此前，同质化的产品无法激发消费者的购买欲望。除了这几年之外，电脑市场已经很长一段时间没有起色了。人工智能之火重新点燃了计算机行业上下游的热情。计算机制造商、底层芯片公司、上层软件生态系统都在经历着人工智能的细化。
人工智能给市场带来增量增长，也给企业带来利润的重新分配。
AI给机器制造商带来什么？
“我们相信AI PC将带来计算机市场的整体增长。”副总裁周新红告诉第一财经记者。
在周新红看来，AI PC不仅可以优化生产流程、提升数据处理能力，在创意设计、医学影像诊断等方面也展现出非凡的实力。作为人工智能技术的重要载体，AI PC正逐步渗透到各行各业，成为推动产业升级转型的重要力量。不仅完成了旧机型的更新换代，也促进了电脑市场的整体增长。
全球市场在一定程度上印证了这一观点。
据研究机构称，今年第三季度全球PC市场出货量同比小幅增长1%，达到6530万台，延续了第一季度开始的同比增长势头，部分原因是到人工智能技术的引入。
高级分析师李表示：“AMD和英特尔在2024年第三季度推出新的CPU平台后，对GenAI PC的需求有所增加，尤其是笔记本电脑。人们仍在寻找AI PC的杀手级应用程序”
该机构上调了AI笔记本电脑的复合年增长率预测，预计2025年至2029年间，AI高级笔记本电脑和支持AI的笔记本电脑的五年复合年增长率将分别达到49%和12%。据其预测，2027 年销售的笔记本电脑中四分之三将是 AI 笔记本电脑，出货量增幅最大发生在 2025 年至 2026 年。
这让计算机制造商为AI欢呼。
过去十年，除了2021年疫情期间出现脉冲式增长外，个人电脑市场一直沉寂，甚至经历了连续多年的萎缩。进入秋冬，人工智能似乎在电脑市场点燃了一把火，厂商们期望它能发展成燎原之势。
“过去5-10年，个人电脑市场并没有那么精彩，缺乏创新，尤其是软件创新。因此，PC进入了同质化价格战的竞争，很难刺激增量市场。这是是整个行业面临的问题。”英特尔中国技术部总经理高宇表示，AI PC受到了业界的青睐，承载着整个行业的厚望。 “所以当AI PC概念一出来，很快就被大家，尤其是业内兄弟所接受，他们觉得这可能是未来改变人们使用PC的力量。”
目前，联想、惠普、戴尔、苹果和华硕是全球电脑出货量前五名的公司，占据了四分之三的份额。人工智能时代，它们之间的竞争开始变得激烈。 2023年到2024年，主机厂商将纷纷亮剑。
今年4月18日，联想在Tech World活动上发布了首批真AI PC系列。这是一次对脑力和体力都要求很高的会议。联想集团董事局主席杨元庆的话还没有说完，汗水已经从他的脸颊上淌下来。惠普还从今年开始在英特尔Lake平台上推出了面向个人消费和商业用途的全系列AI。电脑产品；戴尔将于2023年下半年推出搭载Intel Core Ultra处理器的机型。苹果也推出了搭载自研芯片的AI PC。
新技术的引入导致初始成本增加。联想、惠普等公司的AI PC价格昂贵，不少单机售价都在万元以上。搭载高通骁龙X Elite的惠普个人电脑在京东平台售价在万元以上。联想YOGA Air 15 Aura AI元气版的售价也过万元。
这些主流电脑厂商的玩法也大相径庭。
一些PC供应商专注于服务关键企业客户，并根据客户需求定制产品。例如，惠普发现，在硬件和专业模型具备的情况下，客户希望在AI本地化部署过程中拥有强大的服务团队。为此，惠普提出了“AI as a”的理念，以服务的形式提供AI产品和解决方案；还有的与微软、谷歌等科技巨头合作，共同推动AI技术的应用；而联想等一些企业，则采取自建生态系统并邀请其他供应商加入的方式，从而形成了完整的AI生态系统。
“这些差异化战略在各自的发展道路上发挥着重要作用。”李告诉第一财经记者。
完整的计算机公司已经显示出重新绘制市场结构的迹象。
联想的市场份额自2020年第四季度开始出现下滑，今年第三季度实现了出货量连续第四个季度同比增长，重新夺回了25%的市场份额。在北美市场需求和企业订单增加的支撑下，惠普和戴尔第三季度基本保持了市场份额。
这意味着边缘计算机厂商的份额进一步被压缩。人工智能对于行业来说是一股激动人心的力量，但同时，对于跟不上潮流的企业来说也意味着严重损害。
芯片大战
在个人电脑的背后，芯片大战重新燃起。
如果说个人电脑是生产力工具，上班族也需要一台，那么在人工智能时代，尤其是大型机型，原有的工具很快就会过时。核心是传统芯片提供的计算能力无法满足大型模型的需求。
大型模型促使半导体公司设计和生产用于个人电脑的新型芯片。
Intel推出了基于Lake架构的Core Ultra产品。从产品蓝图来看，去年年底是第一代Core Ultra，今年更新到了第二代。英特尔的竞争对手AMD已在其Ryzen 7040和Ryzen 8040上集成了NPU，以实现AI加速功能。
英特尔和AMD与惠普、联想和戴尔等计算机公司有着深厚的联系。这种合作一直延续到AI时代。英特尔和AMD发布的AI芯片已经推广到大多数计算机制造商。
高通决心打破平衡，从英特尔和AMD手中抢夺市场。
高通芯片基于Arm架构，功耗比Intel和AMD的x86架构低。高通的芯片在高端手机领域占据主导地位，现在也进入了联想、惠普等电脑公司。
在联想的Tech World大会上，英特尔首席执行官帕特·基辛格(Pat )和AMD首席执行官苏姿丰(Lisa Su)均亮相。高通首席执行官克里斯蒂亚诺·阿蒙在线出席会议。阿蒙表示，生成式人工智能的创新和应用正在以前所未有的速度到来，但仍处于早期阶段。他表示，高通的 X Elite芯片可以实现计算能力，为PC带来世界上最快的NPU。
搭载高通骁龙X Elite的惠普个人电脑已经上市销售，联想也在其YOGA等产品线中采用了高通芯片。
高通向第一财经透露，宏碁、华硕、戴尔、惠普、联想、微软和三星等OEM厂商已经推出了超过20款搭载 X系列的个人电脑。
高通此前提出了到2029年占据笔记本电脑市场10%-12%市场份额的目标。
“作为新进入者，高通起步缓慢，但未来将继续加速。”研究报告认为，高通的 %份额。 “在整个笔记本电脑市场，高通的份额在2025财年将达到4%左右，同比增长224%。”
这是一场重新定义势力范围的竞赛。英特尔和AMD是老对手，他们的竞争持续进军AI芯片市场。对于高通来说，在个人电脑领域取得的任何成就都是一个增量市场。
AMD也处于相对较好的位置。苏姿丰预计，2024年公司AI芯片营收将突破50亿美元，高于此前预测的45亿美元。
英特尔感受到的压力更为明显。其代工业务是一只巨大的吃金猛兽，向AI转型短期内不会改变竞争格局。至少英特尔高管对未来持怀疑态度。当转型失败后，12月初，英特尔宣布首席执行官帕特·基辛格退休。
苏姿丰被认为拯救了AMD的命运。当被媒体问及谁可能填补英特尔CEO职位空缺时，她没有直接回答，只是表示，要扭转一家半导体公司的局面太难了。半导体是一个长期产业。当前在技术和市场上的决策和投资的结果往往要到五年后才能看到。
基辛格辞职前两个月，他和苏姿丰共同宣布成立由英特尔、AMD、惠普、联想、meta等组成的x86生态系统顾问小组，寻找扩大x86生态系统的创新方式。从技术趋势来看，这更像是一种防御措施，而不是进攻措施。
“令我们惊讶的是，x86 生态系统现在才开始密切关注确保软件兼容性。30 多年来，Arm 生态系统一直在通用且一致的平台上进行协作和标准化，这是我们成功的基石。如今，我们与2000万软件开发者在Arm平台上构建计算的未来，Arm基础设施事业部产品解决方案副总裁O'在接受第一财经采访时表示，他相信AI PC将带来巨大的机遇。目前很多原生应用运行在Arm平台上，还有丰富的开发工具和越来越多的创新应用。
十多年前，Arm首次将AI功能引入架构中，随后在Armv8架构中引入了64位技术。但真正开启AI时代的是Armv9。未来十年的Arm计算平台是专门为AI而设计的。
相信到2029年，On Arm将占据三分之一的市场份额。
谁能掌控生态？
除了计算机硬件之外，软件生态系统也存在竞争。
自中国服务器上线一年多以来，《霍元甲契约》单日同时在线用户数稳步突破100万，成为最受欢迎的射击游戏之一。
在《无畏契约》中，道具和技能的使用极大地影响着战斗局势，熟练使用道具和技能是玩家晋级的必由之路。为此，本次游戏电竞赛事背后的腾竞体育与英特尔的AI技术合作伙伴新智信根据游戏中的道具点训练，专门开发了一款AI工具——游戏技能。
这类AI软件及其形成的生态系统是个人电脑向人工智能时代转变的核心。尽管越来越多的公司正在开发计算机人工智能软件，但目前的数量还远远不够。
“如何激发软件生态链是成功的核心要素之一。这件事不是一蹴而就的。我们已经花了一年的时间，第二年、第三年也将度过，这将继续是我们关注的重点。”英特尔中国技术部总经理余先生表示，“我们有好的硬件，有好的工具链，但我们需要更好的软件，让用户用起来，不是模型，不是工具链，而是有用的软件。” ”
此前，电脑上的办公软件、娱乐工具等生态已经比较稳定。例如，中国的桌面搜索主要是百度，娱乐是爱奇艺或腾讯视频等，办公软件是微软的套件。
人工智能改变了人们与计算机交互的方式。这些人们习以为常的软件或互联网流量入口，要么会在人工智能的帮助下重获新生，要么就会被推到边缘。
微软等大型科技公司已利用AI改造其系统，使用户能够更高效地制作PPT；谷歌利用人工智能改造其搜索引擎，使其能够更好地理解用户意图、提供反馈并创建更准确、更完整的答案。
百度作为中国市场流量的主要入口之一，也在探索新的竞争力。目前，百度搜索内容的20%是由AI生成的。百度将文心一言APP升级为文笑言，具备富媒体搜索、多模态输入、文字图像创作等能力。
百度CEO李彦宏将智能化视为承载AI能力的核心方式。
“全球顶尖科技公司都在密切关注智能化，但像百度这样将智能化作为最重要战略方向的并不多。我觉得做智能化很像PC时代做网站，或者移动时代做自媒体。帐户。不同的是，座席更像是一个人，更聪明，更像你的销售，像你的客服，像你的助理。智能体或将成为AI原生时代内容、信息和服务的新载体。 ”，李彦宏在 11 月的百度世界大会上说道。
在李彦宏的愿景中，每个公司都可以拥有自己的智能手机，而不是传统的公司网站页面，每个人都可以拥有自己的便携式智能手机，而百度成为其背后的技术基础。
在计算机桌面上，传统搜索的竞争对手可能并非来自搜索行业。如果用户需要查询中国每年的邮政包裹数量，可以使用百度网页搜索，也可以打开字节跳动旗下的AI工具豆包。
截至12月中旬，豆宝万能模式日均使用量已突破4万亿，较刚发布7个月时增长了33倍。字节跳动透露，豆宝大机型已接入手机、PC等众多智能终端，覆盖约3亿终端设备。智能终端的豆宝大模型调用量半年增长100倍。在12月18日的火山引擎大会上，字节跳动发布了豆宝视觉理解模型。这种视觉理解模型也被融入到豆宝PC产品中。
火山引擎总裁谭岱表示，豆宝大模型要力争行业第一，这需要技术和应用齐头并进，不能偏袒一方。 “都是一样的，以前大家都觉得技术很强大，也融合了搜索引擎的产品形态和搜索引擎广告的商业模式，我觉得这两者是相辅相成的，是一样的在全球、在美国、在中国。”他在接受第一财经等媒体采访时表示。
计算机制造商也希望在AI生态系统中占据主动。
联想此前发布了小天智能手机。如果用户需要查找当天适合出行的上海景点，原本需要使用百度或必应等搜索引擎来进行。现在他们还可以直接通过笔记本制造商提供的端口来完成此操作。联想智能手机背后的天喜生态已经积累了超过20万名注册开发者。
“我们期待进一步加强与开发者的合作，特别是在AI原生应用和智能代理方面。”联想中国消费互联网服务事业部总经理陈学贵表示。截至目前，联想已联合超过1500家AI应用生态合作伙伴。
智浦与华硕共同打造智能助手“小说知道”。这是基于智普端云一体化大模型解决方案的产品。例如，当面对大量的图片素材时，设计师可以询问图片中的主色调是什么，或者从图片中提取文字，以帮助设计师更好地理解和利用图片素材。
小硕知道将于2025年第一季度推出。华硕中国PC及智能创新产品中心副总经理杨建文表示，该应用“解锁了AI PC交互的新范式”。
“面对AI兴起这一激动人心的现象级趋势，用户需求正在重构，惠普的服务也必须重构。这场应运而生的重组，就是AI PC生态系统。”周新红认为，“从科技狂欢到产业落地，轻量化小模型将成为AI商业竞争的新高地。”
人工智能为计算机产业生态开辟了新天地，但一切尚未尘埃落定。谁能与AI生态系统紧密结合，谁就能获得持续的活力。
“生态系统整合是一个关键因素，不同企业在芯片、计算机、算法乃至平台服务运营方面的战略差异，导致他们在AI时代推出的解决方案和盈利模式截然不同。AI的到来需要企业找到自己的定位。”在变革浪潮中自己的定位将是决定公司能否在AI时代稳定发展的关键。”李说。
