当地时间7月31日，硅谷科技媒体The Verge报道称，其是微软最大的AI云计算客户之一，接触过内部财务文件的人士透露，截至3月份，其通过微软购买的模型每月支付2000万美元，占微软该服务销售额的近25%，推动该业务年收入达到10亿美元。
报道还指出，销售额过度集中于这一家公司可能对微软构成风险，因为字节跳动母公司字节跳动也在进行大型AI模型的研发，希望在对话和图像生成领域推出与字节跳动相媲美的产品。一旦其AI技术成熟，可能会减少对微软的依赖，并停止购买该服务。
就像几年前借力快速增长的故事一样，有机会跟微软复制——在自研的大模型还不够成熟的时候，用巨额资金获得最先进的AI技术的使用权，然后慢慢积累经验和用户，为未来的爆款做准备——这是字节跳动已经使用过、被证明成功的增长方法论。
微软对合作与竞争都充满担忧
微软是仅次于亚马逊的全球第二大云服务提供商，其核心云计算平台 Azure 为企业客户、开发者等群体提供基础设施即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）、软件即服务（SaaS）等多种服务，满足客户从基础设施到高级应用开发等各类需求。多个数据平台的统计数据显示，Azure 占据全球云市场约四分之一的份额，仅次于亚马逊的 AWS。
此次与微软交易的是Azure平台提供的云服务之一——Azure服务，该服务允许用户通过Azure平台访问模型，访问其内容生成、代码辅助等功能，并享受Azure的安全性等企业级功能。
对于很多中国企业和开发者来说，微软 Azure 服务留下了使用能力的窗口，也是中国区调用 GPT 模型的唯一合规渠道。微软（中国）6 月宣布将收紧针对中国的 API 接口时，也在微信公众号上发了一篇题为《为什么要替换？迁移到 Azure，简单又快捷》的文章，目前该文章已被删除。
微软是Azure最大的外部投资者，总投资额达130亿美元。根据双方的合作协议，Azure平台是Azure的独家云服务提供商，这巩固了微软在云市场的竞争优势。微软拥有Azure的转售权，同时还能从直接销售给客户和收取服务器租赁费中获得一定比例的收入。
但这两家在销售方面看似联系紧密的合作伙伴之间的竞争已经开始加剧。据《卫报》报道，该公司销售的 AI 模型已经超过了微软。截至今年 3 月，它通过出售 GPT-4 等模型的访问权创造了约 10 亿美元的年化收入，而微软 Azure 服务直到 6 月份才达到 10 亿美元的年化收入。
还成立了专门的销售团队，承诺让客户优先使用最新版本的对话式AI，吸引了一些原Azure客户。作为回应，微软还调整了Azure服务的收费策略，降低了客户在需求高峰期使用服务器的最低费用。直接转售给客户的模式将为微软带来更高的利润。报道援引一位内部人士的话称，最初支付给微软的服务器租赁费仅能覆盖使用Azure计算资源的成本。
8月1日，在微软提交给SEC的最新年度报告中，微软表示已经与苹果建立了长期合作伙伴关系，是苹果的独家云提供商。同时，微软也明确将苹果列为新兴竞争对手。同样，在6月份的苹果WWDC上，微软也成为苹果的首要合作伙伴。这些复杂的合作与竞争关系，导致各家科技公司的利益并不一致，反而各有各的议程，这也给了它们机会。
对于微软来说，保持云业务的增长至关重要，因为它需要向投资者证明，对同行初创企业的投资以及在数据中心等人工智能基础设施上的巨额支出是合理的，并且可以获得回报。
微软本周发布的季度财报显示，来自Azure云计算平台及其他云服务的营收增长29%，低于预期的30.6%，增速较前两个季度有所放缓。不过，资本支出飙升77.6%至190亿美元，几乎全部是云计算和AI相关支出。微软管理层还表示，计划继续扩大对AI基础设施的投入，这可能需要15年甚至更长时间才能获得回报。
微软股价在消息公布后下跌了7%，但在微软表示Azure的增长将在2025财年下半年加速后，跌幅收窄至4%。
AI时代，字节跳动挥舞金钱，再战海外
作为内容分发平台，AI技术是运营的核心要素之一。AI算法用于分析用户的观看历史、内容偏好等，从而推荐个性化的视频内容。据科技媒体The Verge 5月报道，其正在测试将生成式AI融入搜索结果页面，提供“搜索亮点”，并将这些结果标记为生成。因此，对更强大的AI技术的需求日益增加。
2023年底，字节跳动被曝从微软购买了AI使用权，并在其代号为“种子”的大型语言模型开发项目中，利用API对字节跳动自有模型进行训练和评估。该计划主要涉及两款产品的研发，包括已经上线的AI助手豆包，以及当时还在开发中的聊天机器人平台。
该公司随后表示，所有 API 客户都必须遵守其使用政策，字节跳动的账号已被暂停。其服务条款规定，其模型输出不得用于“开发任何与我们的产品和服务竞争的人工智能模型”。
字节跳动发言人当时回应称，其工程团队在评估和测试过程中对 GPT 和其他第三方模型的使用非常有限。GPT 生成的数据在“种子计划”早期开发时用于标注模型，后来从字节跳动的训练数据中删除。字节跳动强调，已获得微软授权使用 GPT API，并使用 GPT 支持其在非中国市场的产品，但使用自研模型支持豆包在中国市场的发展。
相比国内其他大公司，字节跳动在AI大模型领域起步较慢，直到2023年8月才将旗下大模型（现已更名为“豆宝”）推向公众。CEO梁如波甚至在全员大会上表达了对公司2023年迟迟不讨论GPT的不满。
字节跳动在开始关注大模型时，曾考虑投资阿里、腾讯等外部明星创业公司，但最终没有这么做，而是选择将全部资源投入自身，专注于大模型及相关产品的研发。从中期业绩来看，字节跳动的主要策略是国内、海外并举，截至今年5月，已在海外上线7款AI应用产品，覆盖社交、教育等多个赛道。
其中，字节跳动的不少AI应用都是先在海外市场试水，再在国内上线的。比如其AI聊天机器人开发平台“Coze”于2023年12月在海外市场上线，国内版本“”于今年2月正式上线；AI对话应用“豆包”的海外版本为“Cici”。正如字节跳动此前回应，“Coze”和“Cici”对接的是GPT模型，而“”和“豆包”则是基于其自研大模型构建的国内产品。
显然，在现金牛广告和电商业务的强力支撑下，作为移动互联网时代“App工厂”的字节跳动并不甘心在AI时代落后，甚至展现出打造下一个全球AI应用的野心。
但其在美国仍面临“要么出售，要么封杀”的困境。同时，字节跳动也明确表示，出售美国业务从商业和法律角度来看都是不可能的。美国云服务商甲骨文在6月发布的财报中警告称，如果被封杀，他们将无法向美国提供云服务，无法及时重新部署这些生产能力，营收和利润将受到不利影响。甲骨文是甲骨文的重要客户，使用其云基础设施存储和处理美国用户数据。
除了甲骨文，亚马逊和谷歌云服务也在使用。现在，随着基于AI的云服务需求不断增长，微软在这个合作伙伴名单中的重要性正在迅速提升。而微软也越来越渴望向投资者证明，它有能力收回在AI上投入的数百亿美元。
几年前，在悄悄购买流量、积累了数亿用户后，meta 的崛起势不可挡，而 meta 亲手把这个难缠的对手送上了神坛，只为换取数十亿美元的广告收入。如今，微软似乎又在重复 meta 的错误。
