11 月 6 日至 11 日期间，亚太经合组织（APEC）第 25 次领导人非正式会议在越南岘港举办。这次会议的举行，吸引了全世界的目光。并且，它让更多国家对越南近些年的变化有了更深入的了解。美国总统特朗普还称赞越南的变化“令人惊叹”。
近些年，越南一方面积极大力引进外部投资，另一方面持续加强国内基础设施建设美国限制钢材南钢，这对当地经济的发展起到了极大的促进作用。在这个过程中，越南国内的钢铁需求呈现出大幅增加的态势。当越南迄今为止最大的投资项目在今年投入生产后，全球钢铁业界的目光再次聚焦到了越南。那么，越南的钢铁工业发展状况究竟如何呢？本期《域外观潮》将对正在发展的越南钢铁业进行介绍。
严琴
2016 年，越南国内钢铁需求总量达到 2200 万吨，在全球处于第 11 位。其钢铁需求年均增长幅度约为 10%。预计到 2020 年，越南钢铁需求将达到 3000 万吨，能够跻身全球第 8 位至第 9 位。越南钢铁协会的统计数据表明，2016 年，越南建设施工市场规模比上年增加了约 10%。2016 年，越南钢材消费总量约为 2000 万吨，与上年相比增加了约 8%。其中，长材所占的比例大约为 60%。板材所占的比例为 30%，钢管所占的比例为 10%。越南的钢材进口规模在东南亚处于首位，每年的进口额是 80 亿美元。因为建设施工行业的行情状况，越南钢材的需求有希望进一步提升。
目前，越南正在大力进行基础设施建设。这一举措吸引了全球钢铁业界的关注。不少国际知名的钢铁企业都在寻求在越南投资，准备兴建钢铁生产企业或者钢材深加工企业。今年，越南最大的钢铁项目河静钢铁厂顺利投产。同时，“一带一路”建设也在深入推进。基于这些因素，越南已经成为全球钢铁发展的一个新的高地。
建筑钢材需求巨大
亚洲开发银行资料表明，近些年越南公共和民间基建投资在其 GDP 中所占平均比重约为 5.7%，此比重在东南亚国家中居于最高。实际上，近些年来，越南一直在持续吸引国外投资，2016 年越南的外商直接投资总额急剧增长到 158 亿美元。据世界银行作出的预测，在 2018 年之前，越南的经济增长速度将会突破 6%。
国际信用评级公司惠誉国际集团旗下的市场调查机构 BMI 预计，另外，2017 年越南建设施工市场规模会达到 130 亿美元。此规模同比增长了 9.7%。并且在未来 10 年间，其年均增长率有望达到 7.5%。
河内和胡志明市等地区大都市的住宅和商业体项目相继开工了。越南对建筑用钢的需求在持续增长。胡志明市北部古芝郡有一个占地 1.5 万公顷的新城市再开发项目正在推进。胡志明市人民委员会计划在 2020 年之前，以公共私营合作制（PPP）的形式，致力于交通基础设施的扩建。越南政府主导的道路升级改造项目在不断增多，越南政府主导的铁路升级改造项目也在日益增加，越南政府主导的飞机场升级改造项目同样正变得更多。在 2026 年之前的 10 年间，其年均增长率有可能达到 6%。BMI 统计数据显示，到今年 10 月底为止，越南获批并且已经开展的各类项目，总额达到了 144.9 亿美元。
钢铁产能扩张 废钢需求激增
2016 年，越南的粗钢总产量达到 781.1 万吨，相比去年有 38%的增长；成品材产量为 1766 万吨，同比增长了 17.8%。在这些产量中，长材的产量是 865.7 万吨，同比增加 20%；冷轧卷板的产量为 367 万吨，同比增长 25%；焊接钢管的产量是 206.1 万吨，同比增加 33%；涂镀钢板的产量为 343.8 万吨，同比增长 3%。2016 年，越南的钢材表观消费量达到了 2266.6 万吨。在这一年，其同比增长了 23%。
2016 年上半年，越南钢材消费量显著增加。其主要原因在于：投机性需求的增长比实际需求的增长要大。并且在 2016 年 3 月 22 日，越南政府对坯等钢材半成品实施了进口限制，这导致供应减少。与此同时，建筑用钢的销售量急剧增加。随着基建投资力度的不断加大，越南本国的钢铁企业也加大了设备投资的力度，从而持续扩大了产能。
台塑（）集团在越南的河静钢铁厂，是中国台岛在海外进行的首个钢铁厂投资项目，其投资总额达到了 100 亿美元。台塑集团的下属各子公司持有 70%的股份，中国台岛最大的钢厂以及日本 JFE 分别占比 20%和 5%。此项目设有一座 4350 立方米的高炉，计划生产方坯以及热轧卷板等产品。该项目能让越南国内需要方坯的企业降低生产成本，提升企业竞争力。2016 年 5 月，因被越南官方认定企业污水排放致使鱼类死亡，越南职能部门要求其补缴 7000 万美元税款，导致高炉被迫延期到 2017 年 5 月才投产。
和发集团在越南建筑用钢市场的占有率约为 20%，其主要生产长材和钢管产品。近来，该集团已经开始设立涂镀钢板厂。2016 年，该集团的销售总额约为 15 亿美元，其中钢铁业务占 85%。同期，钢材（钢管除外）的产量为 180 万吨，同比增加约 30%。该集团的出口量为 5.2 万吨，同比增加约 50%。2016 年的第二季度，它在海阳省的新厂投入生产。2017 年，为了进行钢筋和热轧卷板的生产，它在广义省投资建设了新厂。2018 年，它位于兴安省的新厂将会开始生产，年生产能力为 40 万吨，主要生产冷轧板、镀锌板和彩涂板。
华森（Hoa Sen）集团的主要产品有冷轧板、镀锌板、铝 - 锌涂层钢板、镀锌钢管等。该集团在越南扁平材市场的占有率位居第一，在钢管市场的占有率位居第二。2015 年至 2016 年，其销售总量达到 132 万吨，净出口额约为 7.9 亿美元。作为东南亚地区较大的扁平材出口企业之一，华森集团在 2015 年至 2016 年间的出口总量约为 47.8 万吨。该集团计划在 2017 年新增销售代理店，目的是扩大越南国内市场占有率。同时，该集团有意在越南河南省和平定省投资建厂。
越南国内的电炉钢企占比较大，电炉生产在总产量中占比约 80%。其废钢原料主要从美国、中国大陆、韩国、日本以及中国台岛进行进口。根据东南亚钢铁研究院的分析，2015 年越南进口废钢约 250 万吨，到 2016 年增加到 360 万吨，2017 年有望进一步增加到 450 万吨。预计在 2020 年之前美国限制钢材南钢，越南会成为亚洲最大的废钢进口国。
依赖进口的状态还将继续
越南钢铁市场每年的贸易赤字在 50 亿美元到 60 亿美元之间。2015 年的赤字约为 58 亿美元。2016 年的赤字增加到了 60 亿美元。越南本土钢材品种生产不均衡，这是钢材贸易赤字规模较大的主要原因之一。为了充分满足国内需求，长材类产品出现供应过剩的情况。同时，板材类产品的自给率偏低，高附加值钢材产品严重依赖进口，其中扁平材占到了进口总量的 60%至 65%。本国钢铁企业还不能自主生产热轧卷板，有 50%至 60%是从中国大陆进口的。目前来看，60%的市场需求能由进口钢材满足。越南海关总署的统计表明，2016 年越南钢材出口总额是 20.29 亿美元，比上年增长约 20%；进口总额为 80.5178 亿美元，同比增长 7.2%。钢材进口额增加的原因主要是进口钢材价格上升以及进口量增多，特别是热轧卷板和部分合金钢材不能在当地采购，只能进行进口。此外，方坯、涂镀板和彩涂板也是主要进口品种。
近 3 年期间，越南钢材每年的进口额大概在 80 亿美元到 90 亿美元之间。在这当中，热轧卷板占据进口总额的 70%上下。从进口来源国家（地区）的比重方面来看，具体情况如下：中国大陆所占比重为 51.8%，日本所占比重为 19.2%，韩国所占比重为 12.2%，中国台岛所占比重为 7.1%。2016 年，越南进口钢材的金额较 2015 年增长了 7.2%。
目前，越南的钢材年产能大概是 3000 万吨，在东盟地区处于比较靠前的位置。方坯、建筑用钢和冷轧卷板的年产能为 700 万吨到 800 万吨，这些产能能够完全满足越南的国内需求。然而，热轧卷板和不锈钢等产品依然需要依靠进口。据推测，即便越南本国的企业持续扩充产能，每年的钢材贸易赤字仍然会保持在 50 亿美元到 60 亿美元左右，越南国内钢材的自给率仅仅只有 40%。为解决本国钢铁工业的问题，策划了钢铁工业开发方案。该方案于 2017 年第二季度完成草案，第四季度经总理批准后正式提出。
越南国内钢材需求会持续稳健增长。越南国内经济在快速发展，越南政府会持续加大基建设施的投资力度。2016 年越南的城市化率是 34.6%，存在较大的提升空间。城市居民人数增多会带动城市住宅的需求。预测显示，越南建筑用钢的需求量每年会以 15%到 20%的幅度增长。到 2020 年，其需求量将达到 1500 万吨；到 2025 年，将达到 2000 万吨。然而，由于国内缺乏相关的政策扶持，部分钢材产品无法实现就地生产，依赖进口的这种现状还会继续保持下去。
越南政府将进一步加强对进口钢材的限制。因为有大量进口钢材涌入，所以越南政府已经对 5 种钢材产品实施了进口限制和调查。越南钢铁协会正在与相关机构合作，向越南政府提议，希望采取更严格的制裁措施。
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