钢材市场回顾 展望
2018年，我国经济呈现出稳中有进的态势，增长幅度在合理范围内。在这一年里，供给侧结构性改革不断深化，市场状况显著好转。产能过剩的问题得到了有效控制，钢材价格保持相对稳定，企业盈利能力显著提升。尽管出口量有所减少，但产品结构得到了优化。那么，2019年我国钢材市场又将面临怎样的局面呢？自本期起，本刊将推出钢材市场回顾与展望专栏，内容涵盖钢材、原材料以及进出口市场等多个方面，旨在通过2018年的市场分析及2019年的前景预测，帮助业界人士把握市场动态走向。
中国钢材进出口概况
自2016年起，我国钢铁行业不断深化供给侧结构性改革，共淘汰了约1.45亿吨的落后生产能力，并在2017年彻底关闭了1.4亿吨的“地条钢”生产线。尽管在供应紧张的情况下，出口量不断减少，但得益于国内钢材价格的持续上涨，钢铁企业成功走出了连续亏损的困境。2018年，我国下游消费需求超出预期，同时国内限产措施得到加强，导致供需关系趋于紧张平衡。在此背景下，钢材价格持续维持在较高水平，出口钢材的价格优势并不明显，出口量有所减少，但与2017年相比，降幅有所收窄。
在进口领域，鉴于我国某些高端钢材品种与发达国家产品尚有差距，一些外资和合资企业更倾向于购买国内生产的钢材，因此我国依旧需要进口部分钢材，然而进口的总量却维持在一个相对稳定的水平。
国内钢材出口压力仍在
2006年，我国正式跨入钢材净出口国的行列，随后的2009至2015年间，钢材出口量持续攀升，直至2016年首次出现下滑，尽管如此，我国依然稳居全球最大的钢材出口国地位；至于进口情况，我国钢材的进口量总体上呈现出波动并逐渐下降的态势（详见图1）。
2018年，我国钢材出口量达到了6934万吨，这一数字较上年同期减少了608万吨，降幅达到了8.1%。出口量的小幅减少，主要归因于2016至2017年钢铁行业去产能工作完成后，国内钢材价格经历了较大的波动，整体上呈现出较大的震荡中国最大钢材市场，同时国内外价格差距也有所缩小。观察具体数据，2018年上半年，我国钢材出口量呈现出稳步上升的态势。然而，进入下半年，徐州、唐山等地区纷纷实施限产措施，这导致了市场供应紧张，国内钢材价格持续维持在较高水平。与此同时，出口价格的优势并不显著，出口量也出现了小幅的下降趋势。此外，中美贸易战对我国的钢材出口产生了一定的冲击，但贸易摩擦对出口的直接影响并不显著。根据相关数据显示，美国所谓的“2000亿”清单中，钢铁产业仅占0.04%的比重。
尽管我国钢铁行业实现了迅猛增长，多数钢材种类已能充分满足国内需求，然而，仍有少量高端精密钢材需从国外进口。2018年，我国钢材进口量达到1317万吨，较上年同期下降了1.0%。
2018年，我国钢材的净出口量达到了5617万吨，这一数字比上一年同期减少了595万吨，降幅高达9.6%。
我国钢材进出口均以板材为主
观察我国钢材进口的构成，板材所占比重一直保持在一个相对固定的水平，这一比例超过了80%。根据海关的统计数据，2018年板材的进口量达到了1111万吨，这一数字比2017年增长了5万吨，同时这一进口量占到了我国钢材进口总量的84%。
在出口领域，板材与棒线材占据了出口品种的首要位置。2018年，板材在我国出口钢材的构成中占据了最大比例，达到了58%。回顾2012至2016年，板材在出口钢材总量中的比重有所减少，从48.4%降至44.3%。然而，2017至2018年间，板材的出口比例连续两年有所上升。2018年，板材的出口量达到了4023万吨，较上年同期减少了284万吨，降幅为6.6%。
2018年，棒材成为我国钢材出口的第二大品种，其出口量占比达到了18.4%（详见图2）。在2012至2016年间，棒材在我国钢材出口总量中的比例显著上升，从21%攀升至38%。然而，2017至2018年，棒线材的出口比例连续两年呈现下降趋势。2018年，棒线材的出口总量为1275万吨，较上年同期减少了331万吨，降幅达到了21%。
出口价差优势不明显
是我国钢材出口减少的直接原因
2015年，受国内钢材需求减弱影响，国内钢价出现了显著下跌，进而推动了出口规模的迅猛增长。进入2016年，国内钢价开始触底回升，年初的反弹幅度尤为显著，这导致前期国内外钢价差距基本消失，并一直持续到2017年。
2018年，受国内供需关系紧张影响，出口价格优势不够突出，导致钢材出口量持续呈现小幅下降趋势。尽管价格优势并不显著，但同年全球（不包括中国）粗钢表观消费量实现了1.6%的增长，较2017年的0.6%有所提升。在全球（除中国外）地区，钢材消费量维持了相对良好的状态，这为中国在面临钢材贸易摩擦压力时，仍能保持一定出口量的稳定提供了保障。
2017年中国最大钢材市场，我国钢材出口总量总体上呈现下滑趋势，尤其在10月份，出口量降至最低点。进入2018年，我国钢材出口量在年初创下了近年来的新低。然而，随着国内钢价的不断下跌，我国钢材的出口优势逐渐凸显。在1至6月份，出口量呈现出逐月上升的态势，并于6月份达到了历史最高水平。后期，国内某些区域实施了限产措施，同时市场需求也有所增加，这使得钢材价格逐渐攀升。尽管从11月份起钢价有所回落，但国内外价格差异并不显著。这一现象导致了出口量逐步减少，增速从正变为负。鉴于年初出口量本就偏低，2018年的出口量与2017年相比，依然呈现出下降态势，但下降幅度有所收窄。
国内需求较好
是抑制我国钢材出口的主因
尽管2018年我国经济的关键指标增速持续下降，面临的经济下行压力也在增强，然而从总体情况来看，我国经济保持了稳定，并呈现出逐渐放缓的趋势，同时展现出较强的抗风险能力。特别是对于钢材的下游消费市场来说，房地产行业的发展态势良好，无论是新项目的开工还是施工进度，都保持了较高的增长速度，对钢材的需求持续旺盛。
原材料需求对行业发展起到了积极的推动作用。尽管基建投资增速有所下降，但依然保持了增长态势。造船和工程机械行业表现突出，而汽车和家电行业则相对较弱，特别是汽车行业，在购置税激励政策结束后，汽车产量同比增速由增转减，2018年同比下降了4.2%。然而，国内限产对板材行业的影响更为显著，这也限制了板材出口量的提升。
房地产与基础设施建设投资对棒线材的消费需求产生了显著影响，棒线材的出口状况与钢材整体出口态势基本一致。鉴于2017年的基数相对较低，2018年4月至9月期间，棒线材的出口量实现了同比增长，然而，全年的出口总量依旧呈现出下降的态势。尽管棒线材的出口总量有所减少，但其在我国出口总量中仍占据了18.4%的比重，尤其是螺纹钢的出口对这一比例产生了较大的影响。2018年，螺纹钢的出口量以及棒线材的出口量均呈现出“先升后降”的趋势。这一现象主要归因于下半年的房地产投资超出了预期，国家加大了对基础设施等项目的投资力度，从而推动了国内螺纹钢的消费需求，进而导致了出口量的减少。
2018年，我国钢材出口量与上年相比有所下降，具体减少了608万吨；在各类钢材中，棒线材的出口量为1275万吨，较之前一年减少了304万吨，降幅达到了21.1%，在总出口中的占比也降至了18.4%；在棒线材的具体品种中，螺纹钢的出口量为240.9万吨，较去年同期减少了103.6万吨，降幅为30.1%，这一减量占据了棒线材总减量的30.5%。
2019年我国钢材进出口前景展望
我国在2015年和2016年连续两年钢材出口量超过了一亿吨，然而到了2017年，出口量却大幅下降了31%，降至7541万吨。这一变化主要是由于钢铁行业在去产能的过程中，国内钢材供应量明显减少，导致供需关系相对紧张，而钢材的消费主要集中在国内市场。2018年的出口情况仍然不容乐观，尽管中美之间的贸易争端使得出口环境愈发严峻，然而，我国对美国的钢材直接出口量并不大（2018年全年约为118万吨，仅占2017年全年出口总量的2%），因此，其影响相对有限。此外，环保限产是主要原因，使得国内市场供需状况持续紧张；在此背景下，钢材的出口价格往往低于国内市场价格，同时却高于东南亚等国家的进口价格，导致出口优势并不突出；因此，企业的出口意愿并不强烈。
尽管国内消费市场呈现减弱态势，然而2018年全球范围内（不包括中国）的粗钢表观消费量达到了9.2亿吨，这一数字较上年同期增长了1.6%。与此同时，全球（不包括中国）的粗钢产量为8.6亿吨，同比增长了2.5%。尽管产量的增长速度超过了消费量的增长速度，但市场上仍然存在供应不足的问题。
东南亚地区经济发展势头强劲，导致钢铁需求显著提升，加之“一带一路”沿线国家基础设施建设步伐加快，预计2019年我国钢材出口量可能实现同比上升。然而，必须警惕的是，若中美贸易摩擦问题无法得到妥善解决，我国通过机电等商品间接出口的钢材可能会遭受较大冲击。
总体来看，我国钢材出口在2017年遭遇显著下降，2018年降幅有所收窄，预计2019年出口量将有所回升。然而，鉴于欧美等地区经济增长速度放慢，以及东南亚地区新增产能对中国钢材出口构成的较大压力，预计2019年中国钢材出口量将在7500万至7800万吨之间。我国钢材出口的规模在未来还将持续扩大，然而，达到出口的最高点或许将变得不易。
