股票指数
央行宣布，为保持银行体系流动性合理充裕，1月3日通过利率招标方式进行了500亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0%。数据显示，今日有5840亿元逆回购到期，因此当日净回笼5340亿元。数据显示，本周央行公开市场共计到期逆回购16580亿元，其中周二至周五分别到期5840亿元、3300亿元、3580亿元和3860亿元。
中国铁路总公司：全国铁路2023年目标完成旅客发送量26.9亿人次，同比增长67.6%；货物发送量39.7亿吨，同比增长1.8%；全面完成国家铁路投资任务，高质量推进川藏铁路等国家重点工程，投产新线3000公里以上，其中高速铁路2500公里；实现运输总收入8175亿元，同比增加1239亿元，增长17.9%，总体恢复到2019年的水平。
中国2022年12月财新制造业PMI为49，较11月下降0.4个百分点，跌至近三个月以来最低水平，并连续第五个月处于收缩区间；预期为48.8。
展望2023年，随着经济逐步企稳回升，以及中央经济工作会议“保持广义货币供应量和社会融资规模增速与名义经济增速基本一致”的要求下，2022年相对宽松的流动性可能逐步收敛，但仍将保持相对充裕的流动性，继续支撑经济复苏。
近日，证券时报推出《时代经济眼：经济学家对2023年中国经济展望问卷调查》。调查显示，多数受访者对2023年经济基本面和政策预期乐观，看好中国经济加速复苏。受访者认为，新年宏观调控政策有望加码，2023年中国经济或从二季度开始明显复苏，无需过多担心通胀压力。2023年应重点关注房地产市场、消费、企业需求等复苏进展，注意应对外部冲击。
2022年房地产市场低迷，房企投资大幅下滑，全年百强房企拿地总额同比下降近50%，近40%百强房企暂停投资，新增额过半集中在前10大房企，市场优质土地储备更集中在头部房企，其中16家央企拿地总额超过6000亿元。从各城市群拿地额来看，长三角地区领跑全国。展望2023年，业内人士预测房企仍将维持谨慎投资态度，土地市场分化态势仍将延续。
煤矿
炼焦煤：市场方面，随着焦炭首轮降价措施实施，焦炭企业原煤采购节奏放缓，影响炼焦煤市场弱势运行。元旦假期，网拍资源成交价格继续小幅下跌，目前多数煤矿价格平稳，山西、内蒙少数煤矿及洗煤厂降价。供应方面，临近年底，产区煤矿放假，供应暂时维持低位，进口蒙煤通关及港口库存维持高位，受中澳关系缓和影响，后市澳煤通关存在预期。需求方面，焦炭首轮涨跌幅均已实施，炼焦煤需求短期或将见顶回落，同时高炉开工回落挤压煤炭及焦炭需求。 库存方面，炼焦煤整体库存仍处于历史低位，下方价格韧性较强，整体来看炼焦煤偏紧的现实较前期有所缓解，前期下游补库已告一段落，现货压力逐步加大，对应蒙3仓单05仍在1860附近，暂时建议高位尝试做空。
焦炭：市场方面，元旦假期焦炭市场迎来首轮降价，随着炼焦煤价格涨跌互现，成本支撑逐渐减弱，加之淡季钢材需求进一步减弱，加之行业利润继续处于不平衡状态，尤其随着部分钢厂原料补库完毕，市场情绪转弱，原料市场下跌。供应方面，焦炭企业经过一轮降价后绥中港 钢材招标，仍有盈利空间，短期产量虽已见顶，但一段时间内仍将维持高位。需求方面，钢厂焦炭库存有所回升，钢厂补库驱动告一段落，需求驱动暂时下行。库存方面，焦炭整体库存仍处于历史低位，价格下方存在韧性。 整体来看，随着焦炭产量的恢复，焦炭由前期的紧平衡转为略宽松，焦炭需求暂时暂无新动能，去化取决于炼焦煤的下行空间。经过首轮降价，厂库仓单成本回落至2940附近，考虑盘面贴水较大，暂时维持反弹放空思路。
动力煤：市场方面，今日北方港口市场询盘增加，中低卡价格不再下跌，维持上周五价格。今日5500大卡市场价格1220元/吨。供应方面，临近年底，产地供应继续减少，进口煤利润开始反转，整体供应减少。需求方面，电厂日用电量同比转负，疫情防控政策放松后，感染高峰很快到来，需求受到一定抑制。同时，由于春节临近，下游需求除季节性因素外难以出现反弹，投机性需求也较弱。 整体来看，虽然港口煤价经过一段时间的下跌，目前已与港口收储成本出现小幅倒挂，与进口煤成本也出现小幅倒挂，且沿海煤价阶段性出现一定支撑，但随着需求阶段性走弱，库存面临再度反弹，加之投机需求偏弱，煤价暂时尚无明显反弹动能。
有色
铜：上海铜现货市场：电解铜方面，上海市场铜价早间大幅下跌，探底至65430元/吨，日内反弹，今日市场交易中枢较上一交易日下移，现货升水上涨。早间现货市场报价较为活跃，主流平水铜开于升水200元/吨，主要来自鲁方、江铜、祥光等国内货源，好铜贵溪铜报升水250元/吨，随后被市场扫荡，3C-P报升水180-210元/吨。日内铜价大幅下跌，但难以提振下游买兴，加之部分加工企业仍在停工放假，市场需求有限，随着后续市场收复部分跌幅，持货商逐步下调升水出货，整体波动在150-180元/吨。 总体来看，首日贸易商间成交活跃度尚可，但受终端消费表现不佳影响，下游企业接货意愿一般，盘中成交量有限。广东市场成交量一般，由于临近年底，市场消费较差，以刚需采购为主，目前库存低位运行，货源较为紧张。需求方面，由于临近年底，下游企业以刚需采购为主，持货商出货意愿较强，因此预计明日广东地区升水或将小幅下调。精铜杆方面，受市场担忧来年消费走势及疫情影响，铜价近几日波动幅度有所减小。同样现货市场整体需求减弱，下游企业以刚需采购为主，非刚需订单发货周期有所延长，今日各主流市场成交呈现分化态势。 受铜价下跌影响，华北、华东地区成交表现回暖，部分下游企业积极询价、以点价入场采购，市场成交热度回暖。另一方面，华南、西南地区，由于下游企业陆续进入放假模式，市场成交气氛较为低迷，出货多数以春节前长单交付为主。
铝：今日沪铝仓单增7925吨至40666吨。现货市场：宏观方面，制造业PMI数据表现不佳，宏观利好逐步消退。基本面，贵州再次限负荷，但其他地区仍在陆续复产，产能净增不及预期，但临近春节，铝水占比降低，工厂及社会仓单均保持增势。现货方面，下游接单情绪不佳，现货成交低迷。成本方面，氧化铝价格企稳，而动力煤、阳极价格持续下跌，成本降幅扩大，短期内边际供需减弱，成本回落，拖累铝价下跌。电解铝方面，华东市场库存明显增加，现货市场弱势，持货商无力支撑价格，纷纷降价贴水出货。 报价在贴水20-10元/吨之间，市场观望情绪浓重，成交情况偏弱。华南市场报价混乱，成交以贸易商长单成交为主，下游终端低价接货，询盘气氛尚可。节后首个交易日，现货贴水小幅扩大。
镍不锈钢：今日沪镍仓单增500吨至1645吨。现货市场：镍铁方面，国内高镍铁出厂价暂稳于1360-1370元/镍；国内出厂价暂稳于1380-1385元/镍；印尼镍铁离岸价暂稳于170美元/镍。目前国内铁厂多数仍在销售1月份到货资源，印尼镍铁厂多数已销售1、2月份到货资源。成本支撑下，国内铁厂获利意愿不强。终端需求持续低迷，下游300系不锈钢厂多数已完成春节采购，市场对高价镍铁资源接受度有限，市场静待假期到来，等待节前最后一波成交。
精炼镍方面，上海金川镍出厂价为12000元/吨，较上一交易日下跌4000元/吨。市场主流报价合约沪镍2302合约10:31升贴水+5190元/吨。今日精炼镍现货贸易商普遍将报价合约换成沪镍2302合约，因换月及补月差，现货升贴水大幅上涨。近期金川资源现货升贴水随出厂价升贴水大幅缩减，目前低价资源报价与俄镍基本持平，日内成交以金川资源为主。现货盈亏，LME镍0-3M掉期费-182美元/吨，沪伦比7.76。 参考沪镍主力亏损报11963.02元/吨。不锈钢方面：304方面，临近年底佛山收账繁忙，现货成交节奏继续放缓，贸易商报价规格较为齐全，但市场询盘较为淡静。午后不锈钢期市回暖，商家跟风上调价格50元/吨，但由于下游基本停止采购，询盘情况并无动荡，整体呈有价无市状态。无锡受市场弱势影响，市场商家小幅降价出货，降价后市场成交好转。今日华东钢厂开盘本周价格，304冷轧16900元/吨，热轧16800元/吨，较上周均上涨200元/吨。 成本支撑及成交好转，下午304冷轧、热轧价格均上涨50元/吨，热轧成交好于冷轧成交。
能源化工
原油：今日投资者继续权衡供给担忧和全球需求前景不稳，欧美原油期货在2022年最后一个交易日开盘下跌后反转收高，市场对供给端的担忧继续利好油市，不过受市场对中国需求放缓担忧以及IMF对全球经济疲软预期影响，油价遭遇阻力，以窄幅震荡为主。
沥青：国内沥青均价3804元/吨，较上一工作日上涨86元/吨。元旦假期，中石化炼厂上调价格，部分地方炼厂跟进，带动国内沥青价格上涨。山东区域：区内部分炼厂上调报价，市场参考价达3420-3700元/吨。货源方面，今日齐鲁石化转产渣油，部分炼厂维持间断生产，导致整体货源减少。目前炼厂合约出货稳定，整体库存维持去库存状态。国内沥青现货价格持续上涨，刚需放缓，高价成交普遍，部分以套利询盘为主，但考虑到炼厂货源资源有限，预计短期仍维持稳中偏坚运行。
PE：今日LLDPE市场价格局部震荡，国内LLDPE主流价格在8100-8700元/吨，线性期货高开高位震荡，加之部分石化上调出厂价，现货市场交投气氛谨慎，贸易商报价震荡，终端接货谨慎，实际市场以商谈为主。
PP：今日国内PP市场价格窄幅震荡，期货市场虽有上涨，但对现货市场的提振作用有限。月初石化价格局部下调，货源成本支撑有所松动，贸易商出货为主，部分市场价格小幅贴水。下游终端采购谨慎，成交有限。今日华东拉丝主流价格在7680-7780元/吨。节后石化库存积累，压力明显，月初多为下调价格出货；且临近年底，部分下游工厂有提前放假的计划，购买力不断减弱，仅有少数工厂适当补库，现货端压力有所增加。预计PP短期内将窄幅震荡，部分高位价格将有所松动。
PVC：今日国内PVC市场窄幅盘整，PVC期货震荡上行，现货跟随上涨，部分稳价出货，但下游抗高价，现货成交区间变化不大。目前华南、华东市场5型普通电石主流自提价在6150-6250元/吨。今日国内PVC市场盘整为主，交投不温不火。虽然今日PVC期货价格震荡上行，但下游追涨热情不高，备货意愿不高。随着春节假期临近，部分下游制品企业相继进入放假状态，刚需减弱，PVC基本面逐渐转弱，预计后市PVC市场仍将延续震荡走势。
PTA：PTA供应商出货，现货基差走弱。上游，今日PX价格收于967美元/吨CFR中国，较上一交易日上涨16美元/吨，折合加工费448.05元/吨。下游，今日聚酯市场氛围较为清淡，其中涤纶长丝产销开工45%，涤纶短纤产销开工20%，聚酯切片产销开工42%。原油反弹推升PX市场，成本支撑PTA，PTA装置检修较多，PTA积存库存压力暂有限，预计PTA市场窄幅震荡。
尿素：今日尿素主力UR305合约小幅上涨。元旦以来，主流地区尿素市场农销明显增加，工业销短期可温和。厂家出货较为顺畅，报价连日小幅上调，此势头延续至今。在情绪带动下，下游买家仍在增多，因此仍将支撑现价市场再次上涨。但整体来看，毕竟临近春节，刚性需求预计有所下降，储备需求难以长期持续，因此在达到一定高度后，需要新的支撑因素。今日主流地区多数企业新订单情况良好，在短期无出货压力的情况下，报价仍将小幅上调。
农产品
菜籽油：广东地区价格12720元/吨，下跌60元/吨，港口菜籽压榨量增加，消费好转，库存略有减少，预计价格震荡偏强。
大豆油：华南地区价格9580元/吨，下跌10元/吨。截止2022年12月30日（第52周），全国重点地区大豆油商业库存约78.825万吨，较上周增加2.37万吨，增幅3.10%。今日山东、华北地区价格小幅上涨，但实际成交情况一般，华东、华南地区多有下调，下游需求未有明显好转，预计基差仍有回落可能，价格随行就市震荡。
棕榈油：广东报价8100元/吨，涨20元/吨。截止2022年12月30日（第52周），全国重点地区棕榈油商业库存约97.79万吨，较上周减少7.17万吨，降幅6.83%。主产区产量下降，印尼DMO政策改变供应收紧，印度进口植物油低税政策延长，利好相对集中。国内餐饮用油需求有回暖预期，上周库存近几日首次回落，主要受船舶减少、出库进度良好影响，短期内棕榈油震荡走强。
花生：油厂方面，油米成交价格在9600-10000元/吨，普米成交价格在10200元/吨左右，鲁花工厂多数无到货，兖州、开封、石家庄益海暂停采购，油厂采购进入收尾阶段，近两天市场采购有所好转，对价格的支撑意愿明显，但价格继续上涨仍缺乏利好支撑。
豆粕：价格4670-4750元/吨，其中天津地区价格4670元/吨，持稳，山东地区价格4670元/吨，持稳，江苏地区价格4690元/吨，涨40元/吨，广东地区价格4750元/吨。阿根廷天气持续干旱，降雨量低于预期，产量和面积预计减少，为美豆期货价格提供支撑，预计短期内美豆仍将以坚挺为主；国内豆粕方面，国内市场整体维持坚挺；现货方面，由于供应格局宽松，加之油厂开工水平较高，工厂库存积累加快，现货价格承压，建议下游企业可在价格回落时适当补库。
菜粕：广东报价3380元/吨，涨60元/吨，近期菜粕库存增幅低于预期，近月菜粕基差止跌企稳，预计价格跟随豆粕走势。
玉米：国内玉米均价2881元/吨，较12月30日价格下跌3元/吨。东北地区玉米价格稳中偏强，持价惜售情绪渐浓，用粮企业到货量减少，部分有采购需求的深加工企业上调采购价格；南方中小饲料企业刚需尚存，北方港口部分贸易商上调价格吸引到货，今日港口到货量有所回升。目前市场整体购销平稳，供应压力有所缓解，部分刚需对玉米价格形成一定支撑。节后市场需求惯性回落，终端消费跟进有限；北方散户虽略有抗价，但大肥猪价格难以上涨，且各大小企业均按计划正常出栏，市场生猪供应充足；预计短期市场或将弱势运行。 玉米市场主流平稳，下游饲料企业备货基本结束，部分未完成建仓的企业继续零星采购，整体市场活跃度不高，到货成本支撑玉米价格。下游需求有限，各地玉米价格视供应节奏灵活调整。
鸡蛋：主产区均价4.60元/斤，较1月2日主产区均价下跌0.02元/斤，跌幅0.44%。主销区均价4.62元/斤，较1月2日下跌0.05元/斤，跌幅1.08%。北京、上海等销区销量持平，价格平稳；广东等销区销量略有放缓，价格下跌。目前随着各地市场需求逐步好转，终端补货情绪有所增加，市场交易气氛较为积极，部分地区仍有库存积压，预计鸡蛋价格将窄幅调整。
生猪：三元杂交猪全国均价15.24元/公斤，下跌1.36元/公斤；2-3cm粗白条猪肉全国价格20.56元/公斤，下跌1.89元/公斤。节后市场需求惯性回落，终端消费有限；北方散户虽略有抗价，但大肥猪价格难以上涨。各大小企业均按计划出栏，市场生猪供应充足；预计短期内市场将弱势运行。
苹果：山东产区礼盒包装出货数量增加，常规货销售尚可，价格暂稳，果农货少有销售。陕西产区受春节提振销售加快，其中洛川、澄城、富县等产区增幅较为明显。随着快递逐步恢复，电商销售有所好转，白水、旬邑、宝鸡等产区销售仍不快。白水产区价格继续下跌，临近春节产区用工荒依然存在。甘肃、山西、辽宁产区包装销售加快，辽宁绥中寒富价格小幅上涨0.1-0.2元/斤。 广东批发市场到货车辆增多，市场箱货行情有所好转，但整体交易气氛不如元旦前，且糖桔一定程度上挤压了苹果销量。随着产区备战春节，预计短期内苹果价格将维持平稳。
红枣：主销区河北崔尔庄市场原料不断到货沧州，产后期低价货源采购较多，销区市场价格承压，持货商积极出货，成交以质取胜。广州如意坊市场七车货源到货，市场外仍有待车。低价新货货源充足，销量较好，一级参考价8.50-10.00元/公斤。春节备货阶段，低端价格尚好，同等级高端价格承压，持货商积极出货，年前收款，预计价格震荡调整。
白糖：广西南宁报价5680元/吨，涨10元/吨。国内糖厂也已开榨，短期货源增加，随着春节备货结束，对糖价形成利空影响，国内糖团报价稳步上调。港口现货市场，价格平稳，成交一般，预计现货市场价格震荡走低。
棉花：15050年，随着一年的近距离绥中港 钢材招标，纺织公司更愿意补充股票，全国各地的棉花价格上涨；纯棉花32s旋转的全国平均价格稳定，Yarn公司暂时是频繁的，但越来越多的市场既有市场，又有市场的销量。在广泛的范围内运行。
▲投资涉及到进入市场时要谨慎。
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