的产业链，包括成套框架及零部件生产、批发零售、租赁、设备生产、施工集成、仓储物流等。 规模优势明显，泛扣产业链强大。 辐射能力是重点调查领域之一，占43.2%。 华东地区经济发达。 江苏、浙江建筑业走在全国前列。 也是盘管脚手架的生产基地。 它们是政策最先推动的领域。 市场需求旺盛，监管体系完善，占比25.4%。 华南地区的广东、福建经济基础较好，大湾区基础设施互联互通需求旺盛，占比约9.3%。 华中地区日益成为Panko新的增长热点。 随着北方企业南下跨地区经营，Panko应用发展迅速，规模日益增大，占比约8.5%。 东北地区目前已有多家大型盘扣企业进入，市场正在逐步突破，占比约7.6%； 西北、西南地区，盘扣市场由大型国有企业和大中型承包企业带动。 、大型工程已广泛应用，土木建筑领域有待进一步发展，占比约5.9%。
（2）盘口企业产销类型分布
本次调查中，纯生产销售企业占16%，纯租赁企业占46%，生产租赁一体化企业占18%，专业承包企业占17%，施工总承包企业占3%。 盘口生产新增企业仍缺乏承接下游租赁建设的能力。 他们专注于纯粹的生产和销售模式，但也拥有产业链上游降维的成本优势。 专业承包公司占比提升，纯租赁公司开始向下游承包延伸，成为一些企业的转型策略。
（三）盘口市场租赁模式
据统计，Φ48约占市场75.2%，Φ60约占24.8%。 约46.4%的企业经营Φ48板扣，17.9%经营Φ60板扣，35.7%同时经营Φ48和Φ60板扣。
(4)盘口租金价格
盘口租金价格连续两年持续下降。 由于产品和支付方式的差异，租赁价格存在一定差异。 2019年价格高点时，相当一部分日租金在11元以上，最高可达12元甚至13元。 目前71.4%的企业租金价格在8-9元/吨/天之间，20%的企业租金价格在7元以下。 据统计，只有8.6%的企业租金价格在9-11元/吨/天之间，而去年同期的数据为40.7%，租金价格大幅下降。
(5)板扣镀锌价格
受大宗原料价格上涨影响，锌价大幅上涨。 目前价格在22500元/吨左右，较去年同期上涨4000元/吨。 调查发现，由于市场竞争激烈，57.3%的镀锌价格在1400元以下，29.1%的镀锌价格在1400-1600元之间，11.8%的镀锌价格在1600-1800元之间。
一方面，镀锌设备的自动化、机械化、环保一体化升级和工艺改进，大大提高了板扣镀锌的效率； 另一方面，板扣生产企业、镀锌企业经营困难，部分地区镀层厚度变薄。 风险正在增加。 为了降低成本，吹镀等其他更薄的镀锌工艺的采用率正在增加。
（六）工程承包价格优惠
扣承包价格根据不同工期计算，从45天到50天不等，价格在20-26元/立方米之间。 据统计，52.4%的企业与同期基本持平，9.9%的企业承包成本增加，37.6%的企业承包价格下降。
（七）2021年盘口企业经营情况
1、2021年1月至8月公司整体经营状况与去年同期比较
从宏观来看，42.9%的企业经营业绩好于去年，37.1%的企业今年经营状况与去年持平，20%的企业营收出现下降。 需要指出的是，由于盘扣销售价格较去年同期大幅上涨，因此营收数据略显保守，同时本次调查的部分企业新增产能。 因此，盘扣厂家的处境依然十分严峻。 。
2、新签合同数、订单数与去年同期相比
盘口企业新签合同订单同比增长37.1%，同比持平48.6%，合同订单减少14.3%。
3、库存数量与去年同期比较
从Panko库存指数与新订单指数的相关性分析来看，2021年Panko市场整体经营难度将大幅增加。库存增加占比40%，基本持平占比37.1%，库存减少占比为 22.9%。 企业面临激烈的市场竞争，经营困难加大，库存仍处于高位。 随着资金成本增加，库存压力带来更大的资金借贷压力。
4、同期员工人数比较
盘口全产业链经营企业员工人数增长51.4%，40%基本持平，仅下降8.6%。
5、同期还款难度比较
在回款难度方面，只有5.7%的企业表示回款难度有所降低。 45.7%的企业表示，收款变得更加困难。 48.6%的企业表示与去年基本持平。 由于预付款比例不断下降，收款难度不断加大，意味着欠款的扣除已经大幅吞噬了营业利润。 资金周转放缓意味着账面利润和计算利润与实际利润仍有较大差距，实际利润极低。 因此，建议新业者谨慎行事。
3、行业困境与挑战
（一）过剩风险加剧，商战火热打响。
盘口的市场规模广阔，但并非无限。 带扣是耐用周转材料，产品生命周期长，需要10年以上才能回收（国外寿命可达20年以上），这意味着市场短期内将累计增长。
当前，炙手可热的资本涌入过快，产能快速扩张，过剩风险迅速加剧，火热的商战已经打响。 据协会调查的多位行业专家预测，盘口未来增速将快速放缓。 2021年5月以来，盘口生产企业产能开工率明显不足。 不少盘口企业开工率不足50%。 在传统盘口生产基地，极少数地区开工率甚至低至30%。 带扣同质化现象严重，价格和质量档次拉不开。 一方面，销售遇冷，原材料成本过高，生产企业利润极其微薄； 另一方面，租金价格持续下降，价格战愈演愈烈。 行业企业极有可能面临洗牌、重塑的风险。
（二）竞争过于激烈，低质产品冲击市场
在激烈的市场竞争中，优质企业很难单独生存，随时会面临来自各方面的竞争压力。 由于产品标准难以全面执行，很容易导致产品生产端质量失控，进而导致价格失控。 首先是带扣的源头生产。 在钢材价格不断上涨的背景下，客户和制造商已将价格博弈降低至成本生存线附近。 有时我们为了价格不得不降低生产质量要求。 “有些客户有特殊要求，要求我们按这个价格供货，如果价格更高，我们就会更换供应商。我们根本不敢谈判，意向客户很少。一旦我们拒绝了这些客户，就意味着生产线关闭；” 其次是租赁市场。 形势逼迫，原材料越来越贵，租金一降再降，回报周期拉长至4-6年。 如果租赁报价稍高，客户就会立即流失，只能通过向上游传导压力来降低采购成本； 三是市场配置机制不完善。 与钢管紧固件相比，紧固件多方供应、混用的比例大大降低。 但仍存在优质产品进入市场、劣质产品回流的风险。
（三）市场发展不及预期，回款困难，利润被吞噬
脚手架市场已经是一个竞争激烈的红海市场。 扣件式脚手架、轮扣、碗扣在市场上已经供过于求。 正是由于传统脚手架的激烈竞争，导致“碗扣”的壁厚和质量不断下降。 “哀悼”。
随着国家各政府部门对安全和质量提升的高度重视，各地推广扣扣式脚手架的政策相继出台。 然而，扣扣市场的这个虚假“真空”很快被新的炙手可热的资本所填补成都钢材市场扣件销售，传统脚手架企业转型全面并迅速饱和，呈现出比传统脚手架市场更为激烈的趋势。 有人认为，不同的模架产品有不同的应用场景和不同的互补优势。 传统脚手架种类繁多，经济实惠。 各种类型的脚手架在世界范围内都有广泛的应用，它们的存在也是合理的。 还有人认为，市场上传统产品的故障率较高，推广扣具更安全。 这些争论都有各自的理由和立场，但扣件式脚手架的多功能性仍然是不可替代的。 卡扣式脚手架的市场份额肯定会增加，但最终的市场份额可能不会像市场预测的那么高。 。 折扣价高达8000元左右。 激烈的市场竞争必然导致租金降低、空置租赁期延长、物流、仓储、人工管理成本上升。
从宏观上看，今年上游建筑企业的经营情况不容乐观，资金周转困难。 不排除公司向下游租赁费用压缩、放缓的风险。 折价企业被迫放弃利润，首付比例一再下降。 但行业仍难以按时付款、按进度付款、及时退出市场收回资金，侵蚀着本已微薄的利润。
四、盘口调查的启示与对策
（一）呼吁政府减税降费、减负固本，推动安全转型升级
建筑业是一个伤亡事故频发的行业。 长期以来，高处坠落和模板、脚手架事故一直位居建筑行业伤亡事故之首。 脚手架行业是典型的高空作业、高风险作业，每年都会发生各种伤亡事故。 由于各种历史原因，传统扣件、碗扣等类型的脚手架无法满足标准要求，导致故障率较高，安全隐患较多。
“十四五”规划对“安全第一、生命至上”提出了更高要求。 脚手架行业应该被视为供给侧改革的“政策支持”行业，政策将帮助脚手架行业“减负、优化、迭代”。 整个脚手架行业税费优化降费仍有调整空间。 尤其是盘管脚手架产业链环节众多。 降低成本有利于优化行业生产、租赁、建设生态。 盘管脚手架的推广将保障生命安全，降低建筑行业的伤亡率。 具有十分重要的意义。
（二）维护行业声誉，规范产品质量，加强检测和监管
维护行业声誉需要各方推动行业自律，树立牢固的产品标准底线，共同采取积极行动。 国内部分地区已发生多起假冒伪劣带扣产品以次充好、以假乱真的案件。 用Q235代替Q355钢材，用边角料代替正品扣盘。 镀锌质量、厚度不合格。 假冒伪劣产品低价出售。 恶意竞争扰乱市场秩序，造成巨大的施工安全风险。 浙江、江苏等地质监部门以高度严谨、负责的监管措施，及时发现并纠正了伪劣低性能材料进入市场的市场问题。 2021年2月，苏州市住房和城乡建设局宣布，已牵头制定准入检测、中期随机检测、全程监控等措施。 杭州、南通等地的监管政策日益精准，为优质盘扣企业提供了更加公平的市场。 环境。
建立带扣质量追溯体系至关重要，产品标识要更加完善。 同时，盘口企业要主动向协会和监管部门举报违规行为，共同维护市场环境。 模架协会积极倡导“板扣优化”计划，加快建立板扣产品认证体系。 从构建更高的标准体系入手，将板扣质量划分不同等级，打造质量等级、标准等级等不同层次的产品市场。 我们坚信，在各方的共同努力下，高品质带扣将迎来更好的市场空间。
（三）坚定信心，努力拼搏，挖潜增效
2021年，大中型盘口生产企业产能已突破500万吨，全行业产能增长过快。 装配式建筑、钢结构、爬架等也会对盘扣市场产生影响。 未来盘扣市场增长不容乐观，增量增长下行风险逐渐加大。
面对带扣行业的新格局和复杂的竞争形势，我们仍需努力拼搏。 企业要主动应对变化，努力拼搏，积极探索新思路、新方法，构筑新优势。 总体来看，未来几年扣扣式脚手架的总需求量仍将增加。 当前，我国建筑业正处于转型升级的关键时期。 “十四五”必然对工程建设产品质量安全带来更高要求。 从技术先进性出发，扣扣式脚手架优异的产品性能必然会赢得更大的市场空间。 相应地，随着带扣行业的制造技术、产能扩张、管理模式等已达到成熟阶段，供给充足，市场竞争将异常激烈。
一方面，优秀企业要深挖自身潜力，优化生产组织，优化人员物资管理，把握承包细节，合理安排资源调度方向； 另一方面，要把握行业趋势，提前判断价格变化，精准准备； 同时，还要深刻理解市场规律。 盘口受政策推动影响较大。 以上海、苏州、杭州为例，盘口促销政策的出台，推动市场出现小高峰。 公司运营必须在盘口晋升之前进行。 先规划有潜力的领域，横向到边缘，纵向到末端，寻求自己的精准进入市场模式； 要清醒地认识上下游生产、仓储、物流、租赁、施工承包等一体化，进退有分寸。
脚手架行业有其独特的周期性波动特征，从碗扣的涨跌，到轮扣的涨跌，再到2015-2017年租赁周期的冷漠。面对不透明的前景，优秀的盘口修炼者要修身养性，未雨绸缪，有针对性地拓展地盘。 只要他们继续努力，就一定能够开辟出美好的未来。
特别感谢：（排名不分先后）
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