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回顾 2020 年全国建筑材料市场情况。百年建筑网的建材综合指数报收为 155.91 点。该指数较 2019 年同期上涨了 5.95 点。整体呈现出小幅上涨的趋势。从水泥、混凝土、砂石、钢材、矿渣粉、木方、玻璃、沥青等建材价格进行分析，价格涨跌情况各不相同。其中，水泥、混凝土、砂石、钢材以及沥青的全国均价相较于去年出现了下跌，不过整体的跌幅并不是很大；而玻璃的行情比去年要好一些。从需求方面来看，2020 年上半年因疫情影响，需求明显下滑。下半年，随着疫情得到控制，需求得以恢复。全年整体来看，需求增速有所放缓。从行业动态政策方面来看钢材建材 淡旺季，环保限产以及淘汰置换落后产能的政策得以实施，这对行业的健康发展起到了极为重要的作用。
2020 年全国建筑材料市场呈现大稳小动的态势。2021 年春节过后的走势格外关键。接下来我们将从九大主材的价格趋势、库存以及产能利用率等关键指标出发，为大家提前进行解析和预判。
一、建筑钢材
2020 年是很不平凡的一年。国家实施了救市政策，这激励了建筑钢材市场。该市场价格呈现出先被抑制后上扬的态势。从季度角度来看，一季度由于突发公共卫生事件的影响，经济活动停止了，价格大幅度下跌，市场遭受了大幅亏损。疫情防控成效显著，国家救市政策出台，这带来了积极影响。下游用钢企业率先恢复活力，接着带动了上游钢铁生产企业复工复产。供需出现错配，导致库存快速去化，市场心态也逐步好转，亏损幅度得到了有效控制。在三季度，建筑钢材供应创下新高，前期的供需矛盾得以修复，价格进入了振荡期。价格的反弹幅度和速度达到了今年之内的最大。
图1：2020年四季度全国建筑钢材价格走势
国内疫情防控成效卓著，并且有积极的救市政策，这带来了好处。需求从 2 月中旬之后迅速恢复了，而且长时间处于历史同期之上。从区域方面来看，北方的需求整体上因为京津冀一体化战略以及雄安新区的建设而具有很强的爆发力，其表现明显比去年要好；南方的需求整体上由于粤港澳大湾区的建设而表现得明显比去年强；华东地区的建设力度虽然比不上北方和南方，但它的需求持续性比较好，并且在三季度赶工期现象出现后，本地区的需求达到了一个小高峰。全年的情况来看，四季度全国日成交的均值与去年同期相比增长了 14.1%。2020 年的需求表现很强劲，这为价格先抑后扬奠定了坚实的理论基础。
图2：2020年四季度全国建筑钢材成交量走势
二、水泥
1、水泥市场影响因素之生产情况
2020年全年水泥产量23.7亿吨，同比增长1.6%。一季度因疫情和季节性因素的作用，水泥产量相较于去年同期减少了 23.97%；二季度随着疫情得以控制，水泥企业积极开展复工复产工作，水泥产量与去年同期相比增长了 7.77%；三季度疫情进一步得到缓解，对水泥企业的生产影响不大，水泥产量同比增长 6.01%；四季度市场需求向好，推动水泥产量持续上升，与去年同期相比增长了 8.54%。
图3：2020年全国水泥产量走势图
2020 年四季度我国累计进口的熟料数量为 1125 万吨，与去年同期相比增长了 34.2%。在四季度中，十月份进口的熟料为 410 万吨，和去年同期相比增长了 91%。十二月份进口的熟料是 287 万吨，与去年同期相比下降了 18%，并且比上个月减少了 142 万吨。同时，国内疫情出现反复，使得下游需求有所下滑，大多数熟料进口商持看空态度，这也是进口总量下滑的一个因素。
图4：2020年全国熟料进口情况
2、水泥市场影响因素之产线运转和库存情况
2020 年四季度全国熟料线的运转率环比降低了 7.7%。主要是因为三北地区以及华东的山东、华中的河南等地区的水泥企业执行了错峰生产，从而使得全国熟料线的运转率呈现出持续下降的趋势。2021 年春节的时间比 2020 年有所推迟，所以 2021 年的运转率低谷出现在 2 月中旬，比去年推后了大约 15 天。
图5：2020 年全国熟料生产线运转率统计
2020 年四季度全国熟料库容比去年同期上升了 6.6%。三季度时，南方多地的雨季比去年有所延长，这使得库存快速上升。到 10 月中旬以后，市场进入传统旺季，熟料库存开始进入去库存阶段。11 月下旬，北方多地的水泥企业比往年停窑时间延后，并且北方气温下降，需求变弱，熟料的去库存也随之结束。
图6：2020年全国熟料库存数据统计
3、水泥市场影响因素之价格走势情况
2020 年四季度，疫情对市场的影响有所减弱。市场需求明显提升，全国水泥的均价从 432 元/吨上涨到了 462 元/吨，涨幅达到了 7%。国庆节之后，北方市场进入了传统的旺季，南方市场走出了梅雨季节，市场需求得以释放，供需关系进一步得到改善，水泥价格持续上升。12 月中旬以后，北方市场的需求逐渐变弱，水泥价格开始下降，全国水泥的行情呈现出下行的趋势。2021 年 1 月市场进入淡季，水泥价格开始下跌。春节过后，市场需求恢复得比较缓慢，水泥价格依然保持着持续下行的态势。
图7：2020年全国水泥价格走势图
三、混凝土
1、混凝土市场影响因素之生产情况
百年建筑网对样本混凝土生产企业进行调研后显示，同口径的混凝土产量相比去年同期减少了 10.79%。上半年的混凝土产量是 8789 万方，与去年同期相比下降了 28.34%。到了下半年，随着市场需求的提升，混凝土产量从负增长转变为正增长，与去年同期相比上升了 2.57%。从区域方面来看，华北区域在全年的出货量与去年相比上升了 15.2%。2020 年，天津、北京以及雄安等地区的工程进度加快了，出货量也大幅追赶上来，所以全年混凝土的出货量比去年有所提升。华东、华南、华中、西南区域在 2020 年的混凝土出货量与去年相比都有所减少，其中华中区域的降幅是最大的，达到了 26.3%。目前南方市场在春节期间不停工的情况增多了。预计在一季度，混凝土的产量将会比往年同期要高。
图8：2020年四季度混凝土产量走势图
调研样本混凝土生产企业的产能利用率显示，其基本呈现“南高北低、东高西低”的态势。北方区域在 10 月之后，地上工程陆续停止施工，仅有少部分地下工程，无法对混凝土产量起到支撑作用。西南区域的回款情况不佳，导致混凝土企业的资金周转压力较大，所以多地的搅拌站通过降低混凝土出货量的方式来刺激回款。华中区域由于受到环保以及疫情的影响，产能利用率处于偏低的水平。预计节后混凝土产能利用率将继续保持下降趋势。
图9：2020年全国混凝土产能利用率走势
2、混凝土市场影响因素之生产成本情况
截至 2021 年 1 月 29 日，全国 P.O42.5 水泥的散装均价为 449 元/吨。此价格同比下跌了 2.81%。在 2020 年，由于年初的疫情以及传统淡季的双重作用，水泥市场价格持续向下探寻。从 5 月起，随着全面复工复产的启动，水泥价格有了上升的态势。接着，因为雨水、洪涝等不利因素的影响，水泥需求变得缓慢，水泥价格又开始进入下行的趋势。8 月起，全国性施工进度加快，水泥需求持续提升，水泥价格随之一路上涨。到 12 月初，水泥价格恢复到疫情前同期的水平。2021 年 1 月之后，水泥需求减少，水泥价格开始下降。预计节后水泥市场仍存在一定的下行趋势，等施工项目全面开始施工后，需求得以释放，水泥价格将会相应上涨。
图10：2020 年四季度水泥价格走势
2021 年 1 月 29 日截止，全国机制砂的均价为 103 元/吨，和去年同期相比下跌了 2.83%。天然砂的均价是 135 元/吨，同比下跌 6.25%。从 2020 年初开始，就一直处在下跌的趋势里。到了 4 月的时候，随着施工项目全面复工，砂石市场的价格稳定下来了，接着就处于平稳上升的趋势，波动比较小。截至 2021 年 1 月 29 日，全国机制砂的均价未恢复到疫情初期水平。截至 2021 年 1 月 29 日，全国天然砂的均价未恢复到疫情初期水平。预计节后砂石价格会保持运行态势，且这种态势是稳中偏强的。
图11：2020年四季度全国砂石价格走势
3、混凝土市场影响因素之价格走势情况
2021 年 1 月 29 日截止时，全国 C30 非泵的均价是 438 元每方，和去年同期相比下跌了 5%。2020 年初，各地复工复产的速度较为缓慢，这使得混凝土市场价格一直处于下跌的态势。到了 5 月之后，需求开始逐渐回升，混凝土市场价格呈现出稍微向上的趋势。然而，在三季度，国内遭遇了严重的洪涝灾害钢材建材 淡旺季，混凝土价格依然处于低位状态，在 8 月份的时候达到了全年的最低水平，均价一直维持在 430 元每方。三季度之后各地加快了赶工期的步伐，这对混凝土需求起到了较大的支撑作用。原材料价格持续上升，在成本提升和需求提升的双重影响下，混凝土价格再次呈现出上涨的态势。2021 年 1 月，需求逐渐减少，价格开始下降。预计节后混凝土市场价格仍将维持下跌的趋势。
图12：2020年全国混凝土价格走势图
四、砂石
1、砂石市场影响因素之供应情况
2020 年第四季度时，全国砂石产量达到 64.81 亿吨，相比去年同期上升了 5.7%。在 2020 年第四季度，因为受到的疫情影响比较小，矿山方面的砂石骨料产线能够正常生产。并且，新建的砂石骨料产能开始集中地释放出来，所以砂石骨料产量同比有了明显的上升。这些因素导致 2020 年全年砂石骨料产量与去年同期相比出现下降。
图13：2020年四季度全国建设用砂石产量
对砂石行业的监管也将逐渐变得规范。后期砂石行业内标准化、规模化完善，将会满足我们砂石需求。
图14：2020年四季度全国建设用砂石进口量
2、砂石市场影响因素之价格走势情况
2020年全国机制砂、天然砂价格保持先抑后扬态势。2019 年砂石供应处于紧张状态，砂石价格持续上扬。2020 年一、二季度，因疫情的影响，建筑市场的需求较为低迷。并且，高速免费，低价水泥出现串货现象，市场竞争变得激烈，全国砂石价格回归理性。到了三季度，随着疫情逐渐好转，建筑市场开始积极复工复产，砂石需求也有所回升，价格稳步提升。在四季度，由于各地都在赶工期，市场需求十分旺盛。在供应方面，环保重污染天气导致机制砂开采受到限制，河道枯水期使得天然砂的开采和运输都受到了一定影响，而且船运费的增幅较为明显，所以全国建筑用砂价格持续上涨。
图15：2020年四季度全国建设用砂价格走势
截至 2021 年 1 月 29 日，15 - 25mm 碎石在全国的均价是 97 元/吨，与去年同期相比降低了 11.82%。2020 年，碎石的均价走势是高开低走。来看 2020 年的第四季度，碎石的价格处于稳定上升的状态。主要是在年末的时候，全国的工程正处于施工旺季，碎石的市场需求良好。但是因为今年市场的供应能力提升了，所以第四季度碎石价格的波动性比较小。2021 年 1 月，全国碎石价格处于稳定运行状态。春节假期即将来临，工程中的外来务工人员开始返乡。由于这些原因，碎石市场的需求变得低迷。此时矿山企业处于囤库存阶段，他们的报价保持稳定运行。
图16：2020年四季度全国建设用石价格走势
五、矿渣粉
四季度矿渣粉价格呈上升态势。百年建筑网跟踪全国重点城市 S95 矿渣粉价格，发现四季度全国 S95 均价是 340 元/吨，其中最高价格达到 351 元/吨。四季度全国多数区域开始加快施工进度，市场需求量持续增加，并且随着水泥价格的上升，矿渣粉价格也跟着上升。12 月之后，北方天气转冷且部分地区管控严格，这使得北方需求开始下滑，矿渣粉价格也随之开始呈现下行趋势。元旦过后，全国的矿渣粉价格开始下降。春节之后，处于市场恢复阶段，矿渣粉价格会继续呈现弱势。
图17：2020年四季度全国矿渣粉价格走势图
从华东、华南、华中、华北这四大区域去看，四季度当中，华东区域的矿渣粉价格是最高的，其平均价格为 392 元/吨；华南区域的矿渣粉平均价格是 386 元/吨；华中区域的矿渣粉平均价格为 382 元/吨；华北区域的矿渣粉平均价格为 321 元/吨。从四季开始，各个区域的矿渣粉价格都呈现出上涨的趋势。在 12 月中旬的时候，华中区域的价格开始处于高位并开始回落，主要的原因是河南市场的矿渣粉价格大幅度下降。1 月份各区域的矿渣粉价格开始出现下跌的情况。华东区域整体一直保持在高位且较为坚挺。从 2 月份开始，矿渣粉价格有了走弱的趋势。
图18：2020年四季度全国分区域矿渣粉价格走势图
六、玻璃
到 2021 年 1 月 29 日时，玻璃的平均价格为 2064 元/吨。与去年同期相比，上涨了 26.08%。2020 年的浮法玻璃行业在危机和机遇中不断前进。因为年初的疫情，玻璃市场价格连续出现“跳水”和“熔断”的情况。在经过 3 月到 4 月的持续下跌之后，5 月开始，生产企业的库存持续减少。到 8 月时，库存已降到了同期的水平，价格也开始一路上升。2020 年末国内全国浮法玻璃的均价为 2266 元/吨，相较于去年同期上涨了 35.77%。2021 年 1 月之后，因为传统淡季的来临，玻璃价格开始下降。预计在节后，随着企业库存的转移以及需求的平滑过渡，玻璃市场的价格或许会保持在高位运行的态势。
图19：2020年四季度全国玻璃价格走势
2020 年玻璃企业开工率大多维持在 80%之上。玻璃企业的开工率处于相对正常的状态。一季度因为春节以及错峰生产的缘故，玻璃开工率整体一直保持稳定。二季度时达到了最低的程度，开工率仅仅维持在 80%左右。三季度随着价格上升，使得玻璃企业开工率得以提升。到 2020 年末，玻璃企业开工率差不多达到 84%。春节临近，需求出现了降低的情况。预计在节后，玻璃企业的开工率将会按照往年的走势延续下去，并且整体上会保持一种小幅下降的趋势。
图20：2020年四季度全国玻璃企业开工率走势
七、沥青
下调的幅度达到 23%。2020 年的沥青市场情况是，整体呈现出一种“淡季不淡，旺季不旺”的态势。市场价格波动较为显著。9 月之后，沥青市场价格出现了明显的下跌态势。在需求的旺季，价格却呈现下行的趋势。这一方面是受到原油和期货价格的影响，另一方面则是因为国内供应持续处于高位，供需之间的矛盾比较严重。主营炼厂纷纷降价，从而带动市场迅速转弱。11 月中旬之后，因为原油价格的带动，沥青价格快速出现反弹。在一周内，最大涨幅达到 250 元/吨左右。然而，随着冬季的来临，需求开始逐渐减弱。价格在上涨之后，逐渐趋于稳定。供需之间的失衡限制了涨幅。
图21：2020年四季度全国沥青价格走势
2020 年 1 月至 12 月期间，国内沥青的平均年开工率为 46.0%。这个开工率比同期增加了 3.8 个百分点。在这一年里，2 月份的时候开工率降至最低点，达到 24.8%。在二季度，地板价的红利对沥青炼厂的开工起到了支撑作用。由于受到公共卫生事件以及季节性的影响，1 月和 2 月这两个月的整体开工处于近两年的最低水平。各地开始复工复产，同时又受到“黑天鹅”因素的影响，原油价格出现了大幅下跌，炼厂的生产成本急剧下降，高利润促使炼厂的生产积极性大幅提升。
图22：2020年四季度全国沥青企业开工率走势
八、木方
四季度施工旺季到来后，下游的刚性需求增多了很多。部分木材企业的订单量显著增加。木材价格整体呈现上涨态势，木方价格在四季度整体维持上涨的趋势，累计上涨了 80 元。1 月，华东各个区域的工程进度陆续接近尾声，模板木方价格整体处于高位且坚挺的状态运行。2 月份项目进度整体情况不佳，处于弱势。预计木方价格主要会进行小幅调整。工程项目陆续开始复工后，木方价格将会有一定程度的回调。
图23：2020年四季度木方价格走势
九、劳务
四季度工程赶工的情况增多了，劳务资源比之前更为充足。部分工种的劳务工资有所下降，其中钢筋工的工资在四季度总共下跌了 70 元，泥工的价格下跌了 10 元，而木工的工资在 12 月上涨了 20 元。1 月底时，劳务公司为避免工人回家过年后返程需隔离且不能及时到岗，普遍采取了激励措施，期望工人能够就地过年。部分工种在春节前后的薪资水平翻倍。然而，就目前劳务公司反馈的情况来看，大批劳工仍然坚持返乡过年。所以，节后劳务人员仍存在较大的缺口。预计春节的激励工资会持续到 2 月 20 号左右，到 2 月下旬，劳务工资会回归到正常水平。
表1：2020年四季度上海劳务价格走势
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