2024年12月，我国月度钢材出口量环比、同比均呈现增长趋势。据海关总署统计，出口方面，2024年12月，我国出口钢材972.7万吨，同比增长25.9%； 1-12月，我国出口钢材11071.6万吨，同比增长22.7%。进口方面，12月份，我国进口钢材62.1万吨，同比下降6.6%； 1-12月，我国进口钢材681.5万吨，同比下降10.9%（具体见图1）。
图1 钢材月度进出口趋势
2024年12月，我国钢材出口仍呈现明显同比增长趋势；环比，出口量较11月增加44.7万吨，环比增长4.8%；尽管12月份钢材进口量环比增长32.1%，但仍处于较低水平，因此12月份我国钢材外贸依然保持了明显的净出口走势。兰格钢铁研究中心测算数据显示，2024年12月，我国钢材净出口910.6万吨，同比增长28.9%，增速比上月提高9.7个百分点； 2024年1月至12月，我国钢材净出口10390.1万吨。 ，同比增长25.8%。
目前，我国钢材出口价格优势依然存在；海外钢材供应量同比继续下降；与此同时，全球制造业指数在收缩区间小幅波动，“抢出口”带动外需复苏乏力；我国钢铁企业出口订单指数在扩张区间持续回升，加之人民币贬值，钢材出口竞争力依然较强；后期贸易摩擦和初步制裁逐步出台，对钢材出口的抑制将逐渐显现。在去年1-2月基数较低的情况下，2025年1-2月我国钢材出口或仍将保持同比增长趋势2025年12月钢材市场价格走势，随着3月基数的增加，可能面临同比增长的压力。下行压力。相关影响因素分析如下：
1、我国钢材出口价格优势依然存在
随着国内外钢材价格波动回升，我国钢材出口价格优势依然存在。兰格钢铁研究中心监测数据显示，截至2025年1月10日，印度、土耳其、独联体热轧板卷出口报价（FOB）分别为507美元/吨、540美元/吨、485美元分别为/吨。中中国热轧板卷出口报价（FOB）472美元/吨；目前，我国热轧板卷出口报价分别比印度、土耳其、独联体低35美元/吨、68美元/吨、13美元/吨。 （详情请参见图 2）。钢材出口报价优势依然存在，将为我们后期出口提供一定支撑。
图2 热轧板卷月度出口价格对比（FOB）
二、全球制造业PMI收缩区间震荡，外需复苏乏力。
2024年12月，全球制造业指数继续在收缩区间波动。据中国物流与采购联合会统计，2024年12月全球制造业PMI为49.5%（详见图3），较上月上升0.2个百分点，创2024年下半年以来新高。摩根大通12月全球制造业PMI回落至收缩区间，达49.6%，环比回落0.4个百分点，回落至收缩区间 再次。全球经济复苏动力依然不足。
图3 全球制造业PMI表现（%）
从中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2024年12月中国制造业采购经理指数数据来看，我国制造业新出口订单指数为48.3%，增长0.2个百分点上个月的积分。收缩区间内的持续复苏，反映出贸易保护主义预期回升，以及海外需求复苏疲软带动中国制造业短期“抢出口”。
3、海外钢材供应同比降幅扩大，我国钢材出口空间持续释放。
2024年11月2025年12月钢材市场价格走势，全球粗钢产量呈现同比增长趋势。 2024年11月，世界钢协统计的71个国家的全球粗钢产量为1.468亿吨，同比增长0.8%。从境外粗钢产量来看，同比下降趋势持续。兰格钢铁研究中心监测数据显示，11月份，中国以外的世界其他地区产量6840万吨，同比下降1.4%，降幅较上年扩大0.4个百分点。月。 （详情请参见图 4）。海外供给下降，不断释放我国钢材外需空间。
图4 海外（除中国外）月度粗钢产量
四、我国钢铁企业出口订单指数在扩张区间继续回升。
从出口订单来看，我国钢铁企业出口订单指数在扩张区间继续回升；中国物联网钢铁物流专业委员会调查的2024年12月钢铁企业新出口订单指数为50.6%，比上月上升0.4个百分点（具体见图5）；中国金融协会、兰格钢铁网调查的钢铁流通企业新出口订单指数为46.1%，比上月下降1.7个百分点。钢铁企业出口订单指数在扩张区间持续回升，将为后期我国钢材出口提供一定支撑。
图5 钢铁行业新出口订单变化（%）
五、人民币短期贬值将持续增强钢材出口竞争力
2024年12月以来，人民币兑美元汇率持续高位回落。截至2025年1月8日收盘，在岸人民币兑美元汇率较11月底下跌994个基点至7.3326，跌幅约1.4%。当前市场对特朗普关税政策可能推高通胀的预期推动美元保持强势，美元指数上涨，人民币持续贬值。人民币持续贬值持续增强我国钢材出口竞争力。
六、钢铁行业贸易摩擦持续，将抑制未来我国钢材出口。
2024年以来，随着我国钢材出口持续保持高位，我国钢铁行业遭受的贸易摩擦次数明显增多。除欧美外，东南亚、南美洲、大洋洲、非洲等地区国家也越来越多地对我国钢铁出口实施贸易制裁。兰格钢铁研究中心跟踪数据显示，2024年我国钢材及钢材出口遭遇18个国家和地区发起的贸易救济调查41起，其中反倾销调查案件27起，反倾销反补贴合并案件7起。 、反规避调查案件3起、过渡审查案件1起、保障措施案件3起；与2023年相比，国家数量增加了5个；病例数增加了20例。
2025年，随着全球贸易保护主义加剧，海外关税裁决和执行将对我国钢铁出口造成更大限制。 2025年初，泰国对中国特种铁管、钢管反倾销案启动反规避调查，南非对进口扁钢产品启动保障措施立案调查。印尼继续对中国热轧板卷征收反倾销税。贸易保护主义加剧对我国钢材出口的影响将在2025年逐步体现，预计2025年我国钢材出口，包括直接出口和间接出口都将面临一定压力。
综上所述，当前我国钢材出口价格优势依然存在，人民币贬值、钢铁企业出口订单回升为出口提供了一定支撑，但贸易摩擦势头依然不减。基于2024年1-2月钢材出口基数较低（月均795.5万吨），预计2025年1-2月钢材出口仍将保持同比增长，但随着3月份基数上升，同比同比压力可能下降；展望2025年全年，随着全球贸易保护主义加剧，海外关税裁决和执行将加大对我国钢铁出口的限制。兰格钢铁研究中心预计，2025年我国钢材出口量将面临压力，但仍将保持在较高水平。预计全年钢材出口量在80-1亿吨左右，同比不降反增。
