【A股策略】周三市场震荡调整，题材分化极强，成交量大幅增加。早盘，一带一路主题成为资金宣泄的风口，基于BDI指数创两年新高，以及南京港国企改革刺激，主题向港口、交通设施、高速公路等板块扩散，海外工程、建筑机械涨幅居前，除龙头股西部建筑继续走强外，其他跟投意愿较低，主题内部板块的切换、板块内龙头股的轮动，也是博弈资金一手攻一手守的体现。北化股份午后迅速涨停，带动军工混改主题活跃。受交易所计划限制交易单位大额申报总量影响，新股成为最明显的冲击区域。 鉴于监管政策往往成为赌资交易的掣肘，无监管担忧的题材成为交易首选。随着假期临近，3月经济数据公布时间临近，流动性边际收紧，市场或将震荡盘整，若今日早盘恐慌情绪宣泄，导致个股大幅快速下跌，持仓者可适当进行波段操作，降低持仓成本。
【模拟实盘交易】今日各组合均无操作，中原证券昨日触及止盈点，被撤单，东软、银信科技触及止损点，被撤单，详情请见理财计划实盘交易组合报告。
【首席观点】新股受监管政策影响损失较大，短期建议回避。
【期货策略】周三工业品全线反弹，农产品涨跌分化。银行间债市IRS(利率互换)自周二以来明显下跌，跨季后短期资金面有望好转；另一方面，在连续两周下跌后，随着清明节临近，空头获利了结明显。海外澳元反弹、湖北省环保厅对钢厂检查等也为黑色系反弹提供信号。整体来看，期货贴水较大、产业链供需平衡，而玻璃、PTA、PP、锰铁等囤货规模相对较小的工业品仍有继续反弹的潜力；农产品关注天气转暖对水产饲料菜粕旺季需求及鸡蛋库存压力的影响。
晨会意见，仅供参考！
【新闻评论】：
1.【国产“大飞机”首飞进入倒计时 航空产业链受关注】
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据媒体报道，中航工业周三发布消息称，我国自主研制的全球最大水陆两栖飞机AG600正在进行首飞前的最后准备，计划于今年上半年首飞。首飞准备工作也在有序推进中。近日，中国商飞公司在上海组织召开了C919首飞技术评审会。评审委员会一致同意通过C919首飞技术评审，预计最早于4月份首飞。
点评：业内认为，三款国产“大飞机”（运20、AG600、C919）的首飞，将推动国内航空产业链的快速发展。目前，AG600已获得17个意向订单，C919订单数量截止去年底已突破1亿架，C919飞机数量有望达到570架。机构预计C919市场空间将超过1000亿美元，并将带动金属材料、冶金加工、数控机床、动力控制等航空产业链上下游环节，推动我国万亿航空产业加速增长。其中，中航飞机（）是运20等大型军用飞机的唯一制造商，也是C919、AG600等大型民用飞机的主要零部件供应商；宝钛集团（）是国内军用航空钛材料的主要供应商。
2.【美国计划放宽石油生产和油田服务行业以受益于增加资本支出】
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据外媒报道，美国总统特朗普签署行政令，重新评估清洁能源计划，取消禁止租赁联邦土地用于煤炭项目的禁令，并承诺通过削减扼杀就业的法规来帮助美国石油和煤炭生产商。自普京上台以来，石油产量大幅增加。上周，美国活跃的石油钻井平台数量增加至652座，较去年的低点翻了一番。
点评：数据显示，油公司普遍上调资本支出计划。埃克森美孚计划今年增加14%的资本支出，达到220亿美元。国内方面，中石化()计划今年钻井工作量增加35%。中海油公布今年资本支出计划为600-700亿，较2016年完成额增长19%-39%。业内认为，随着油公司纷纷增加资本支出计划，油服公司业绩有望超预期改善。()产业链覆盖完整，布局北美油气。惠博普()是一家综合性油服公司，海外EPC订单增长迅猛。
3.【血液检测技术实现多项突破，传统诊断方式正在发生变革】
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美国《国家科学院院刊》近日报道，科学家研发出一种新型血液检测方法，仅需两个半小时便可诊断出结核病，并快速确定患者的治疗状况。通过在癌症患者血液循环中寻找肿瘤DNA并确定其在体内的位置，血液检测技术的多项突破或将颠覆传统重大疾病诊断方法。
点评：据世界卫生组织统计，每年有880万人死于癌症，约1000万人确诊为结核病，约200万人死于结核病。其中很多人是因为没有及时诊断或诊断过晚而死亡。研究人员介绍，现有的癌症和结核病诊断方法缺乏准确性，存在假阳性或漏阳性的可能性，且耗时较长，不利于疾病的早期发现和治疗。其特点是准确率高，不仅能早期诊断癌症和发现肺结核，还能诊断传统方法难以诊断的肺外结核、阴性结核病、艾滋病相关结核病和儿童结核病等。科华生物（00078）是国内血液检测领军企业，受益于血液筛查检测的推广。 达安基因（00261.HK）研发出血液筛查荧光NAT系统，在国内率先开发出荧光基因探针PCR技术及试剂，产品质量达到国际水平。
4、【锂电池铜箔企业基本满产 景气度有望延续】
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据了解，锂电池铜箔企业基本满负荷运转，每吨加工费已由去年6月份的3.6万元上涨至4.3万元。受动力电池需求增加影响，锂电池铜箔自2015年起进入景气周期。产能扩张方面，预计今年中国锂电池铜箔全年产能将新增10.97万吨，其中60%要到年底才能释放。
点评：相较于普通铜箔，锂电池铜箔对生产设备的要求更高，门槛也更高，业内预测今年锂电池铜箔加工费有望继续上涨，维持景气不成问题，甚至可能出现供给短缺。A股公司中南京龙建钢材市场，诺德集团（）为行业龙头，机构预测2016年其市占率或已提升至30%；济南国基（）一季度业绩预计同比增长250%至300%，公司表示经营状况及产品价格持续向好。
5.【阿里云发布ET Brain人工智能医疗技术，或将率先突破】
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阿里云29日在云栖大会深圳峰会上发布了ET医疗大脑和ET工业大脑，阿里云总裁胡晓明介绍了ET医疗大脑如何辅助医生诊断甲状腺结节，数据显示，人类医生的平均准确率为60%~70%，目前算法准确率已经达到85%。未来，ET有望在患者虚拟助手、医学影像、药物疗效挖掘、新药研发、健康管理等领域扮演医生助手的角色。
点评：机构认为，人工智能在医疗领域的应用推广或将率先突破，有望从技术层面助力解决医疗资源分布不均、基层医疗薄弱等问题，而医疗大数据的形成将为人工智能提供基础。医脉通旗下万里云已建立第三方医学影像中心互联网运营模式，获阿里健康投资；思创医汇携手IBM、 Care，积极推进人工智能+医疗本土化。最新年报预计10-8分红2.5元。
【经济新闻】：
○ 住房城乡建设部：重点整治房地产开发商、中介机构操纵市场价格等违法行为。
○ 多省电改试点获批，电改进入政策实施期。
○ 国内首个商品期权上市进入倒计时：豆粕期权将于3月31日在大连商品交易所上市。
○外媒：国务院国资委要求神华集团与大唐发电集团探讨合并事宜，神华集团称未接到通知。
【热点】：
○ 阿里云发布ET大脑，人工智能医疗或率先突破
人工智能+医疗概念股：思创医疗（）、万东医疗（）、卫宁健康（）、万达信息（）
○ 血液检测技术取得多项突破，传统诊断方式正在发生变革
血液检测概念股：科华生物（）、达安基因（）、利德曼（）、三鑫医疗（）
○锂电池铜箔企业基本满产，景气度有望延续
铜箔概念股：诺德股份（）、济南国基（）、生益科技（）、铜陵有色（）
○国产大飞机首飞进入倒计时，航空产业链受关注
航空概念股：中航飞机（）、宝钛集团（）、中航动力（）、洪都航空（）
○ 美国计划放开石油生产，油服行业将受益于资本支出增加
油田服务概念股：惠博普（）、杰瑞控股（）、中海油田服务（）、中石化油田服务（）
○ 多省电改试点获批，电改进入政策实施期
电改概念股：恒华科技（）、北京科锐（）、孚能股份（）、吉成电子（）
[个股公告]
○永安药业（）为满足市场需求的进一步增长，拟投资3.3亿元扩建年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目，预计达产后可实现年利润2.07亿元。
○子公司亚莎汽车与滴滴出行签署合作协议，将促进公司网约车融资租赁业务快速发展，带动公司燃油车及新能源汽车销售、售后及保险业务的增长。
○ 智云控股（00261）子公司签订了金额为1.61亿元的设备销售合同，占公司2015年度营业收入的38.35%。
○交大安利（）减持国泰君安560万股，获利2316.71万元。该公司2016年一季度净利润3082万元。
○ 葛洲坝集团全资子公司葛洲坝集团海外投资公司拟以约2亿美元收购巴西圣保罗圣洛伦索供水系统公司100%的股权，从而获得巴西圣保罗圣洛伦索供水项目相关特许经营权。此次收购将有助于公司拓展在巴西的PPP项目投资和工程承包市场。
○金浦钛业（）发布公告，即日起，公司锐钛型、金红石型钛白粉销售价格对国内客户上调1000元/吨，对国际客户上调100美元/吨。
○ 德润电子（）重组事项获中国证监会附加条件批准。
○永安药业（）拟投资3.3亿元扩建年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目，项目达产后预计可实现年销售收入5.27亿元，税前利润总额2.07亿元。
○亚夏汽车（00263.HK）全资子公司及子公司与滴滴出行签署《租车服务合作协议》。根据协议约定，滴滴出行向公司提交用车需求，公司根据电子订单内容提供指定租赁服务，双方按照约定的结算期限及计算方式结算费用。此举将推动公司网约车融资租赁业务快速发展。
○三钢闽光（00291）预计今年一季度净利润约为3.91亿元至4.12亿元，较上年同期增长805%至855%，主要原因是随着国家供给侧改革不断推进，钢铁产能淘汰中频、公司加大炼钢提炉、调地炼钢力度，钢材后市向好，钢材价格稳中上涨，导致公司经营业绩大幅增长。
○ 楚江新材()一季报预计增长220%-270%。
○我想你()一季报预计增长208%-258%。
○ 宏达兴业（）一季报预计增长177%-223%。
○同德化工()一季报预计增长110%-160%。
○经纬电材()一季报预计增长550%-580%。
○ 南京港（）、济南国基（）净利润预计同比增长250%-300%。
○全珠股份（）年报建议进行20拆10，分红0.6元。
○元利股份（）年报拟实施10拆18、2送2分、2分红、2分红，控股股东承诺未来6个月内不减持公司股票。
○ 凯利机器人（）年报建议进行10拆10股票分割，派发每股5元股息。
○ 潍柴动力（）董事会提议每年每10股派发现金红利2.5元。
○长庆集团（）实际控制人在年报中提出“10拆1”的拆股方案。
【基金走向】
○两市继续走弱，资金青睐营口港
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周三两市开盘后快速下跌，随后在一带一路等板块的带领下有所反弹，午后市场转弱，盘尾大幅下跌。两市合计成交5401亿元，较上一交易日增加742亿元；两市合计净流出261亿元，交通运输、采掘、钢铁、休闲服务等板块资金净流入。截至收盘，上证指数下跌0.36%至3241点，创业板指数下跌0.78%至1929点。自贸区、公路铁路、钢铁等板块涨幅居前，新股、通信设备、仪器仪表、计算机等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部净买入额排名前三的分别为西部建设（）、营口港务（）、红墙股份（），净买入金额分别达到1.97亿、1.23亿、1.04亿元。江苏港口整合路径初现，港口集团整合拉开序幕，营口港务（）或受益于辽宁港口并购预期增强。
【龙虎榜数据】
西安餐饮()：光大佛山季华六路、中信淄博支行遭游资压仓，1家机构卖出228万
福建高速()：光大佛山季华六路、万联广州东风中路遭游资封盘，两机构抛售4854万
雪峰科技（）：天峰杭州教工路、西藏东财尚方东方路游资封板
西部建设（）：国元上海虹桥路和华泰南京中山北路游资停业
建研集团（）：中建投成都马家花园及彩通温岭中华路游资停业
南京港()：华泰成都南一环、万联广州东风中路遭游资围堵
盐田港（）：中建投武汉中北路和方正成都高升桥路热钱封路
营口港（）：中信宁波江东北路、中信杭州四季路热钱停运
北化股份（）：银河宁波流亭街和方正上海宝定路游资停牌
[停复牌、解禁股票数据]
复牌股票：友利控股、西王食品、德润电子、城投控股
停牌股票：金墨科技
解禁股票：拓邦控股、奥飞娱乐、舒泰神、长庆集团、世纪鼎力
（注：以上数据截至22:00南京龙建钢材市场，最终以沪深市场交易日公布的数据为准，仅供参考！）
【新股认购】
○ 联泰环保等3只新股将于30日发行
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联泰环保（00263.HK）发行价5.96元，发行上限2.1万股，主营污水处理项目。
扬帆新材（00263.HK）发行价10.02元，发行上限12000股，主营业务为精细化工产品。
凯基生物制药（）发行价为18.39元，认购上限7500股，主营业务为分子诊断试剂。
【涨停股分析】
1.板型
【一带一路+港口航运：南京港、锦州港、营口港、日照港、盐田港、连云港港、大连港、珠海港、宁波航运】
锦州港：10：55关闭。
营口港：11：29关闭。
日照港：13:01关闭。
大连港：11：20关闭。
珠海港：11:15关闭。
宁波航运：9:37关闭。
盐田港：13:02收板，开板4次。
连云港：江苏省部件港口集团，9:57收盘，开仓一次。
南京港：控股股东国有股权或将并入江苏港口集团，股价收盘报9:49。
【一带一路+福建/交通运输/基建等：工程机械、龙建股份、五洲交通、福建高速、建研集团、龙江交通】
建研集团：基建股，11：01收盘。
工程机械：上期庄家卖盘标的，收盘于11：09。
龙建股份：计划增发募资6亿，截止11点14分。
梧州交通：公路、轨道交通板块，11:16收盘。
福建高速：公路、轨道交通板块，13:09收盘。
龙江交通：公路及轨道交通板块，收盘13:19，反转上板。
西部建设：一带一路最火爆项目，10:06关门，两次开市。
2. 其他每日限额
雪峰科技：温州刚股，平板。
横河模具：10至12，0.92，平板。
西安美食：西安自贸区板块，10：27收盘。
北化化工：资产重组获国资委批准，股价收盘于13:44。
