一、据中国政府网10月23日消息，为推动各地区、各部门认真贯彻落实党中央关于高质量发展的决策部署，全面准确全面贯彻新发展理念、加快构建新发展格局，建设现代化经济体系，提高产业链供应链韧性和安全水平，推动经济实现有效质的提升和合理量的增长。 国务院拟于11月组织召开2023年国务院推动高质量发展综合督察，对京津冀内蒙古进行全面督察。 、吉林、黑龙江、上海、安徽、江西、湖南、广西、海南、重庆、云南、甘肃、宁夏等16个省（区、市）和国务院有关部门进行了现场检查。
2、为充分警示行业机构和从业人员，推动证券公司完善内控机制、提高业务素质，证监会近日就投资现场检查中发现的问题向行业通报对8家证券公司开展银行业内控诚信实践，包括内控制度不健全有效、“三道防线”控制不严格、薪酬和绩效考核制度不合理、诚信存在问题等。部分投行还存在内控建设严重滞后、未按要求建设和使用投行业务工作底稿电子化管理系统、员工考核流于形式、员工诚信事件等问题在某些职位上。
3、10月23日，中国人民银行广东省分行召开今年三季度广东省金融运行情况新闻发布会。 目前，广东现有首套房贷款利率调整已接近完成，大部分符合条件的借款人已享受优惠政策且需要逐案审批的客户预计将完成一个月内。 截至9月底，广东省银行机构已通过批量调整和逐笔审批相结合的方式，为428万户客户和2.85万亿元存量首套房贷款办理降息，预计将提供每年为家庭创利200亿元。
夜间交易策略
铁矿
日内铁矿石持仓量减少，主力合约收于835元/吨，跌幅2.45%。 行业方面，本期澳巴出货量环比基本持平，到货量降至近年中性水平。 10月16日至10月22日，澳大利亚和巴西铁矿石发货量合计2563.2万吨，环比增加1.9万吨。 全国47个港口累计到港量2472.3万吨，环比减少407.1万吨。 展望后市，海外加息风险加大，宏观政策利好持续释放，铁矿石全产业链库存仍处于低位，01基差处于高位近年来，这对矿石价格较为支撑。 但钢厂因利润损失而减产压力加大，预计短期铁矿石价格或将弱势震荡。 操作建议：2401合约短线偏空，下方支撑位800元/吨。
工业硅
工业硅期货日内震荡，全天小幅收高。 现货报价保持稳定。 硅厂提价意愿较高2312钢材，但下游价格压力使得成交相对冷清。 从供需来看，供给端开炉数量创今年新高，工业硅供给持续增加。 多晶硅工业硅增量需求面临光伏终端需求疲软的压力，而有机硅和铝合金目前没有需求。 强调。 9月份工业硅出口数据显示短暂回升，但预计回升趋势难以持续。 总体来看，工业硅供应持续增加，期货仓单持续流入市场，消费端消化能力有限。 工业硅短期行情仍难以乐观。 操作上，逢高做空，合约参考区间14100-14600元/吨。
镍和不锈钢
宏观方面，受对利率长期维持的担忧以及避险情绪的催化，镍价继续弱势运行。 纯镍方面，市场需求不佳，现货升水持续下跌。 但电解镍成本对镍价的支撑依然存在，短期内镍价大幅下跌空间可能有限。 硫酸镍方面，价格小幅走强，上下游厂商持续竞争，市场活跃度相对较低。 镍铁方面，需求持续走弱导致上行负反馈。 与此同时，废钢经济走强也在挤出镍铁需求，近期铁价有所下跌。 不锈钢方面，现货市场气氛相对偏空，订单成交零星，预计钢价弱势运行。 操作上，沪镍暂时观望，不锈钢轻仓空头。 参考区间-元/吨，参考区间1元/吨。
贵金属
美联储哈克和博斯蒂克发表讲话，并未强调进一步加息的可能性。 不过，他们都认为目前的利率可以维持一段时间，这稳定了市场对美联储不再加息的预期。 伦敦金一度逼近2000美元/盎司关口。 然后就减弱了。 美联储近期的表态并不支持美债收益率持续上涨，而地缘政治冲突通常会刺激美债的避险性质，表明当前市场对美国卷入地缘政治冲突感到担忧，因此美国债券已被抛售。 目前市场已进入避险模式，在中东局势稳定之前，贵金属或将继续强势运行。 操作上，逢低做多黄金和白银。 上海金2312参考区间为470-485元/克，上海白银2312参考区间为5750-5950元/公斤。
铝
沪铝11合约日内弱势震荡，收于18850元/吨，日跌幅0.68%。 宏观方面，美联储博斯蒂克认为，美联储在明年年中之前不会降息，年底可能是降息时机。 海外地缘政治风险依然存在，市场避险情绪有所增强。 国内方面，国务院金融工作报告指出，要进一步推动金融机构降低实际贷款利率，加快金融稳定立法。 从基本面来看，国内电解铝供给端的运营能力已接近峰值，短期内难以预期大幅提升。 需求端消费稳定。 上周出现了一些去库存的迹象。 建筑型材受大面积房地产雷雨影响，负面情绪显着。 现货方面，中原地区成交一般，下游采购以刚需为主。 目前库存略有积累，主要是无锡、佛山铝锭库存增加明显。 短期来看，预计华东地区价格升贴水将以平稳或窄幅为主。 宏观经济情绪多空参半，基本面疲弱。 预计11合约波动区间为18700-19000元/吨，建议继续持有空单。
钢
钢材期货日内强势震荡，螺纹2401合约跌1.57%至3572元/吨，热卷2401合约跌1.12%至3706元/吨。 宏观层面，为对冲税收高峰期、国债发行兑付等因素影响，保持银行体系流动性合理充裕，今日央行启动8080亿元逆回购操作通过利率竞价。 央行连续两日加大逆回购操作力度，有助于缓解资金紧张状况。 行业层面，钢银数据显示，本周建筑钢材总库存439.77万吨，环比减少7.25%； 热卷库存总量299.91万吨，环比减少2.90%。 市场情绪环比持续改善，导致各地区出货步伐加快，导致库存环比大幅减少。 短期来看，宏观预期不强，行业需要调整。 中期来看，市场整体需求不旺盛，钢厂减产动力强烈，供需均疲软，钢价难以摆脱震荡走势。 操作建议：观望或区间操作。
铜
日内铜价震荡，下跌1.08%至65640元。 亚洲交易时段，伦铜探底7875美元，盘后上涨至7895美元。 美联储半年度金融稳定报告显示，持续通胀可能带来金融风险，而地缘政治紧张局势恶化则加速对市场的损害，避险情绪升温。 今天国内外都出现了去库存的情况。 上期铜仓单减少1149吨。 上海自贸区库存较上周一减少3900吨。 SMM主流铜仓较上周五减少1.1万吨至8.43万吨。 与去年同期相比减少2.22万吨，LME铜库存减少1475吨。 进口比价公开，到港货源充足。 但前期下游货源已消化大部分，日内现货贴水小幅上涨。 综合来看，市场避险情绪尚未解除，基本面支撑较弱。 预计短期铜价将以弱势运行为主。 操作上，中长线空单可继续持有。
锡
日内沪锡低位横盘，收跌元/吨，盘后伦锡在25000美元附近波动。 美联储多位官员确定长期限制立场，地缘政治紧张、避险情绪支撑美元指数走强。 供应方面，佤邦上周逐步向中国出口锡矿石。 预计后市仍有一定资金流入。 关注佤邦政策进展。 需求方面，市场回调改善了市场需求，但下游预期相对理性，观望情绪较强。 现货升水收窄至200左右，整体供需依然疲软。 今日上一交易所锡仓单增加57吨，LME锡库存减少10吨。 总体来看，流动性长期收紧的风险加大，需求面临下行压力。 目前虽然供应紧张，但库存消化缓慢，预计短期价格偏弱。 操作上，短线区间操作为主，中长线空头头寸可继续持有。
双焦点
双焦震荡偏弱，焦炭期货贴水扩大至150元/吨2312钢材，带动双焦库存上行，焦钢毛利差指数见顶回落，中短期驱动因素行业呈现边际改善。 然而，宏观层面，美债利率上升和国内财政刺激预期降低继续打压国内股市和大宗商品市场。 操作上，双焦点01合约跌至支撑位附近，建议暂时观望。
碳交易日报
今日报价
中国东航
1、增减：今日碳排放配额19-20、21收盘价格下跌，22收盘价格上涨。 涨幅和跌幅分别为-0.83%、-0.86%、0.83%。
2、价差：碳排放配额22收盘价为81.28元/吨，每吨与碳排放配额19-20价差收窄至-0.08元。
3、交易量：今日碳排放配额19-20、21交易量大幅增加，碳排放配额22交易量大幅下跌。 其中，碳排放配额21在三者中排名最小，交易量为100.76万吨。
紧急使用授权
1、10月20日，欧盟EUA期货结算价80.94欧元/吨，较前一交易日下跌0.44%。 2、10月20日，欧盟EUA期货成交量2529万吨，现货成交量7万吨； 10月期货日均成交量3069万吨，活跃度环比增长32.43%。
市场新闻
国际新闻
1、德国预测，如果不采取行动应对气候变化，欧盟未来燃料和家庭碳价到2027年将超过200欧元/吨。
2、全球最大航运组织之一秘书长接受采访时表示，航运业脱碳取决于低碳燃料的供应。 然而，航运业脱碳目前面临替代燃料缺乏的威胁。 它还主张在即将举行的高层气候谈判中推广“碳贡献因素”。
国内新闻
1、近日，生态环境部发布《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》，CCER正式重启。
2、近日，工信部发布《电石行业规范条件》，要求电石企业制定碳减排计划，每吨电石二氧化碳排放量不得超过2.1吨。
活动评论
1、德国目前碳价较低，导致部分企业没有足够动力采取措施减少碳排放。 提高碳价格可以鼓励企业和个人减少碳排放，从而减缓气候变化，实现软着陆。 此外，还可以促进可再生能源的发展。 当碳价上涨时，不产生碳排放的可再生能源的竞争力也会增加。
2.管理办法明确规定了可以申请登记的项目方法、项目时间和有效期。 此前，相关消息透露，生态环境部将于近期公布第一批CCER方法学项目。 官方通报值得期待。 虽然CCER已正式重启，但短期内很难有新项目进入市场。 CCER库存依然紧张，企业履约需求迫切。 短期内CCER供不应求，价格可能上涨。
结尾
