本期简介：
●市场回顾：蜗牛合约大幅下跌，各地钢价暴跌；
●供给分析：钢企产量持续回升钢材市场价格走势2024，供给增量处于低位；
●需求分析：螺纹表需求环比减少，板材需求相对尚可；
●成本分析：焦炭价格首次下跌，铁矿石价格低位徘徊；
●宏观分析：银行贷款利率下调，房地产政策持续优化。
●综合观点：回顾10月份，蜗牛期货合约月初和月中两次暴跌，引起市场极大恐慌。加上部分商家低价抛货，拖累主流报价，导致钢价环比暴跌。即将到来的11月钢材市场将如何表现？具体来看，供给端，目前高炉开工率为82.13%，环比提高3.9%；日均铁水产量235.1万吨，环比增加10.24万吨。需求方面，房地产政策持续优化，交易活跃度显着增加，汽车、造船、家电等制造业平稳发展。综合来看，受冷空气影响，昼夜温差明显加大，北方气温升高，雨雪增多，码头室外施工受到限制，北方地区施工正常。南方广大地区。全国终端表需求减弱，螺纹去库存速度放缓，但库存资源仍处于近年来最低水平。与此同时，本月最后一周，钢材总产量止增转为下降，其中螺纹产量减少7.93万吨至243.22万吨。受宏观经济政策扰动和外部扰乱影响，市场情绪受到较大影响，商家操作更加谨慎。此外，关注11月初的第十四次全国人大会议、美国总统大选的最终对决以及地缘政治的不稳定。鉴于此，我们对11月国内建筑钢材市场持如下判断：情绪波动，区间振荡——预计11月上交所优质螺纹钢代表性规格价格（基于西本指数）可能运行在3640-3840元/吨区间。
1、市场回顾
截至10月31日，西本钢铁指数收于3740点，较上月末下跌160点，较去年同期下跌350点，较去年同期下跌8.43%。
具体来说，10月初，蜗牛期货在长期回归后“转身”，触及大阴线。市场情绪恐慌，部分商家迅速降价套现，现货报价不断下调。 10月中旬，蜗牛期货价格横盘震荡后，再度出现大幅阴线，交投气氛低迷，投机需求减少，各地现货价格跟随下跌； 10月下旬，蜗牛期货市场波动较大，全国昼夜温差变大，北方降温，雨雪天气增多，市场气氛一般。低价资源交易尚可。南方地区钢材价格震荡上涨，北方地区钢材价格震荡整理。
国内建筑钢材价格在10月份大幅下跌之后，接下来的11月份将会如何表现？行业基本面将如何变化？带着诸多疑问，我们来看看11月份国内建筑钢材市场分析报告。
2、供给分析
1、国内建筑钢材库存现状分析
西本新干线监测库存数据显示，截至10月31日，全国主要样本城市螺纹钢累计库存285.21万吨，环比减少5.26万吨，环比减少145.49万吨。去年同期；累计线材库存47.92万吨，环比减少。减少10.47万吨，比去年同期减少14.58万吨；五种主要钢材累计库存837.36万吨，环比减少84.41万吨，比去年同期减少192.67万吨。
从钢厂库存来看，根据中钢协数据，2024年10月中旬，重点钢企钢材库存1546万吨，较上句增加73万吨，增幅5.0%；较年初增加310万吨，增长25.1%；比上月同期减少19万吨，下降1.2%；比去年同期减少105万吨，下降6.4%；比去年同期减少226万吨，下降12.7%。
2、国内钢材供应现状分析
从钢厂产量来看，国家统计局数据显示，2024年9月，我国粗钢产量7707万吨，同比下降6.1%；生铁产量6676万吨，同比下降6.7%；钢材产量11731万吨，同比下降6.7%。下降2.4%。
1-9月，我国粗钢产量76848万吨，同比下降3.6%；生铁产量64443万吨，同比下降4.6%；钢材产量1万吨，同比下降0.1%。
三、国内钢材进出口现状分析
从钢材进出口数据看，海关总署数据显示，2024年9月我国出口钢材1015.3万吨，环比增加65.8万吨，环比增长6.9% ; 1-9月累计出口钢材8071.1万吨，同比增加8071.1万吨。增长21.2%。 9月份，我国进口钢材55.4万吨，环比增加4.5万吨，环比增长8.8%。 1-9月，我国累计进口钢材518.5万吨，同比下降9.2%。
三、需求情况
1、全国建筑钢材销售趋势分析
假期归来，建筑钢材受期货下跌拖累，市场情绪走弱，部分商家降价套现，终端用户有意放缓采购节奏。表观需求环比下降；但毕竟是传统消费旺季，市场低价资源仍在交易。但月中表观需求环比回升；临近月底，北方地区降温、雨雪天气增多，影响户外施工进程，表观需求环比小幅下降。即将进入11月，北方地区需求进一步下滑，而南方地区仍处于施工旺季，整体终端需求环比小幅下滑。钢小二平台抽样数据显示，10月份螺纹钢需求指数环比下降5.8%。
2、国内房地产投资分析
统计局数据显示，1-9月，全国房地产开发投资78.68亿元，同比下降10.1%。 1-9月，房地产开发企业房屋施工面积1万平方米，同比下降12.2%。 1-9月，房屋新开工面积56051万平方米，下降22.2%。 1-9月房屋竣工面积36816万平方米，下降24.4%。 1-9月，房地产开发企业到位资金78898亿元，同比下降20%。
4、成本分析
据西本资讯追踪数据显示，截至10月30日，唐山普碳方坯出厂价为3160元/吨，较上月末下跌140元/吨；江苏地区废钢价格为2170元/吨，较上月末上涨。 50元/吨；山西地区一级焦价格为1650元/吨，较上月底上涨150元/吨；青岛港澳大利亚61.5%粉矿价格770元/吨，较上月末下跌35元/吨。
由上可见，10月份主要原材料成本出现波动。其中，钢坯价格随成品走势明显回落；废钢随钢企产量增加，刚性需求增加，废钢回收价格震荡走高；进口矿石价格震荡下跌；焦炭受钢铁影响，企业利润下滑后，企业受到打压，首轮冶金焦促销落下帷幕。即将进入11月份，由于钢企盈利能力下降以及北方终端需求萎缩，对原材料价格不利。预计钢铁生产成本或将呈现下降趋势。
5、国际钢材市场
世界钢协数据显示，2024年9月，世界钢协统计的71个国家粗钢产量为1.436亿吨，同比下降4.7%。
2024年9月，我国粗钢产量7707万吨，同比下降6.1%；印度粗钢产量1170万吨，同比下降0.2%；日本粗钢产量660万吨，同比下降5.8%；美国粗钢产量670万吨，同比增长1.2%；俄罗斯粗钢产量预计560万吨，同比下降10.3%；韩国粗钢产量550万吨，同比增长1.3%；德国粗钢产量300万吨，同比增长4.3%；土耳其粗钢产量310万吨，同比增长6.5%；巴西粗钢产量280万吨，同比增长9.9%；伊朗粗钢产量预计为150万吨，同比下降41.2%。
6.宏观信息
一、三季度国内生产总值同比增长4.6%。
国家统计局公布2024年三季度GDP初步测算结果。初步测算，前三季度国内生产总值1亿元，同比增长4.8%；三季度国内生产总值1亿元，同比增长4.6%。其中，三季度金融业GDP同比增长6.2%，信息传输、软件和信息技术服务业GDP同比增长10%，房地产业同比下降1.9%。
2、财政部：2024年安排财政赤字4.06万亿元
2024年预算赤字4.06万亿元，比上年初预算增加1800亿元；新增地方政府专项债务限额3.9万亿元，比上年增加1000亿元；发行1万亿元超长期特别国债，用好2023年增发国债资金，全年一般公共预算支出达到28.55万亿元，为高增长提供有力支撑高质量发展。
3、1年期、5年期及以上LPR均下调0.25%
2024年10月21日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.10%（旧值3.35%），5年期及以上LPR为3.60%（旧值3.85%），均为较之前下降0.25个百分点。这是今年以来LPR第三次下跌钢材市场价格走势2024，也是跌幅最大的一次。
4、9月份我国挖掘机产量同比增长69%
统计局最新数据显示，2024年9月，我国挖掘机产量25699台，同比增长69.1%。我国挖掘机产量增速连续三个月超过50%。 2024年1月至9月，我国挖掘机累计产量同比增长21.9%。
5、前三季度铁路固定资产投资5612亿元
前三季度，全国铁路完成固定资产投资5612亿元，同比增长10.3%，新投产铁路线路1820公里，其中高速铁路1210公里，为有力支撑经济持续复苏。国庆前夕，全国铁路营业里程突破16万公里，其中高速铁路4.6万多公里。
6-9月我国钢筋产量1531.4万吨
国家统计局数据显示，2024年9月，我国钢筋产量1531.4万吨，同比下降16.6%； 1-9月累计产量14505.6万吨，同比下降15.7%。 9月份，我国线材（盘条）产量1172.5万吨，同比下降2.5%； 1-9月累计产量10033万吨，同比下降4.2%。
7. 综合视角
回顾10月，蜗牛期货合约月初和月中两次暴跌，引起市场极大恐慌。加上部分商家低价抛货，拖累主流报价，导致钢价环比暴跌。即将到来的11月钢材市场将如何表现？具体来看，供给端，目前高炉开工率为82.13%，环比提高3.9%；日均铁水产量235.1万吨，环比增加10.24万吨。需求方面，房地产政策持续优化，交易活跃度显着增加，汽车、造船、家电等制造业平稳发展。综合来看，受冷空气影响，昼夜温差明显加大，北方气温升高，雨雪增多，码头室外施工受到限制，国内施工正常。南方广大地区。全国终端表需求减弱，螺纹去库存速度放缓，但库存资源仍处于近年来最低水平。与此同时，本月最后一周，钢材总产量止增转为下降，其中螺纹产量减少7.93万吨至243.22万吨。受宏观经济政策扰动和外部扰乱影响，市场情绪受到较大影响，商家操作更加谨慎。此外，关注11月初的第十四次全国人大会议、美国总统大选的最终对决以及地缘政治的不稳定。鉴于此，我们对11月国内建筑钢材市场持如下判断：情绪波动，区间振荡——预计11月上交所优质螺纹钢代表性规格价格（基于西本指数）可能运行在3640-3840元/吨区间。
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