7月17日晚间，华菱钢铁公告《重大资产置换发行股份订购资产募集配套资金暨关联交易预案》。 根据披露方案重组完成后，华菱钢铁将直接和间接持有财富期货100%、湖南信托96%、吉祥国寿29.19%、湘潭节能100%、华菱能源100%。保护。 业务范围将包括期货、信托、保险等金融服务，以及节能发电和电力，成为金融服务和节能发电双主业的上市公司。
根据该方案，华菱钢铁将以除长沙节能100%股权外的全部资产和负债，分享华菱集团持有的华菱节能100%股权、华菱期货18.92%股权、华菱14.42%股权。 持有的期货。 %股权等值部分置换湖南钢材价格，拟置入资产价值差额不足的，华菱集团将向上市公司支付现金补足； 通过非公开发行股份向财新金控认购财新投资100%股权（财新投资持有财富期货62.89%股权、湖南信托96.00%股权、吉祥国寿29.19%股权），认购3.77%股权北京润泽非公开发行股份持有的财富期货； 向华菱控股发行股份募集配套资金，募集配套资金支出不超过85万元。 本次重组，华菱钢铁向财新金控、深圳润泽共发行约6800股，向华菱控股发行不超过7800股，发行价格为每股3.63元。
重组华菱钢铁是广东省委、省政府贯彻落实中央供给侧结构性改革和国有企业改革要求作出的重大战略决策。 通过国资战略重组，为钢铁企业去产能、去杠杆、降成本创造条件，补齐金融业发展短板。 数据显示，华菱钢铁2015年归属于母公司净利润为-29.59万元，预计2016年1-6月归属于母公司净利润为8.6万元至9.6万元巨亏. 根据重组方案，华菱钢铁将通过本次交易注入上市前价值123.52万元的优质金融资产和12.96万元的节能发电资产，配套融资不超过85万元. 期货、信托、保险等金融业务的发展对资本的依赖程度很高。 本次募集资金拟用于补充华宝期货、湖南信托、吉祥国寿的资本金。 辐射全省的金融控股平台奠定了基础。
除吉祥国寿因成立时间短尚未进入盈利期外，拟投入的资产具有较强的盈利能力。 2015年财富期货、湖南信托、华菱节能分别实现营收12.4万元和5.56万元，而保留资产的上市公司湖南节能1.21万元，预计全年盈利1万元以上。 有分析认为，金融业当前正处于发展机遇期。 从经验来看，近期华菱钢铁或将更名，进一步加大资本运作力度，优化业务结构，提升优质资产质量，借力资本和产业。 未来的协同效应值得期待。
华菱钢铁监事会主席曹会权表示，资产重组必将给华菱钢铁带来诸多机遇和新挑战，但有信心通过自身努力，借助资本市场，将抓住金融、节能发电产业的发展机遇，使华菱钢铁成为广东省示范性国有资本上市运营平台，不断提升经营业绩，更好地保护小微企业利益。中型投资者。
华菱钢铁独立监事、中国冶金工业经济发展研究中心主任施宏伟认为，华菱钢铁实行“收购钢铁资产、投放金融资产”的做法，有利于华菱钢铁的发展。钢铁行业：一是钢铁资产加入集团后，有利于理顺管理关系，提高管理效率； 二是本次重组完成后，预计华菱直接持股的估值将继续提升，资产价值将大幅提升，有利于减债减负债。 华菱实现产业资本与金融资本的结合。
目前，华菱集团正按照“三去一减一补”供给侧改革要求，大力推进钢铁业务转型提质增效：一是彻底剥离社会职能“三供一业”等企业，推进三大体制改革，实施减员分流； 二是以项目制为契机，深入开展降本增效和产品结构调整，坚持“做精做强、区域领先”的钢铁优势战略产能湖南钢材价格，巩固和扩大在汽车、船舶、机械制造、油气、桥梁、能源等细分行业的钢铁竞争优势，力争将钢铁蓝筹打造成为区域内最具竞争力的现代钢铁企业。 三是按照“1+5”发展战略，加强对多行业蓝筹股的投资，多行业收益占比快速提升至50%以上。
