2024年药品市场终端规模有望达到21133亿元，但增速有望回落至4.9%，实体药店经营环境愈发严峻，药品品类增速预计仅为2.9%，B2C市场增速收窄至6%， 而整个品类的增长基本停止。
据中康科技数据显示，2024年上半年，全国药店数量将超过1.4万家，连锁药店的经营数据也呈现出增长乏力的迹象。老白敏、大神林、益心堂等知名连锁药店营收和净利润增速均出现不同程度放缓或下降。消费环境的变化、门诊互助、线上医保支付政策的进一步开放，成为药店面临压力的主要因素。
在此背景下，医药零售行业如何找到增量，成为亟待解决的问题。中康科技董事长吴晗在2024年CIRP期间指出，在健康中国战略的背景下，药店的社会价值需要重新认识和重新定位;要明确药店在药品健康产品供给保障中的主要渠道地位，促进处方外流，促进医药产业分化，让药店在健康中国战略中承担起应有的责任。
与此同时，GLP-1产品尤其是索马鲁肽的热销，为医药零售行业带来了新的增长机会。2024年1-5月，生物制品实现同比正增长，其中电商B2C、索马鲁肽等产品带动品类同比增长超一倍。美团数据显示，2024年上半年，消费者医疗和医美消费订单同比大幅增长，表明消费者对健康服务的需求旺盛。
面对挑战，医药零售行业应转变思维，从赚取价格差异转向赚取流量，通过数字化手段与消费者建立高频、紧密的互动，描绘消费者画像，寻找潜在机会。同时，把握健康需求的迭代，通过创新提升价值创造，成为行业发展的重中之重。医药零售行业在承压前行的过程中，迫切需要打破陈规陋居、不断创新，从现有市场中挖掘增量机会，实现可持续发展。
零售药店发展进入下行期
据国家药品监督管理局统计，2023年全国共有药品连锁企业6725家，较2022年增加75家;药店总数接近66.7万家，与2022年相比，零售药店总数增加约4.4万家，其中个体门店1.8万家，连锁门店2.6万家，连锁率增长0.1%。
进入2024年，医药零售行业的日子并不轻松。在今年的CIPU会议上，一些药店经营者直言对时代财经表示，自今年年初以来，经营压力一直很大。
根据中康科技-药房系统数据显示，2024年第二季度，全国关闭的药店数量将接近8800家，一季度为6778家，上半年将超过1.4万家。
从连锁药店经营数据来看，2024年一季度，民发实现营收55.39亿元，同比仅增长1.81%，实现净利润3.21亿元，同比增长10.27%;大神林实现营收67.52亿元，同比增长13.54%，增速较2023年同期明显收窄，实现净利润3.98亿元，同比下降19.79%。2023年宜信堂营收、净利润均出现负增长，2024年一季度实现营收51亿元，同比增长14.96%，净利润2.42亿元，同比仅增长1.03%。
受消费环境变化以及门诊互助、在线医保支付进一步开放等政策影响，药店经营进一步承压。
中康科技商业数据事业部高级研究总监李洪建指出，集中采购常态化对三高药品市场的影响趋于稳定，但门诊互助政策的实施导致医疗机构诊疗数量回归， 而相关三高类别的院外客流均呈现下降趋势。
中国政府网站统计信息中心数据显示，截至2023年11月，医院（公立+民营）和基层医疗机构就诊量同比分别增长7.1%和14.6%。同期，零售药店方面，中康小票数据显示，糖尿病、高血压、心脑血管药品等药品在门店的平均订单量均呈现出不同幅度的同比下降趋势。
从2023年底开始，我国多城市将开始开放医保个人账户在线购药服务，让消费者可以在线下单购药，用医保个人账户支付，享受药品送货上门的乐趣。截至目前，北京、上海、广州、深圳等城市已开通该服务。
在8月11日下午举行的健康产业资本峰会上，天士力OTC及终端事业部总经理李江山坦言：“开通医保线上购药支付，是行业未来面临的最大挑战。
中康商业数据事业部总经理廖洪辉指出，国家政策支持加快提升“互联网+医保服务”医保支付，实施“京、沪、广、深”四大城市，打通医保网上购药缴费“最后一米”， 同时也将“互联网+医保服务”推进了一步。据廖洪辉分享的数据显示，自2023年11月试点以来，上海O2O医保支付门店数量持续增加，门店收益率明显高于普通门店。
“中国医疗健康市场整体上升趋势不会改变，当前行业所处的环境，在同质化竞争、强监管的压力下，已进入转型期、进入淘汰赛阶段。行业亟需把握迭代健康需求，通过创新提升价值创造。“吴晗说。
寻找新的增量
挑战往往与机遇并存。在行业淘汰赛阶段，如何在存量竞争中挖掘增量机会，是每个医药零售企业都需要解读的难题。
目前，医药健康行业呈现典型的“K型分化”特征，很难出现整体下降趋势或整体上升，但细分领域仍具有发展潜力。
所谓“K型分化”，是指有的行业/品类向上发展，有的向下发展，双方差距越来越大。
美团核心本土业务CEO王普忠在致辞中指出，数字化升级是医药健康产业转型期的关键变量，能够实现从“生存”到“变革”再到“繁荣”的跨越。具体而言，随着消费者线上购物习惯的形成、零售药店参与度的提升、在线医保支付的逐步放开，机会将向“更精通数字化”的参与者倾斜。要成为“兴”企业，需要具备四个能力象限，即：先进的产品实力、新形态的组织能力、用户思维和数智化能力。
根据中康中药合医药发布的《2023-2024年中国医药终端市场蓝皮书》显示，多渠道购药已成为药品消费常态，超过54%的受访用户表示将使用4种以上渠道购药，包括院内、院外实体药店、B2C、O2O等，新药零售赛道规模不断增长。
2023年全国医药B2C销售额1162亿元，同比增长24.2%，B2C已成为消费者购买保健品的重要消费渠道，配备有家用药盒、医疗器械等;医药O2O市场规模保持环比增长态势。从O2O直送门店对零售药店整体销售的贡献度来看，2023年渠道贡献率稳步提升，12月贡献率为4%。
李江山还指出，如何改造存量是药店关注的焦点，消费者在变化，商业环境在变化，医保政策在变化，营销模式、思维和组织也需要改变。因此，药店应该从差异化的思维方式转变为赚取流量的思维方式。
“当今医药零售行业面临的最大挑战之一是无法像互联网行业那样与消费者建立高频和密切的互动。在当前的互联网环境下，人们的各种偏好和行为习惯几乎都被数字化并在不同平台上进行标记，形成了个性化的标准画像，企业可以清楚地了解消费者的需求和行为模式。在医药零售端，其实我们也可以给消费者画像，从中发现潜在机会，与消费者建立良好、健康、有序的互动关系。“李江山指出。
四美还是成为药房救世主？
在医药零售行业销量下滑的今天，只有消费药品、医美、生物制品的销售额呈现正增长。这些产品或许能够带动行业进入下一轮增长。
中康商业数据事业部总经理廖洪辉在本次CIPU会议上表示，2024年1-5月，零售药店药品和非药品市场规模同比下降，1-5月药品端市场规模基本持平，但其市场规模在5月份继续下降，呈现5%的负增长， 非药品端市场规模占比降至7年来最低，同比下降17.6%。不过，5月份也出现了一例外，生物制品销售额实现同比正增长，同比增长15.9%。
据美团数据显示，2024年上半年，平台上的消费医养和医美消费订单，包括牙科、眼科，分别同比增长39%和43%。电
商B2C方面，截至今年5月，糖尿病药物司美格鲁肽的热度并未下降，带动品类同比增长一倍多。
近年来，GLP-1赛道悄然升温，成为医药行业的新代名词。GLP-1又称胰高血糖素样肽-1，是一种由人胰高血糖素基因编码，由肠道L细胞分泌的肽类激素，能促进胰岛素的合成和分泌，抑制食欲，延缓胃内容物排空。在诺和诺德旗舰产品索马鲁肽的蝴蝶效应下，无论是国际市场还是国内市场，都在推动GLP-1相关产品的财富创造运动。
在处方外流的大趋势下，相关企业也将零售端视为重点渠道。以华东医药的GLP-1产品利拉鲁肽注射液（商品名：利鲁平）为例。根据华东医药发布的信息，截至今年年初，丽鲁平已在800多家大型医院实现入院销售;在院外市场，这也是减肥适应症的主要销售渠道，包括线上平台和线下药店，公司也在积极布局，立鲁平已经完成了2万家终端分销单家药店的覆盖。
虽然以索马鲁肽为代表的GLP-1产品销售火热，但在零售市场的比重仍然很小。
银诺药业电商与零售事业部副总裁肖靖在发布会上表示，预计2030年中国GLP-1药物市场规模将达到1147亿元人民币，其中40%以上的市场是减肥消费市场，零售业的潜力不可估量。自2021年以来，中国GLP-1药物市场的规模和份额逐年增加，预计2030年中国GLP-1药物的市场规模和份额将增长51%。
“不过，目前GLP-1相关产品在零售市场的占比正在逐步下降，以一种人源性长效GLP-1药物为例，在零售市场的占比正在逐年下降，其中预计2024年该产品在医院的销售额约为85亿元， 但零售药店的销售额可能会从2023年的3%下降到2%。零售药店正在与快速增长的市场擦肩而过。GLP-1产品适应症覆盖面广，包括低血糖、减肥等，以覆盖减肥市场为例，保守估计中国减肥市场总量将达到4000亿元，未来预计60%以上的减肥市场将出现在零售渠道， 但它还没有得到满足。“肖靖说。
目前，GLP-1产品的零售销售仍面临诸多挑战，包括医院渠道的竞争、医保政策的冲击、消费者对GLP-1药物认知的缺失等。对此，提高零售渠道的专业化服务水平，是应对这一问题的措施之一。例如，药店可以通过提供个性化的健康管理服务，结合GLP-1产品，满足消费者对精准医疗的需求。或进一步与医保建立对接，在保障GLP-1产品销售合规安全的同时，扩大GLP-1产品的零售市场，进而赋能整个医药零售赛道。
《中国医药终端市场蓝皮书2023-2024》指出，医药零售新赛道需要拓宽功能，才能构建多元化生态。根据中国中药院民调调查结果，超过54%的受访用户实现了4种以上渠道的药品购买，包括院内和院外实体药房、B2C、O2O等;随着医保支付的接入，在线药品销售市场的潜力进一步挖掘，有望吸引更多消费者在线购买药品，从而扩大整个新型药品零售市场的规模。特别是近年来，处方药在B2C中的占比持续快速增长，在处方药销售方面，一些第三方门店借助自身成熟的处方药销售经验和线下市场的会员运营体系，获得了客户，越来越多的药企开始细化线上渠道的运营， 平台店和品牌店的市场占有率持续增长。
