近年来，由于美国积极部署“友岸”供应链，越南科技产业蓬勃发展。此外，世界已经认识到半导体产业是未来技术趋势的基础设施。还针对当前形势出台了半导体产业发展战略，彰显其雄心。那么，中方应如何看待？越南在芯片行业的尝试对中国来说是威胁还是机遇？
事实上，台湾比大陆更关心东南亚半导体产业的发展，因为如果东南亚取代了台湾的半导体供应链地位，阻碍统一的所谓“硅盾”将更加不明朗。但台湾的“硅盾”本来就是逆势而上，我们正处于以美国为首的将台积电分割成碎片的过程中。台湾的半导体地位势必下降。
虽然两岸统一是内政，与其他国家无关，但这个说法主要是针对美国人而言的。事实上，统一事业不可能对邻国、尤其是非“美国队”的东南亚国家的反应漠不关心。届时，东南亚供应链的地位也将成为两岸统一问题的一部分。
从行业角度来说，首先要设定一个前提。未来“一个世界，两个（或更多）系统”的趋势或许是不可避免的。在这种趋势下，东南亚国家位于中国周边，理论上应该成为“中国队”的成员。然而，现实不会那么完美。中国只能在既竞争又合作的关系中，尽量增加互利合作的比例，尽量减少这些国家对两岸统一变革的阻力，为中国的崛起增添障碍。
其次，要了解当前的时代背景。东南亚崛起的红利几乎全部来自中美百年对抗。只有站在中间，才能利益最大化。因此，东盟基本上不会选边站队。中美双方都将避免将东盟推向对手一边。这就是为什么对中国来说，与南方邻国的关系应该是一种合作而不是竞争的关系。
越南哈纳公司员工下班后视觉中国
第三，在高科技领域，东南亚因靠近“世界工厂”而受到西方青睐，这意味着中国比美国有更大的拉拢优势。因此，美国的友好供应链布局不会仅仅聚焦于东南亚，而是会在全球范围内寻找候选者。除了美国队友外，还有中东、南美、非洲、印度等国家。与东南亚一样，这些地区国家都发出了“高科技野心”，并将半导体产业视为发展的必要条件。
换句话说，东南亚要想成为全球半导体供应链中心，竞争对手众多，自身条件也未必最优。关键是如何找到中美相处的最佳方式。
半导体行业是一项高风险投资。设计、制造、封装测试三个环节中，制造端成本最高，操作难度也最大。因此，想要提升全球半导体的地位，芯片制造厂是重点，其他两个环节的进入门槛相对较低。
简单来说，很多国家虽然有“公主心”，但却是“侍女命”。他们的半导体产业是公主还是丫鬟，取决于他们的芯片制造能力和制造工厂运维能力。
既然如此，看台积电将在哪里设厂，才是更准确的指标，说明该国是否具备芯片制造工厂的运维条件。到目前为止，除了争夺台积电的美国之外，日本和德国确实适合放牧“芯片血宝马”。
根据这一指标，东南亚（含南亚）六国（马来西亚、菲律宾、越南、泰国、印度、新加坡）虽然是美国设定的友好岸，距离世界工厂较近，但它们都奴隶。关键问题是这个女佣是否只为美国服务，还是也必须为中国服务，以顺应“一个世界，两个（或更多）体系”的趋势。
那么，我们来看看越南的半导体战略，评估中国如何将东南亚国家“纳入”自己的体系。
公主的心与侍女的命运
越南划分了半导体发展的三个阶段。第一阶段将建立100家芯片设计公司、1家小型芯片制造工厂、10家封装测试工厂以及5万多名工程和大学毕业生。时间限制设定在2030年之前。
第二阶段将有200家芯片设计公司、2家小型芯片制造工厂、15家封装测试工厂以及超过10万名工程师和大学毕业生。时间限制设定在2040年之前。
第三阶段将有300家芯片设计公司、3家小型芯片制造工厂、20家封装测试工厂以及一批与产业规模相适应的工程师和大学毕业生。时间限制设定在2050年之前。
这无疑展现了越南的“公主心”，但能否实现值得怀疑。我们不必查看计划的设计和 Beta 测试部分。如果越南真的努力的话，两部分都应该接近目标。越南的主要竞争对手是新加坡、马来西亚和印度。这三个国家在设计和封装测试方面都不逊于越南，甚至超越。说到公主般的心，菲律宾比越南还要嚣张。平心而论，与印度相比，越南相对务实。计划能否实现的决定性点只在于制造部分。
我个人认为，支撑“公主心”必须有五个支柱：
第一支柱：从教育端入手，与美国、台湾、中国、韩国、欧洲等地区深度合作。制造工厂的成功来自于“具有创新研发能力的人才”和“肯吃苦耐劳的人才”，而人才的培养则依赖于与芯片强国的深度合作。
第二支柱：从台积电被五匹马撕碎的过程来看，目前只有美国、日本、德国获得了“树桩”，因为这些国家都有台积电的主要客户，保证他们能够获得可持续的收入和收入。设立工厂的收入。补贴。印度、中东、东南亚、拉丁美洲和非洲尚未收到台积电的承诺，共同点是“大客户不确定”。可见，拥有芯片客户（如苹果、华为、英伟达、索尼、德国车企）是芯片厂最关键的“保险”，而东南亚尚不具备这样的条件。
2023年越南“电荒”：工厂轮流停电、停工 视觉中国
第三支柱：关键矿产是中美选择队友的重要考虑因素，因为关键矿产能够满足中美两国的战略需求，对各国各取所需具有合作意义。一颗“公主心”必须具备一些吸引追求者的公主气质，而且必须是“天生丽质”。中美博弈中不只是随时可能发生变化的战略地位。在众多候选国中，印度尼西亚有镍，肯尼亚和越南有稀土，多米尼加共和国有铝，这些都可以视为合作的优势。 （肯尼亚和多米尼加共和国是美国青睐的半导体供应链合作伙伴）。
第四个支柱是水和电。芯片制造离不开这两件事，尤其是供电，一秒钟都不能中断。
第五个支柱是政府补贴。除韩国和台湾地区外，中国大陆、美国、欧洲、日本提供的产业补贴无法与东南亚国家相比。在这个高风险的行业，政府的权力很大程度上决定着公主或者侍女的命运。
目前，东南亚国家或地区还没有一个国家或地区能够满足上述五个支柱，而基础最好的新加坡也只有三个、两个半。而且越南目前缺电，就别玩了。电力的缺乏足以抵消所有的优势。
有趣的是，东南亚的发展制约与其发展机遇一样，就是在中美对抗环境中“站在中间”。对于美国来说，分散半导体供应链的完美策略是撤出东亚，而不是压制韩国和台湾，而是在同一地区培育另一个未来威胁。
说白了，美国正在用技术围堵中国。如何保证不选边站队的邻国能够向中国“走私”技术（包括设备）？美国想要的不是女仆，而是俘虏（比如韩国和台湾），但东南亚不能接受美国给自己套上狗链，因为这等于把机遇变成了束缚。
正因如此，缺电只是越南半导体发展的一个比较明显的障碍，但并不是致命的。整个东南亚发展的瓶颈是人才匮乏。这并不是致命的。只要大力投资教育就可以了。真正致命的是发展路径不明朗。
所谓发展路径，就是如何平衡自身产业与中美之间的供给、需求和技术合作。这个问题并非越南和东南亚国家独有。所有中间派都面临同样的问题，比如中东的阿联酋和沙特阿拉伯，非洲的尼日利亚和肯尼亚，南美洲的墨西哥和多米尼加共和国。
这个问题与中国的半导体发展直接相关。
中国大陆成熟制程芯片地位不可动摇
今年1-6月中国大陆芯片出口总额达到5427.4亿元人民币，比去年同期增长25.6%，打破历史记录。过去，中国大陆是芯片进口冠军。以今年出口的强势来看，如果上升趋势保持不变，市场将在年底前断定中国大陆将晋升为芯片出口冠军。与此同时，中国本土光刻机也突破到中级DUV，为成熟工艺芯片的发展提供成本帮助。
与中国扩大芯片出口相对应，东南亚对华芯片出口大幅下降。与2021年相比，2023年东南亚对中国的芯片出口下降了23.3%。尽管中国的进口仍在增长（1-6月芯片进口总额同比增长14.1%），但显然成熟工艺芯片生产产能不仅可以满足国内需求，还可以覆盖部分出口。
这一趋势迫使东南亚六国考虑其发展成熟工艺芯片的战略是否会面临来自中国的巨大竞争压力。新加坡拥有东南亚最完整的半导体产业布局，只能制造工艺成熟的芯片，供应给原来的中国客户，在“中国+1”的理念下发展。现在全球各个地区都建立了自己的芯片工厂，东南亚芯片的发展必然受到限制。
2022年，新加坡半导体出口额将达到1200亿美元，约为越南的10倍。如果后者打算复制前者的发展路线图，那么在这种动荡的混乱中，失败的概率很高，主要是因为它是可以被征服的。市场萎缩。而且，对于芯片行业的“小学生”来说，想要在技术弯道上超车是绝对不可能的。
换句话说，无论是越南还是整个东南亚，战略路径选择都应聚焦下一代半导体技术，并选择尽可能多元化的合作伙伴。只有这样，才有可能建立牢不可破的生存条件。这是大陆值得努力的地方。要尽力创造与南方邻国合作的动力，包括供应链整合、技术研发、教育合作、商业联盟、地方投资等，增强相互粘性。台湾已经在这样做，但战略目的不够明确，甚至与美国战略相矛盾，成效还有待观察。
归根结底，芯片产业在一定程度上要看天气（景气）。真正重要的是“芯片应用客户”。只有应用客户才能确保芯片制造工厂的运营连续性。例如，今年以来，台湾和韩国半导体出口的复苏基本来自于AI技术的贡献。不管AI应用是否还缺乏具体的盈利能力，但它毕竟是一个大趋势。必须提到的是，东南亚在这一领域存在一个难点，那就是多语言AI的发展困境，因为该地区的语言多样且复杂，阻碍了大型语言模型的构建。
毕竟这是中美斗争的场面，其他人物都是见机行事的侍女。中国要想获胜、生存，就必须在世界各个地区寻找合作伙伴。在此过程中，中国企业拓展海外布局、结成友好之岸是必然的选择。内卷化是死胡同，半导体产业必须着眼于全球市场。
越南的发展困境是中国寻求合作的切入点，而且没有迹象表明越南半导体产业能够发展到威胁中国的水平，即使时间延长到2050年。
如果整个东南亚和中国的科技、经济、贸易深度相连，就等于改变现状，成为一个适合统一的国家。反之，如果美国队所属的台湾地区成功与东南亚连通，美国就禁售、绑架奴婢，导致东盟成为台湾的“硅盾”，不利于统一。
在半导体层面，统一问题不是如何对付台积电——因为美国正在帮助拆除这个“硅盾”——而是如何避免邻国担心两岸统一会阻碍其发展并削弱更大的实力战略。美国对该地区拥有长臂管辖权。
这是一场没有硝烟的战争，中国没有理由输。
