车企销量已尘埃落定，年销量中位数已达41万辆。
一半是冰水，一半是火。
2025年不是新的一页，而是2024年的延续。更多的车企将退出，而剩下的车企将继续将门槛提高到难以企及的高度。
9家车企创历史新高
下半年，车企快速增长。这种发展状态或许只能与智能手机普及当年相媲美。
12月份，已公布销量的13家车企中，平均销量已达94,756辆，较上月的90,587辆增加了4,169辆。按中位数计算，13家车企保有量为46851辆，环比增加4920辆。
13家车企中，有9家创下历史新高。比亚迪、零跑汽车连续7个月创历史新高。小鹏汽车自推出低价品牌以来已连续4个月创下历史新高。在上个月的冲刺阶段，大部分车企都表现出了历史最好水平。
从梯队来看，比亚迪销量连续第三个月突破50万辆，吉利、奇瑞、上汽新能源销量突破10万辆。
40000+企业的团队也进一步壮大。 12月份，已经有5家公司。小鹏和蔚来也有很大的机会。
从增速看，仅上汽新能源同比双下滑，吉利环比下滑，北汽同比下滑，其他车企均保持双增长。尤其是中梯队的增速非常明显，同比、环比增速几乎都能达到两位数的水平。
具体就品牌而言，可查询到的汽车品牌几乎全部月销量都在万辆以上。
12月，23个品牌平均销量达到43594辆，突破4万辆。销量中位数也达到了20,610辆。只有智基、欧拉等4个品牌月销售额低于万元。
比亚迪王朝系列、腾势系列、方宝系列、理想、零跑、小鹏、深蓝、极氪、揽图、极虎、蔚来、乐道等品牌均创历史新高。
销量的稳定增长，进一步坚定了政策层面的决心。年底，商务部表示，正在会同有关方面研究制定明年“大规模设备更新和消费品以旧换新”的相关政策。
2024年以旧换新政策结束后，不少车企也在为明年做准备。维小利推出国家补贴以旧换新计划，试图进一步巩固销售增长动力。
在这样的情况下，销量低迷的车企很难跟上。哪吒汽车已经连续三个月没有公布销量。原本公布销量的吉悦在12月份突然崩盘，陷入困境。
淘汰线已划定为公众熟知的品牌。蔚来和小鹏原本相对活跃，但与竞争对手相比，也变得垫底。
烧钱已经不再是消除的有效武器。仍在竞争的车企都不缺钱。 12月17日，艾维达科技宣布完成C轮融资，融资规模超过110亿元。 12月25日，上汽集团旗下智机汽车宣布完成B1轮股权融资。整体B轮融资共筹集94亿元。都是数百亿美元的融资。北汽新能源获增资总额81.5亿元。
对于末端车企来说，压力越来越大，产品销量跟不上，就会陷入“戴维斯双杀”，加速下滑。进入12月，就连亏损严重的蔚来汽车也开始强调盈利能力。李斌强调，到2026年实现盈利，不能有任何差错。
即使接下来有一家主流车企退出历史舞台，恐怕也不会让人感到意外。
6个品牌超额完成目标
随着12月销量的公布，全年汽车销量最终结果也随之揭晓。
比亚迪已经是新能源汽车领域的绝对王者。 427万辆的销量是特斯拉的2.4倍。尽管特斯拉面临中国厂商的围剿，但由于全球市场足够大，它仍然是新能源市场的绝对领先者。
特斯拉之下，上汽、吉利、长安处于第二梯队。以目前的势头来看，他们很有希望赶上特斯拉。
车企年销量中位数已达到惊人的41万辆。由此来看，蔚来、小鹏、小米等新势力虽然势头强劲，但下一步的每一步都非常重要，也非常艰难。几乎没有犯错的余地。
年初公布销售目标的企业有14家，其中一半超额完成或极其接近完成目标。其中，比亚迪完成目标的119%。与比亚迪类似，吉利今年也保持了较高的业绩，并成功超额完成年度目标。
由于产能增加，小米超出原定10万台的销售目标35%。它是所有新能源汽车公司中实现目标最好的。
理想因下调销售目标，顺利完成全年目标。零跑源于下半年的超强业绩，一路高速增长，最终指标完成率为117%。
此外，蔚来和极虎虽然未能完成全年目标，但距离目标仅一步之遥。
相比之下，艾安和文杰设定的目标太高，而且极难实现。最终，两家车企只完成了不到70%。智鸡和小鹏最终因为前期挖的坑太大，离目标还很远。
业绩目标高的车企普遍对未来充满雄心。
对于2025年的目标，小米汽车大幅提升目标至30万辆。
揽图全年销量目标为20万辆，并将推出4款以上新车或改款车型。
蔚来CEO李斌表示，今年销量将翻倍。以2024年22.2万辆的销量计算，蔚来的销量目标在44万辆左右。
将实现50万辆的目标。乐跑董事长朱江明甚至表示，50万是一个有保证的数字。
吉利2025年的销售目标为271万辆，较2024年总销量增长约25%。其中极氪的销售目标为32万辆。
我们需要认识到，如果我们想要达到一个新的水平，我们需要更大的市场。未来两年国内市场注定会慢慢从增量市场转变为存量市场。这是现阶段车企考虑海外市场的最佳时机。
出海继续布局
每个月，制造商都会做出一系列海外动作。
在国内市场拥有更大发展空间的比亚迪无疑是频频出现频率最高的车企。 12月，比亚迪向巴西总统通报了首批电动汽车的情况。据报道，比亚迪预计到2025年底产能将达到15万辆，到2026年底产能将达到30万辆，主要供应巴西和南美市场。
除巴西市场外，12月21日，比亚迪与当地经销商在埃塞俄比亚首都举行品牌发布会。发布会上，比亚迪推出了唐EV等五款纯电动车型。截至目前，比亚迪已进入非洲13个国家和地区。
在亚洲，12月15日，比亚迪与当地知名经销商共同举办比亚迪科威特首家旗舰店开业仪式。目前，比亚迪已全面布局海湾六国市场。
除比亚迪外，上汽名爵品牌与埃及曼苏尔集团签署战略合作技术协议，正式启动名爵品牌在埃及的本地生产组装项目。
小鹏汽车澳大利亚首家汽车专卖店正式开业。东风汽车10余款纯电动及混合动力车型已全面进军墨西哥市场。
深陷困境的哪吒汽车也将目光投向了海外。泰国国际车展上，哪吒汽车收获海外订单超过2000辆。哪吒还与印尼电动车出行公司PT Trans签署合作协议，正式建立深度合作关系。
从业绩来看，比亚迪似乎已经进入了高速增长通道。本月海外销量达到57,154辆，直接跨越4万辆大关，跃上新台阶。
中国车企走出去的过程注定不会一帆风顺。在巴西，比亚迪散布“奴役劳工”的消息，遭到比亚迪猛烈驳斥。
随着中国车企动作进一步变本加厉，相关争议或将不断出现。
新势力分化，传统车企合并
12月份最重要的新品无疑是蔚来ET9。这款高端车型定位为行政旗舰轿车。整车购买78.8万元，电池租赁66万元。将于2025年3月开始交付，ET9将成为蔚来单价最高的量产车型。
与高端车型一同发布的还有第三个品牌。该车型预售价为14.88万元，将于2025年4月正式上市，相当于在乐道的基础上进一步将价格下调至10万-20万元的价格区间。
目前蔚来已形成高、中、低三个细分市场。目的也是为了形成品牌区分，防止低价产品干扰高端品牌。
小鹏汽车也有类似的想法，不过本月小鹏汽车还没有发布任何新产品。
新势力在成长过程中普遍选择分拆，而传统车企普遍选择合并。
12月3日，极氪科技与领克汽车宣布，战略整合后的新公司将命名为极氪科技集团。旗下拥有极氪汽车和领克双品牌，力争在两年左右成为年产销量100万辆的全球高端豪华新能源汽车。团体。合并后，领克推出了第二款纯电动车型Z20，售价13.89万元至15.39万元。搭载Flyme Auto车载系统，全系标配L2+智能辅助驾驶系统。
除了这两个品牌外，吉利早前还将几何汽车品牌并入吉利银河。
2024年，阔别三年的非凡汽车将重返上汽乘用车阵营。荣威店和飞帆店合并为荣威飞帆经销商店。
无论是拆分还是合并，最终目的都是为了形成统一的市场认知，防止品牌之间的冲突。
飞行汽车，第一年
今年也是飞行汽车元年和发展元年。
小鹏汽车“陆地航母”分体式飞行汽车在珠海航展首次公开展示，载人飞行则在广州车展首次公开展示。小鹏汽车的飞行汽车预计将于2026年第一季度交付。
长安汽车也是飞行汽车的重要参与者。 12月，长安汽车与亿航智能签署飞行汽车合作协议。长安汽车未来5年将在低空经济领域投入超过200亿元，推动飞行汽车产业快速发展。
此外，广汽发布飞行汽车新品牌“GOVY”，并发布了广汽第二款飞行汽车产品GOVY。 GOVY可以实现200公里的续航目标，并支持30分钟快速充电。未来将搭载广汽自主研发的全固态电池，有望实现400公里续航目标。广汽集团表示，还将孵化成立一家新技术公司，拓展广汽集团在低空经济领域的业务。计划于2025年正式启动飞行汽车产品适航认证。
另一方面，上半年，武汉萝卜快跑的出现引发了行业热潮。下半年，特斯拉发布，文远知行、小马智行相继上市，再次将行业推入热潮。
12月，广汽Aion与小马智行达成战略合作。双方将进一步合作打造大规模量产模式，共同推动全无人量产商业化。
自动驾驶、自动租赁、新型出行解决方案正在积累量变。
理想VS华为：新势力第一梯队优势缩小
新势力第一梯队理想、华为12月继续领跑，但与以往相比，优势明显缩小。
这个月，立德和华为的销量爆发式增长。其中，已逼近6万大关，华为鸿蒙已逼近5万。在2月份短暂超越理想后，整个鸿蒙系列都被理想压制了。
整个2024年，理想并没有太多动作。 MEGA失误后，没有发布新型号。不过L系列车型的销量却足够强劲。在价格区间较高的前提下，理想牢牢保持了新势力中销售第一的地位。
12月，李想密集发表公开声明。从披露的信息来看，理想的一大重点仍然是AI和智能驾驶领域。按照李想的规划，基于理想自研的端到端大模型+VLM视觉模型L3级自动驾驶系统将于今年底或明年初推出。三年内可实现无监督L4级自动驾驶。
华为鸿蒙正在全面推进合作案例。 12月，江西汽车集团与华为合作建设的尊杰超级工厂在合肥正式竣工。鸿蒙第四境也已成型。在车型合作方式上，华为已经建立了良好的记录。目前，除了四大产业外，华为还与长安、广汽开展深度合作。
从销量来看，华为品牌的市场号召力毋庸置疑，智杰月销量达到17736台。祥杰的单价较高，2024年销量已达7,494辆。
总体而言，产品实力给了李理想和鸿蒙信心。在不打低价品牌的情况下，两家车企依然保持在新势力的第一梯队，而且明显更加从容。
魏晓玲：低价提振销量
蔚来和小鹏的低价牌已经打出，效果非常明显。
12月，蔚来销量再上新台阶，达到31138辆，其中乐多发挥了关键作用，月销量10528辆，帮助蔚来历史首次突破3万辆。根据蔚来的计划，品牌将于明年以更低的价格推出。大概率会进一步拉动蔚来整体销量。
在此前提下，交付能力就成为蔚来的关键。李斌表示，蔚来第三（F3）工厂将于2025年第三季度正式投产。12月，蔚来进行了一系列组织架构调整计划，成立了新的技术委员会，负责综合能力建设。此次调整主要是为了加强蔚来智能驾驶交付团队能力，保障解决方案交付。
小米和小鹏汽车都清楚地证明，产品一旦火起来，交付能力就是成败的关键。开始双班制生产后，小米的出货量再上台阶，12月出货量突破2.5万台。小米总裁卢伟冰表示，如果下订单购买小米汽车，等待时间约为4至5个月。小米正在积极扩大产能以满足市场需求。
小米将明年的目标定为30万部，主要是由于产能有限。小米北京工厂产能达30万台。按照目前的趋势，如果明年的SUV车型顺利的话，小米很有可能在两年左右的时间里进入第一梯队，产能成为现阶段最重要的事情。
12月，小鹏汽车交付能力实现突破。销量达到36,695辆，其中MONA M03交付超过15,000辆，带动整体销量大幅上涨。这也证明了低价的力量。
零跑汽车是最早启动性价比战略的车企之一。今年下半年，零跑几乎一步步创出历史新高，并持续攀升。仅从销量来看，乐跑已经无愧于“低价理想”的称号，甩开蔚来和小鹏，大有加入第一梯队的势头。
朱江明表示，未来三年至关重要。零跑汽车进入决赛，其竞争对手不再只是“新势力”，而是真正的世界级主流品牌。
从销量来看，新势力与传统车企仍有较大差距。目前的淘汰线已经划到了新势力第二梯队。总决赛依然会有车企被淘汰，压力巨大。
奇瑞：迈向10万辆大关
在传统车企中，奇瑞可能是今年在新能源领域表现最为出色的一个。
今年以来，奇瑞推进新能源战略升级，旗下5大品牌密集推出新品。其中，新能源是绝对主力，占比超过80%。
3月份以来，奇瑞新能源销量持续增长，从3万辆增长到12月的10万辆。
奇瑞的成功不仅仅是简单的油电协同。在高端车型上，奇瑞主动选择与华为合作。智捷R7成为奇瑞的“爆款车型”，单月销量破万，成为继文捷之后第一个崛起的品牌。
目前，月销量10万辆的奇瑞已成功跻身新能源汽车第二梯队。奇瑞的优势之一在于海外出口的成功。奇瑞月出口量基本在10万辆左右，超过比亚迪和吉利，与上汽持平。
经过今年的强劲表现，奇瑞已成为最成功的传统车企之一。
上汽：新能源任重而道远
2024年，比亚迪整体销量将首次超过上汽集团，结束上汽集团18年来销量最高的国产汽车集团的纪录。
在新能源领域，上汽集团远远落后。在销量突破10万辆的二线车企中，上汽可能是处境最艰难的一个。无论是吉利、奇瑞，还是即将迈入10万门槛的长安，都拥有自主孵化的旗舰品牌，并拥有全价位布局。相比之下，上汽集团的进展却并不理想。
三大合资品牌整体销量下滑，新品牌智机、非凡表现平平。其中，高端品牌智机12月销量下降至8003辆，未能稳定在万辆以上。飞凡逃跑多年，最终被工商局抓回。目前，智极还没有能够从0到1的舞台上走出来。而飞凡还处于起步阶段。
缺乏自己的高端品牌终究不是长久之计。销量低于上汽的车企目前势头强劲，而上汽的空间正在不断被压缩。
北汽集团：享捷、吉虎无法拉动销量
另一个陷入困境的兄弟北汽也陷入了困境。
2024年，北汽集团累计交付汽车11万辆，月均销量不足1万辆。年销量甚至还不如不少车企一个月的交付量。今年，北汽促销量动作频频。
除了此前的强势品牌极虎之外，北汽还选择了华为的智选模式，联合推出了享捷。但香杰和吉虎一直表现平平。
与哪吒、极岳等新势力不同，北汽还是有扎实的基础的。 81.5亿元的增资，让北汽有底气继续坐稳牌桌。但这对于北汽来说仍然是一个巨大的隐患。
没有销量的支撑，最终只是空中楼阁。作为一家销量常年处于底部的车企，北汽依然没有突破的迹象。
2024年已经过去，整个行业正在经历快速的贝塔增长。今年以来，大多数汽车公司都走上了先降后升的上升曲线。其中，有实力雄厚的比亚迪、吉利、奇瑞，也有基本面极为扎实的理想、华为、鸿蒙、艾安，还有以性价比打开局面的蔚来、小鹏、零跑等。当然，还有表现不振的北汽，已经退出该品牌。吉悦、高合、威马之间的行业竞争仍在继续。随着时间的推移，竞争将变得更加残酷，已经倒下的品牌将变得更加出名，竞争均衡格局尚未到来。
