经济观察网记者 刘晓林 当鸿蒙智能和小米汽车出现在新能源汽车销量榜单时，汽车领先品牌之间的竞争首次在两个圈子中展开，一个是传统车企品牌圈，一个是基础车企品牌圈。围绕“华为”和以“小米”为代表的科技品牌圈。
2024年新能源汽车品牌销量排行榜中，第一名和第二名分别是比亚迪和理想，分别代表传统汽车品牌和新汽车品牌。状元是首次参与评选的鸿蒙智行。鸿蒙智行是华为智能车选的业务品牌，包括文杰、智杰、享杰、尊杰（尚未交付）四个品牌。 2023年，基于赛力斯凭借文杰挤入前十名次的事实，鸿蒙智能科技首次冲上榜单第三位，进一步彰显了新汽车商业模式的强大竞争力。
今年刚刚开始销售汽车的小米汽车也榜上有名，以13.5万辆排名第11位。雷军甚至在跨年直播中设定了目标：2025年小米汽车的交付量将达到30万辆，并强调这是比亚迪用了十年时间才达到的规模。雷军个人IP的技术赋能和商业号召力，在小米汽车身上得到了具体展现。
竞争多元化
如果说蔚来、小鹏、理想等代表了第一代新能源品牌，那么智际、揽图、极虎、艾维塔、极氪等各大汽车集团旗下的新能源品牌则可视为第二代新能源品牌。鸿蒙智行旗下的“思捷”和小米汽车都是第三代新能源品牌。品牌阵营的丰富，让汽车领域的竞争更加多元化，原有的竞争圈层和决定竞争力的因素不断被突破和重塑。
竞争格局的变化迅速传导到各个层面。在产品层面，推出智能驾驶水平更高、价格更低的新能源汽车成为新品牌的首选。市场方面，2024年第一季度，铺天盖地的价格战让各品牌疲于应付。 2024年4月下旬的北京车展之后，分层现象开始显现。凭借各自品牌影响力的支撑，鸿蒙智行和小米汽车成为流量和销量的最大分流者。
如果要梳理2024年的汽车竞争，有“两个反差”很明显：一是高河、哪吒、极岳等新汽车品牌的爆发，华为、小米对用户的强力分流；其次，这是由于新汽车品牌逐渐侵入高端市场以及传统豪华汽车品牌的被动应对所致。蔚来等新品牌的平均成交价已超过宝马、奥迪竞品车型。
2024年底，汽车行业发生了“惊心动魄”的一幕。哪吒和姬月接连遭遇商业危机。无论是成立十年的哪吒，还是刚刚成立三年多的极乐，都需要持续的资金支持。多家豪华汽车品牌4S店因经营困难而于第四季度关闭。文杰等新品牌借机“收购”了部分经销商，让业界进一步认识到华为等科技巨头对汽车行业竞争格局的影响。 。
新旧交替仍将是2024年汽车行业的主题。但与以往不同的是，在内生需求和外部压力的共同催化下，各企业和品牌都在主动或被动地打破原有的发展模式。在技术和产品的加速迭代以及业务合作模式的不断创新中，严格意义上的“老”已经不复存在。
与此同时，当前汽车行业的竞争格局还没有结束。作为2024年将面临巨大压力的阵营，传统豪华汽车品牌策略随势而变，转型路线出现分歧。奥迪选择了“打不过就合作”的灵活思路，分别与上汽和华为携手。从2025年开始，南北奥迪都将推出新一代智能电动汽车。华为智能驾驶技术与德国汽车制造技术的首次融合值得期待。
梅赛德斯-奔驰选择打造自己强大的本土研发团队来推动技术升级。中德联合打造的奔驰智能驾驶系统将于2024年首次亮相，业界公认超出预期。作为第一个推出电动汽车产品的豪华汽车品牌，宝马用亲身经历验证了2024年价格战对豪华汽车品牌的破坏力。面对市场压力，宝马选择推出更多车型，70%功能本地开发。智能座舱操作系统。
打破循环并融合
2024年汽车领域不可忽视的一道风景是以余承东、雷军、周鸿祎为代表的个人IP营销。余承东和雷军为各自的汽车品牌造势，并取得了骄人的成绩。周鸿祎凭借近一年来的高密度话题创造，已经成为了汽车大网红。
利用个人IP带动大流量的营销模式将是2024年各大科技公司对汽车行业的又一冲击，而这种影响将持续到2025年。对于传统车企来说，在还没有找到应对之道的时候流量，与其不断抱怨2024年4月的北京车展被“毁了”，不如思考如何在2025年的上海车展上赢回被扣的人。并转移了注意力。
除了华为和小米之外，新能源汽车第一代和第二代品牌阵营之间的分化也变得非常明显。成功上市的蔚来、小鹏、理想，在如何践行长期主义理念的新课题下，走上了不同的道路。在长远思维下，蔚来仍在进行各种重资产投资，并在充换电业务上进行广泛合作。与此同时，蔚来在推出售价80万元的蔚来ET9进军高端市场的同时，还推出了第二品牌Ledo和第三品牌，以攻占更“大众化”的市场。
借助新车MONA M03和P7+，小鹏汽车在第四季度经历了尾声效应，而与大众的深度合作也为其在资本市场赢得了更多筹码。理想成为首个实现50万辆销售目标的新车品牌。尽管经历了MEGA舆论风暴，李想和他的团队仍在继续强势输出更多大众市场产品。
值得指出的是，作为第一代新汽车品牌的代表，蔚来、小鹏、理想已经走过了十年。这三个品牌的十年，也是中国新能源汽车品牌艰难成长的一个缩影。在危机四伏的竞争环境下，及时反思、纠错、持续投入、创新、勇敢尝试，是这三个品牌能够走到今天的重要原因。
在传统汽车厂商的新能源品牌阵营中，除了百度与吉利的合作宣布失败的吉悦外，其他品牌都在探索和崛起。 2024年底至2025年初，上汽、吉利、广汽相继宣布旗下新能源品牌资源整合。虽然这看似传统大厂又回到了发展燃油车的老路，但也说明了传统车企的转型。开始进入效率优先阶段。
传统车企新能源品牌将在2024年迎来集体崛起，新能源汽车领域最大的三笔融资均来自“国家队”，分别是长安艾维塔、北汽新能源和上汽智际。产业基金等国有背景的投资机构成为这些品牌的主要投资者，这显然是各大品牌的优势。
尽管新能源竞争格局和发展路线出现分化，但可以肯定的是，汽车的科技标签正在前所未有地凸显。智能座舱、智能驾驶、无人驾驶、飞行汽车、人形机器人等持续成为今年汽车领域的热词。 2024年底，大量汽车厂商进入实体智能赛道，理想汽车明确表示要成为人工智能公司，表明汽车行业竞争已突破圈层、延伸走向技术赛道。
从各家企业公布的2025年目标来看，新旧品牌之间、各大汽车制造商与科技公司之间的界限正在迅速消失。 “旧时代”已经彻底过去，更加复杂的攻防战也将开始。 。
刘小林 经济观察报部主任
行业报告部总监
关注汽车行业发展动态、行业事件、企业动态；记录国内新能源汽车的起源、升温、爆发，以及每一波新技术浪潮；开展自动驾驶、造车新势力、汽车产业投资、上市公司资本运作等研究，持续报告汽车产业政策变化。
