1-2月钢铁行业数据表现
2024年1月至2月，我国粗钢产量达16796万吨，同比增长1.6%，日均产量279.9万吨。 生铁产量14073万吨，同比下降0.6%；钢产量21343万吨，同比增长7.9%。 同期，出口钢材1591万吨，同比增长30.5%，进口钢材113万吨，同比下降8.1%。 此外，进口铁矿石20945万吨，同比增长8.1%。
需求释放及政策影响
钢材净出口同比增长34.9%，海外需求有望持续增长。 国内房地产数据表现疲弱，基建投资、制造业投资增速有所提升。 政府工作报告提出2024年 钢材 品种 产量，发行超长期特别国债，支持重大战略实施和保障能力建设。 政策推进有望改善钢铁中长期需求预期，长期基本面将改善。
短期需求释放节奏
债务削减步伐可能会影响短期需求的释放。 基础设施投资项目恢复缓慢可能与资金用途和融资平台的调整有关。 尽管如此，预计全年需求将保持稳定，但短期价格波动可能会更大。
投资建议
建议关注受益于普钢利润复苏的华菱钢铁()、南钢()等公司，以及受益于普钢利润复苏的久力特材()等公司。石油、天然气和核电繁荣周期。 同时建议关注宝钢股份()、武进不锈钢()等公司。
风险提示
需关注国内限产政策、下游需求、原材料价格波动等风险。
和讯全权股票撰稿人
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