本期简介：
●市场回顾：期货合约反复拉锯，钢材市场价格区间震荡；
●供给分析：各地钢企亏损加剧，铁水产量维持高位；
●需求分析：秋高气爽有利于施工，社会资源不断减少；
●成本分析：焦炭三轮上涨失败，铁矿石市场高位盘整；
●宏观分析：特别国债增发万亿，房地产政策持续宽松。
●综合看法：回顾10月，秋高气爽，利于户外施工，重大工程和基础设施建设平稳。 但房地产投资持续下滑，建筑钢材面需增量有限。 叠加投机商谨慎，现货成交难有增加。 “银十”钢材市场符合上月“供需僵持，区间波动”的预警。 至于即将到来的11月钢材市场将如何表现，具体表现是从宏观角度来看：宏观政策持续向好、财政政策积极提效、国家万亿专项政策出台、房地产政策持续发力。松开了。 供给端：目前高炉开工率为82.49%，钢企利润率仅为16.45%。 秋冬环保，下月有平控空间。 沙永忠11月螺纹折扣1.5-60%。 需求方面：北方降温逐渐影响施工2024年西本新干线钢材价格指数走势 报告，广大南方仍处于施工旺季。 各地基础设施建设加快推进，保障性住房建设和供应量增加。 整体来看，宏观政策支持，生产成本有弹性，钢企亏损检修增多，北方需求减弱，市场操作普遍谨慎。 据此，我们对11月份国内市场做出以下判断： 政策已生效。 ，上调——预计11月上海市场优质螺纹钢代表性规格价格（基于西本指数）可能运行在4050-4200元/吨区间。
市场回顾
截至10月27日，西本钢铁指数收于4090点，与上月末持平，同比跌幅达40%，同比跌幅为0.96%。
具体来看，国庆假期后，终端补库未见明显，市场交投表现冷清。 受期货连续下跌影响，市场信心不足，各地钢价持续下跌。 受此影响，钢铁企业出现大规模亏损，纷纷采取限产、配额、限价等措施。 10月中下旬，期货市场反复波动，钢企利润持续萎缩。 西南、西北、华北、山东、江苏、华南等广大地区建材、钢铁企业集体涨价极差，中间商低价入市，加上激进的财政政策，多地现货报价震荡上涨。
10月份，铁水产量维持高位，房地产多项指标下滑，钢市“金九”不见踪影，再次无缘“银十”。 11月份钢材市场表现如何？ 北方秋冬季大气环境保护会议正在陆续召开。 对未来铁水生产有何影响？ 焦炭企业和钢铁企业普遍亏损。 未来钢焦博弈会愈演愈烈吗？ 随着北方地区气温逐渐降温，北方物资南移的资源会增加吗？ 带着诸多疑问，我们来看看11月份国内钢材市场分析报告。
2、供给分析
1、国内建筑钢材库存现状分析
西本新干线监测库存数据显示，截至10月26日，全国主要样本城市螺纹钢累计库存430.7万吨，环比减少51.37万吨，同比增加9.39万吨。年; 累计线材库存62.5万吨，环比减少。 减少7.66万吨，比去年同期减少30.83万吨； 五种主要钢材累计库存1030.03万吨，环比减少54.21万吨，同比增加17.41万吨。
从钢厂库存来看，中国钢铁工业协会数据显示，2023年10月中旬，重点钢企钢材库存1651.32万吨，环比增加15.21万吨，增幅0.93%：较上月同期增加75.64万吨，增幅4.80%； 比上年末增加343.88万吨，增长26.30%； 比上年同期减少120.52万吨，下降6.80%；比上年同期增加366.67万吨，下降28.54%。
2、国内钢材供应现状分析
从钢厂生产情况来看，国家统计局数据显示，2023年9月，我国日均粗钢产量273.7万吨，环比下降1.8%； 生铁日均产量238.47万吨，环比下降0.9%； 产量392.73万吨，环比增长4.5%。 9月份，我国粗钢产量8211万吨，同比下降5.6%； 生铁产量7154万吨，同比下降3.3%； 钢材产量11782万吨，同比增长5.5%。
2023年1-9月，我国粗钢产量79507万吨，同比增长1.7%； 1-9月份，生铁产量67516万吨，同比增长2.8%； 1-9月，钢材产量1万吨2024年西本新干线钢材价格指数走势 报告，同比增长6.1%。
三、国内钢材进出口现状分析
从钢材进出口数据看，海关总署数据显示，2023年9月，我国出口钢材806.3万吨，环比减少21.9万吨，下降2.6%； 均价814.2美元/吨，环比上涨3.5美元/吨。 0.4%。 1-9月，累计出口钢材6681.8万吨，同比增加1611.2万吨，增长31.8%。
2023年9月，我国进口钢材64万吨，与上月持平。 均价为1,633.3美元/吨，环比下降35.9美元/吨，跌幅2.2%。 1-9月，累计进口钢材569.8万吨，同比减少264.3万吨，下降31.7%。
三、需求情况
1、全国建筑钢材销售趋势分析
10月是传统的消费旺季，秋高气爽有利于施工。 但房地产继续拖累，市场操作谨慎。 市场成交不及预期，表观消费量低于往年。 但宏观经济政策持续利好，各地房地产政策持续宽松，使得建筑钢材销售保持韧性，社会库存资源持续减少。 我们即将进入十一月。 南方天气适宜施工，北方气温逐渐变冷，对室外施工产生影响。 可见建筑钢材销量将会减少。 钢小二平台抽样数据显示，10月份螺纹钢月表表消费量环比小幅增长。
2、国内房地产投资分析
统计局数据显示，2023年1-9月，全国房地产开发投资87269亿元，同比下降9.1%。 1-9月，房地产开发企业房屋施工面积1万平方米，同比下降7.1%。 1-9月，房屋新开工面积72123万平方米，下降23.4%。 1-9月份，房屋竣工面积48705万平方米，增长19.8%。 1-9月，房地产开发企业到位资金98067亿元，同比下降13.5%。
4、成本分析
1、原材料成本分析
据西本资讯追踪数据显示，截至10月27日，唐山普碳方坯出厂价为3470元/吨，较上月末下跌10元/吨； 江苏地区废钢价格为2690元/吨，较上月末有所下跌。 30元/吨； 山西地区原生焦价格2100元/吨，与上月末持平； 澳大利亚青岛港61.5%粉矿价格930元/吨，较上月末下跌13元/吨。
由上可见，本月主要原材料价格稳中偏弱。 其中，钢坯市场震荡调整，废钢市场震荡走弱，焦煤市场弱势调整，第三轮焦炭上涨失败，国产矿相对坚挺，进口矿市场盘整处于高水平。 。 总体来看，10月份钢厂生产成本主要窄幅波动。
2、下月建筑钢材成本预期
10月上旬停产的煤矿逐步恢复生产，供应缓慢恢复。 下游焦化企业亏损严重，按需适量采购。 主要煤矿发货放缓。 高价煤种承压，累计下调100-150元/吨。 焦煤市场弱势。 调整。 焦化行业普遍亏损，但下游钢企抗涨情绪较强。 钢焦博弈愈演愈烈，第三轮上涨失败。 国内铁精矿资源紧张，价格意识较强； 进口矿刚性需求支撑，价格高位盘整。 废钢资源相对紧张，但钢企抑制采购，整体市场弱势运行。 钢坯库存高位承压，并根据成品价格涨跌进行调整。
总体来看，国内钢铁企业普遍处于亏损状态，西北、东北地区降温明显，北方秋冬大气环保综合治理相继召开。 后期铁水生产将受到影响，从而影响焦炭、矿石等原材料的刚性需求。 由此看来，下月建筑钢材生产成本或将出现波动，弱势运行。
5、国际钢材市场
世界钢协数据显示，2023年9月，世界钢协统计的63个国家粗钢产量为1.493亿吨，同比下降1.5%。
9月份中国粗钢产量8210万吨，同比下降5.6%； 印度9月粗钢产量1160万吨，同比增长18.2%； 日本9月粗钢产量700万吨，同比下降1.7%； 美国9月粗钢产量700万吨，同比下降1.7%； 月度粗钢产量670万吨，同比增长2.6%； 俄罗斯9月粗钢产量620万吨，同比增长9.8%； 韩国9月粗钢产量550万吨，同比增长18.2%； 德国9月粗钢产量550万吨，同比增长18.2%； 钢材产量290万吨，同比增长2.1%。
6.宏观信息
1、前三季度GDP同比增长5.2%。
10月18日，国家统计局发布2023年前三季度国民经济运行情况。初步测算，前三季度国内生产总值1亿元，同比增长5.2%以不变价格。 从季度看，一季度GDP同比增长4.5%，二季度增长6.3%，三季度增长4.9%。 从环比看，三季度GDP增长1.3%。
2、前三季度全国房地产开发投资87269亿元
国家统计局数据显示，1-9月，全国房地产开发投资87269亿元，同比下降9.1%； 其中，住宅投资66279亿元，下降8.4%。 1-9月，商品房销售面积84806万平方米，同比下降7.5%，其中住宅销售面积下降6.3%。 商品房销售额89.07亿元，下降4.6%，其中住宅销售额下降3.2%。 1-9月，房地产开发企业到位资金98067亿元，同比下降13.5%。
3、中央政府将增发1万亿元国债
中央政府将于今年四季度增发1万亿元2023年国债。 新增国债将全部通过转移支付方式安排给地方政府，重点支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板，全面提高我国抵御自然灾害的能力。 。 2023年，全国财政赤字将从3.88万亿元增至4.88万亿元，赤字率预计由3%增至3.8%左右。
4、全国拟发行专项再融资债券总额超万亿元
据统计，10月6日至25日，全国25个地区披露的专项再融资债券总额为10430.8939亿元。 其中，云南、内蒙古披露的专项再融资债券总额分别超过1000亿元、1076亿元、1067亿元。 天津、贵州、辽宁、重庆、吉林、湖南、广西拟发行专项再融资债券披露 债券总额超500亿元，分别为948.04亿元、882.3804亿元、870.42亿元、726亿元分别为690.23亿元、643.2554亿元、623亿元。
5、山西省秋冬季大气污染综合治理推进会召开。
10月25日，省政府召开全省秋冬季大气污染综合治理推进会，对秋冬季大气污染防治工作作出部署。 杨勤荣副省长指出，要紧紧抓住重点领域和关键环节，深入推进焦化、钢铁、煤电等重点行业污染减排工作，严格落实治理措施，加快推进污染防治工作。大宗煤炭清洁替代，加强区域联防联控。 千方百计减少污染物排放。
7. 综合视角
回顾10月，秋高气爽，有利于户外施工，重大工程和基础设施建设平稳。 但房地产投资持续下滑，建筑钢材面需增量有限。 投机商操作谨慎，现货成交量难以增加。 “银十”钢材市场与上月持平。 “供需僵持、区间振荡”预测预警。 至于即将到来的11月钢材市场将如何表现，具体表现是从宏观角度来看：宏观政策持续向好、财政政策积极提效、国家万亿专项政策出台、房地产政策持续发力。松开了。 供给端：目前高炉开工率为82.49%，钢企利润率仅为16.45%。 秋冬环保，下月有平控空间。 沙永忠11月螺纹折扣1.5-60%。 需求方面：北方降温逐渐影响施工，广大南方仍处于施工旺季。 各地基础设施建设加快推进，保障性住房建设和供应量增加。 整体来看，宏观政策支持，生产成本有弹性，钢企亏损检修增多，北方需求减弱，市场操作普遍谨慎。 据此，我们对11月份国内市场做出以下判断： 政策已生效。 ，上调——预计11月上海市场优质螺纹钢代表性规格价格（基于西本指数）可能运行在4050-4200元/吨区间。
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