目前，除了中国移动、中国联通、中国电信三大运营商外，腾讯、阿里巴巴等互联网巨头，以及曙光、云从科技、商汤科技等一批上市公司均已投资建设计算中心，纷纷进入算力赛道。
但算力属于战略性基础设施项目，成本十分昂贵，因此国有资产一般占主导地位，在各种因素的影响下，三大运营商成为算力建设的“主力军”，算力规模、算力中心数量等在全国处于第一梯队。
也正因如此，中国移动、中国联通、中国电信三大运营商的布局也代表着算力的前沿方向和最高水平，但三者在算力建设上也存在诸多差异，发展速度不一。
那么，三大运营商中，哪家发展最快、算力最大？谁才是中国真正的“算力之王”？
三大运营商加大算力投入，智能计算成为重点
算力成为推动人工智能产业发展的三大因素之一，与电信、电网类似，算力产业由地方政府主导，移动、联通、电信三大运营商发挥着举足轻重的作用。
中国移动已初步形成技术、规模领先的全国性计算网络，并着力构建“N+X”多层次、全覆盖的智能计算布局，其中“N”指建设全国性和区域性智能计算中心，“X”指本地化、定制化的边缘智能计算节点。目前，中国移动已在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等重点区域投入首批13个智能计算中心节点。
今年上半年，中国移动在算力路由、算力原生、全调度以太网等原创技术上取得突破，实现自研服务器DPU智能计算加速引擎、智能计算跨架构迁移软件等关键创新，在算力路由器领域发挥引领作用。
此外，中国移动打造的融合融合计算、智能计算、超级计算、量化计算四种计算方式的长三角枢纽大脑、计算网络大脑——芜湖集群算力公共服务平台也在国家枢纽节点成功落地。
反观中国联通，将计算、网络、数智作为两大主业之一，计算业务快速增长，云计算、智能计算、超算自主产品能力不断提升，相继打造了一批政务云、企业云、医疗云的标杆项目。
总体布局上，中国联通总体算力布局为“5+4+31+X”，智能算力则以“1+N+X”分层布局，即建设1个超大规模单体智能计算中心，N个建设一体化智能计算、训练和推广枢纽，部署X个本地化智能计算与推理节点，最终构建以算力为核心的算网融合生态，打造数字经济的“算力第一引擎”。
截至今年上半年，中国联通已实现全国计算资源统一管理运营，建成了超过2万个节点的数据计算引擎，具备万亿级实时处理能力。
中国电信以“网为基础、云为核心、智能化发展”为方向，着力打造云智能、训推一体的计算基础设施，目前国内领先的全规模液冷万卡池，可处理万亿级参数的大型模型训练任务。
总体来看，中国电信将逐步构建“2+4+31+X”算力布局，在内蒙古、贵州两个国家云基地打造融合资源池，在京津冀、长三角等四个重点区域建设大规模公有云，在31个省部署推理池，在X节点打造差异化边缘云。
综合比较，三大运营商均将智能计算作为发展重点，成为中国数字经济云网基础设施的超级“集成商”。
在此基础上，中国移动也兼顾通用算力的发展，中国联通是明确提出要成为“第一算力引擎”的运营商，而中国电信则更加注重云网融合，致力于构建云智、培升一体的基础设施。
电信智能计算领先，移动投入大产出小
自2022年以来，三大运营商均大幅加大了对算力的资本投入，亿欧结合各自财报数据、各自领导的公开表态、以及权威媒体的公开报道，总结出了近两年三大运营商的算力投入情况。
从上图不难看出，近两年在算力业务上的资本投入，中国移动最高，累计支出约787亿元，而中国联通在算力业务上的投入最低，约为273亿元。
从投入增幅来看，中国联通的算力支出增幅也是最小的，2023年算力投入仅比上年增加约20.16%；中国电信的投入增幅最大，2023年算力支出同比增长39.29%，其次是中国移动，同比增长34.93%。
值得一问的是，三大运营商合计投入数千亿元，但成果如何？从算力规模上看，谁的算力规模最大？换言之，谁的投入回报更明显、更成功？
在人工智能领域，计算能力的常用单位是FLOPS（每秒浮点运算次数），也就是每秒一千亿次浮点运算，以此可以判断算力的规模，进而观察三大运算巨头的算力发展成果。
根据中国移动财报，2022年，中国移动算力规模为8.0%，到2023年底，通用算力规模将增长到10.8%，智能算力规模已达到19.
相比之下，2022年，中国联通公共基础算力规模超过。不过，中国联通财报披露的数据较少，因此2023年的算力数据尚不完整。截至今年6月底，根据上半年财报披露，中国联通全网智能算力规模为。
在计算中心建设方面，今年上半年中国联通在上海临港、呼和浩特等地建设了万卡智能计算中心，布局20余个大型计算中心园区，全面覆盖“东数据西计算”枢纽节点。
根据中国电信财报显示，2022年中国电信通用算力占比3.5%，智能算力占比2.5%，预计2023年底，通用算力将增长至4.5%，智能算力将增长至11.5%，智能算力规模进一步提升至。
可以看出，从总体规模上看，中国电信的智能算力规模最大，且在智能算力建设上也相对领先；从通用算力来看，虽然公开数据不完整，但可以粗略判断，中国移动的通用算力规模较大。
从增速来看，中国电信智能算力增速最快，2023年同比增长率高达279.31%，相比2023年底，今年上半年智能算力增速为100%。
这也不难理解，去年以来，三大运营商中，中国电信算力投入增幅最大，这也说明中国电信的大规模投入得到了良好的回报，达到了预期的效果。
相较之下，中国移动才是“最大输家”。中国移动虽然支出最大，但计算能力却不是最大的，也就是说中国移动投入很大，但收效不大，回报很弱，尤其是和中国电信相比，移动质量提升、效率提升、成本降低还有很大的提升空间。
据国家统计局发布的《数字中国发展报告（2023）》显示，我国计算能力快速增长，近五年总计算能力年均增速近30%。《基础设施高质量发展行动计划》预计，到2025年，我国计算能力将超过，其中智能计算能力占比将达到35%。
但目前来看，差距还是比较明显的，根据工信部公布的数据，今年智能计算缺口约为。因此，作为我国算力基础设施建设的“领头羊”，三大运营商需要继续加大算力投入，加速发展。
结论
放眼未来，计算力与电信、电网一样，正在成为国家战略基础设施，在“东数据西计算”工程下，中国正加快建设全国一体化计算网络体系，将计算中心连成网络，最大限度发挥其威力，推动人工智能及相关产业的跃进。
毫无疑问，在这个过程中，三家国有运营商将是算力市场的“领头羊”，在此影响之下，从资本市场来看，三大运营商也在被市场重新评估。2023年4月，中国移动总市值一度超越茅台，成为注脚。
当然，要构建国家一体化计算网络体系，中国在市场机制、技术标准等诸多方面还面临不少困难和痛点。但从长远来看，中国在建设计算强国的道路上已经开辟出星辰大海。在阿里、阿里巴巴等龙头企业的带领下，用计算力赋能千行百业的梦想正在逐渐变成现实。
参考：
1、中国联通：2023年安排计算网络资本开支149亿元，同比增长近20%。财联社。
2.5G商用第四年：三大运营商整体资本开支温和增长，算力网络成新宠。C114通信网络.
3.中国移动公布2022年业绩：数字化转型收入成收入增长主要来源。新华网。
4.中国电信2022-2024年上半年财务报告。
5.中国联通2022-2024年上半年财务报告。
6.中国移动2022-2024年上半年财务报告。
本文来自微信公众号“亿欧网”，作者：王元磊，经授权36氪发布。
