介绍
理想汽车这支新势力无法维持销量第一的地位，其实只是再一次反映出了它一直以来的困境——缺乏坚实的“技术护城河”。不过，这一困境此前已被其快速的销售增长所克服。被掩盖了。
文丨黄思雨
图片丨网络
“教训了徒弟，饿死了师傅。”这句话很贴切地描述了理想汽车目前的尴尬处境。
刚刚过去的11月，在多家车企销量创下历史新高的同时，理想汽车的月销量环比下滑，再次从5万辆大关跌至48740辆。相比之下，零跑汽车11月月交付量首次突破4万辆，达到40169辆，同比增长117%，月销量位居新势力品牌第二位。
细心的读者可能已经注意到，零跑汽车11月的销量距离理想仅差8000辆左右，而一个月前，两者差距仍有1.3万辆。按照这个趋势，理想今年长期占据的畅销新势力的地位可能很快就不再有保障了。尤其考虑到理想短期内不会有新车上市，但零跑汽车将于明年3月正式推出售价10万元的B10车型。更加确定的是，理想将把销量第一的位置拱手让给新生力量。
如果问为什么能在销售上表现得如此神勇，最重要的原因可能就是对理想的抄袭。所谓“以其人之道还治其人之身”，而这在某种意义上也是体现理想的成功很容易被复制——当浪潮退去的时候，大家才发现理想没有“技术护城河”。既然如此，为什么之前的理想汽车销量那么好呢？其实主要原因不在于技术，而在于先发制人的战术优势。
理想的战术优势是什么？简单来说，有三点：一是增程式车型的推出，打消了用户对新能源车型续航和充电的焦虑；其次，大中型SUV的使用满足了家庭用户对于出行工具大空间的需求。三是“冰箱、彩电、大沙发”的配置满足了家庭用户对出行工具的舒适性和多功能需求。
从这个意义上说，如果非要说理想汽车拥有一条精准捕捉中国市场消费者需求和痛点的“护城河”，似乎勉强称得上是其中之一。唯一的问题是，上述使理想取得阶段性成功的三点似乎都不是不可复制的。换句话说，即使对市场和用户需求的准确洞察确实算得上是一条“护城河”，但这条“护城河”也太浅了。
不说别的，累计销量排名前三的新势力品牌分别是理想、文杰和零跑。后两者之所以成功，都是因为模仿了理想。在他们之后，越来越多的Avita、深蓝等品牌开始走上增程赛道，并且基本都取得了不错的成绩。 Avita月销量连续突破1万台，而深蓝则连续突破2万台大关，11月月销量首次突破3万台，达到3.6万台。 12月更是首次突破4万辆大关。
这从某种意义上说明，理想的增程路线及其对市场需求的洞察至少在目前是准确有效的。不过，这条路线确实很容易模仿。毕竟，无论是被业界认为“无技术”的增程技术，还是大空间、冰箱、彩电、大沙发，其实都无法成为技术壁垒。
也许有人会说，即使乐跑销量超越理想，成为第一新势力，也不影响理想自己月销量保持在4万至5万辆左右。毕竟，乐跑的产品主打20万元以下市场，理想的价格在24.98万元至55.98万元之间。虽然两者的产品策略相似，但不会抢占理想的份额。
话虽如此，并不代表其他品牌不会抢。毕竟，理想汽车的道路太容易被复制。事实上，理想汽车目前经营的中大型和大型SUV市场已经开始变得异常拥挤。其中最具代表性的是华为AITO文杰品牌，赋能智能。文杰M7、M9与理想汽车直接竞争。汽车的L7和L9。
曾经帮助理想在豪华车市场站稳脚跟的L9，前三季度累计销量65461辆，同比下降12.4%，比文杰M9少了42745辆。相同的水平。 L8的同比降幅更惨，达到了28.3%。从销量来看，L7、L8车型前三季度产能合计与文杰M7车型持平。此外，理想还要防范比亚迪唐L、腾势N9、方宝宝8等走技术难度较高路线但又无续航、补能之忧的车型的围攻。
可以说，当人们摸清了自己的看家本领后，理想似乎是立足长远，去深耕纯电动车型，这可能是新能源的最终形态。理想供应链副总裁孟庆鹏曾表示：“我们的目标肯定是发展纯电动产品，因为纯电动产品是我们的另一条腿。如果我们只有增程腿，我们就无法跑得远、跑得快。 ”
不过，在理想汽车首款纯电动汽车Mega表现不及预期后，根据最新计划，其纯电动SUV车型的发布已推迟至明年上半年。在当前竞争激烈的国内汽车市场中，其他车企和新品牌在纯电动市场上基本上都有自己的核心竞争力。理想在这方面的拖延和犹豫很可能会导致长期的滞后。
更重要的是，从目前的趋势来看，纯电动车型在整个市场的增速远低于插电式混合动力或者增程式车型的增速。换句话说，即使理想明年确实开始推出纯电动SUV，这能否帮助其进一步提振销量仍存在很大问号。或许正因为如此，根据理想汽车此前披露的信息，明年理想汽车的月均销量将达到3万辆。也就是说，增程式车型短期内仍将是理想汽车的绝对主力。
然而，随着越来越多的模仿者涌入增程赛道，理想想要依靠之前的“一招风靡全球”似乎已经很难了。那么问题来了：要想保持在新势力品牌中的优势地位，真的就没有其他的思考办法了吗？至少从理想的自我角度来看，一定有办法，但办法是什么呢？它被认为是电气化下半场的智能化。
11月底，理想宣布将向用户推送真正成熟的“车位到车位”端到端自动驾驶系统。但是，这真的能成为理想的“技术护城河”吗？先不说理想在智能驾驶技术方面能否与华为、小鹏汽车抗衡。即便是如其宣称的那样，它也是全球第一个向用户推送真正成熟的“车位到车位”端到端自动驾驶系统的品牌。随着智能技术更新迭代越来越快，智能技术拥有平等权利，这种优势真的会形成悬崖式领先，成为理想的“技术护城河”吗？
事实上，端到端本质上是一场大模型的竞争，其三个要素是：数据量、算法模型、算力。从表面上看，这些都可能成为护城河。例如：谁在路上的汽车越多，谁就能收集到更多的数据；谁的算法更强，谁就能训练得更好；谁的钱多，就可以多买一些，囤积起来。计算能力越强。但这真的足以形成“技术护城河”吗？未必。
从数据量来看，理想和华为由于保有量领先，确实有优势，但其他车企也不是没有选择。他们可以购买数据并寻找供应商进行合作。从算法角度来说，由于大家都是基于同一套开源模型，唯一的区别就是Ideal增加了VLM，其他品牌都开发了VLA。事实上，它们并不是绝活。从算力的角度来说，其实就是看谁能花更多的钱去买显卡。有很多人比理想状态更富有。他们会轻易放弃吗？
总之，理想在销量上遇到的增长“瓶颈”，实际上反映了其深层次的技术难点。从目前来看，似乎还没有很好的解决这个困境的办法。无论如何，理想押注智力为其后续成长，实际上是一场巨大的赌博，获胜的机会并不是很高。
