CSPI国内市场主要钢材产品价格走势周评
本周价格下跌1.67%
6月3日至6月7日，据中国钢铁协会、冶金工业信息中心数据监测，本周国内钢材市场价格继续下跌，钢材综合价格指数为105.24点，较上周下跌1.79点，跌幅为1.67%。其中，长材价格指数为108.10点，下跌2.81点，跌幅为2.54%，板材价格指数为103.25点，下跌1.26点，跌幅为1.20%。重点监测的8个主要钢材品种中，价格继续全线下跌。其中，螺纹钢跌幅最大，下跌104元/吨至3643元/吨，跌幅为2.78%；无缝管跌幅最小，下跌14元/吨至4762元/吨，跌幅为0.29%； 角钢跌73元/吨至3853元/吨；高线跌109元/吨至3912元/吨；镀锌板跌17元/吨至4903元/吨；中厚板跌44元/吨至3859元/吨；冷轧板跌49元/吨至4349元/吨，热轧卷跌58元/吨至3869元/吨。
2022年下半年以来钢材综合价格指数走势图
2024 年 3 月至 2024 年 6 月 16 毫米钢筋各地区价格变化
本周钢材价格继续下跌，板材跌幅小于长材。六大区域钢材价格全线下跌，东北地区跌幅最大，为1.86%，西北地区跌幅最小，为0.88%，西南地区、华北地区、华东地区、华中和华南地区分别跌幅为1.82%、1.76%、1.74%和1.59%。
2022年上半年以来长材及板材价格指数变化
（一）本周钢材综合价格波动分析及预测
宏观经济：一是6月6日中国物流与采购联合会公布5月份全球制造业采购经理指数，5月份全球制造业采购经理指数为49.8%，比上月下降0.1个百分点，全球经济延续温和复苏态势； 第二，本周，国家发改委等部门发布《钢铁行业节能减碳专项行动计划》，提出到2025年底，钢铁行业高炉、转炉工序单位产品能耗比2023年降低1%以上，电弧炉冶炼单位产品能耗比2023年降低2%以上，吨钢综合能耗比2023年降低2%以上，余热、余压、余能自发电率比2023年提高3个百分点以上。2024年至2025年，钢铁行业节能减碳改造和耗能设备更新将节约标准煤约2000万吨，减少二氧化碳排放约5300万吨。
上游原材料方面：一是唐山Q235钢坯价格大幅下跌至3430元/吨，下跌120元/吨，跌幅3.38%；二是铁矿石等主要原材料价格继续全线下跌，普氏矿石价格指数继续下跌，下跌5.20%至109.3，生铁价格继续下跌，下跌2.20%，废钢价格继续下跌，下跌1.55%，焦炭价格继续下跌，下跌1.13%。
钢材产需情况：本周钢材产需双双下降，库存开始累积。一是5月下旬重点钢企粗钢日产量、钢材库存环比下降，21个城市五大钢材品种社会库存继续下降。据中国钢铁协会数据显示，5月下旬，重点钢企粗钢日产量217.64万吨，环比下降1.49%，同比分别增长3.87%、同比分别下降6.16%。5月下旬末，重点钢企钢材库存约1456.69万吨，较上旬（即5月中旬）减少225.95万吨，减少13.43%。 5月下旬，21城市五大钢材品种社会库存1061万吨，环比减少52万吨，减幅4.7%，库存继续下降。二、数据显示，供应方面，本周五大钢材品种供应量896.13万吨，周环比减少6.79万吨，减幅0.75%；螺纹钢周产量233.07万吨，周环比减少1.76万吨；消费方面，五大品种周消费量892.06万吨，周环比减少15.76万吨，减幅1.7%，其中建材消费量环比减少7.6%，板材消费量增加1.9%，螺纹钢消费量231.34万吨，环比减少7.51%。 库存方面，本周五大品种总库存开始累库，工厂库存环比增加2.51%，社会库存继续去库存。本周全国主要钢材社会库存1271.19万吨，环比减少7.84万吨，环比减少118.01万吨。螺纹钢总社会库存570.75万吨，环比减少0.09%。总体来看，从五大品种数据来看，整体供需偏弱，库存开始累库，对基本面存在一定压力。
下游需求：一是5月钢材出口环比增加，铁矿石进口均价环比下降。据海关总署6月7日数据，2024年5月我国出口钢材963.1万吨，环比增加40.7万吨，环比增长4.4%。1-5月累计出口钢材4465.5万吨，同比增长24.7%。5月我国进口铁矿石10203.3万吨，同比增加585.8万吨，增长6.1%。进口关均价为105.8美元/吨，环比下降7.3美元/吨； 1-5月进口铁矿石均价为121.1美元/吨，较去年同期上涨5.3美元/吨；第二，前5个月，钢铁下游行业船舶、汽车、家电出口表现突出，2024年5月，我国出口船舶562艘，1-5月累计出口2363艘，累计同比增长25%；2024年5月，我国出口汽车56.9万辆，1-5月累计出口244.6万辆，同比增长26.8%；2024年5月，我国出口家电41021.4万台，1-5月累计出口290万台，同比增长24.6%；第三，6月7日上午，财政部首次发行2024年30年期国债。 财政部将于6月14日发行2024年超长期特别国债(第三期)(50年期)，发行总额450亿元。根据发行安排，财政部将于6月14日发行2024年超长期特别国债(第三期)(50年期)，竞争性招标总额350亿元，有利于增加市场流动性，利好6月份基建行业平稳增长；第二，商务部新闻发言人何亚东日前介绍以旧换新工作进展时表示，汽车报废更新补贴申请量已突破4万辆，呈加速增长趋势。 从汽车、家电等产品销售情况看，5月份，全国乘用车零售量约168.5万辆，环比增长约10%，其中新能源汽车零售量约79万辆，占乘用车零售总量的47%；报废机动车回收57.7万辆，同比增长48.9%，环比增长16.2%。1-5月，主要电商平台家电以旧换新销售额同比增长81.8%。下一步，商务部将会同有关部门，坚持“政策+活动”双轮驱动，推动消费品以旧换新取得更多新成效扬州钢材市场价格走势，有利于家电、汽车等产业发展； 四是挖掘机销量同比连续两个月实现正增长。
据中国工程机械工业协会统计，2024年5月主要挖掘机生产企业销售各类挖掘机17824台，环比略有下降，同比增长6.04%。其中，内销8518台，同比增长29.2%，出口9306台，同比下降8.92%。5月电动挖掘机销售7台（6吨以下2台，18.5至28.5吨4台，40吨以上1台）；五是6月7日，李强总理主持召开国务院常务会议，听取当前房地产市场形势和下一步工作考虑汇报。 相比于“4·30”中央政治局会议“协调研究消化存量房地产和优化增量住房政策措施”相比，本次会议明确提出“去库存”，而近日，国家金融监督管理局又再次联合下发《关于进一步发挥城市房地产融资协调机制作用对接房地产项目合理融资需求的通知》，提出了多项可操作、可落地的工作举措，以优化完善城市房地产融资协调机制，更加精准支持房地产项目合理融资需求，有利于房地产市场平稳健康发展。
当前宏观层面，我国面临全球经济温和复苏、国外贸易保护主义抬头不利于钢材出口、国内需求复苏乏力的局面。本周国内钢材市场面临供需两弱、库存积压、原料支撑持续减弱的局面，钢材市场价格震荡偏弱。本周主力合约期货螺纹钢2410收盘于3655元/吨，下跌51元/吨，跌幅1.38%。市场情绪相对悲观，当前钢材市场正在过渡到传统淡季。中央气象台最新预测，6月11日至14日，华北大部、黄淮、陕西中北部、苏皖北部、湖北北部、新疆南疆盆地等地部分地区将出现持续高温天气，其中，部分地区最高气温可达39~42℃。 13日至15日，江南、华南、云南东部大部分地区有大到暴雨，局部有大暴雨。北方高温天气持续，南方持续大到暴雨，户外施工受限。预计下周钢价延续震荡弱势运行。
（二）各地区价格走势分析
华北地区：钢材市场价格下跌明显。指数为104.55点，较上周下跌1.87点，跌幅为1.76%。长材：线材价格下跌明显。近期，华北地区长材价格处于全国最高水平，比全国平均价格高出83元/吨左右。山西美锦、首钢长治、内蒙亚新等区域龙头钢厂下调线材出厂价格30-60元/吨，拉动市场价格下跌。高强线6.5mm价格为3964元/吨，下跌90元/吨，跌幅为2.22%；螺纹钢（三级）16mm价格为3690元/吨，下跌76元/吨，跌幅为2.02%。预计下周长材价格震荡弱势运行。 板材：价格下跌明显。中厚板20mm价格为3772元/吨，下跌60元/吨，跌幅1.57%；热轧卷板3mm价格为3808元/吨，下跌68元/吨，跌幅1.75%；冷轧薄板1mm价格为4324元/吨，下跌114元/吨，跌幅2.57%。预计下周板材价格震荡弱势运行。
东北地区：钢材价格下跌明显。指数报104.45点，较上周下跌1.98点扬州钢材市场价格走势，跌幅为1.86%。长材：线材价格下跌明显。抚顺新钢（沈阳）等区域内龙头钢厂下调线材出厂价格40-50元/吨，拉动市场价格下跌。高强线6.5mm报3750元/吨，下跌123元/吨，跌幅为3.18%；螺纹钢（三级）16mm报3667元/吨，下跌130元/吨，跌幅为3.42%。近期东北地区长材价格处于全国最低水平，比全国均价低69元/吨左右，预计下周长材价格将震荡弱势运行。板材：价格下跌明显。 中厚板20mm价格为3867元/吨，下跌56元/吨，跌幅1.43%；热轧卷板3mm价格为3823元/吨，下跌60元/吨，跌幅1.55%；冷轧薄板1mm价格为4483元/吨，下跌14元/吨，跌幅0.31%。预计下周板材价格将震荡弱势运行。
华东地区：钢材市场价格下跌明显。指数报105.91点，较上周下跌1.88点，跌幅为1.74%。长材：价格下跌明显。安徽六安、马钢（合肥）、马钢（马鞍山）、马长江等地区主力钢厂下调线材出厂价格60-80元/吨，拉动市场价格下跌。高强线6.5mm价格报3957元/吨，下跌130元/吨，跌幅为3.18%；螺纹钢（三级）16mm价格报3571元/吨，下跌108元/吨，跌幅为2.94%。预计下周长材价格震荡偏弱运行。板材：价格下跌明显。 中厚板20mm价格为3850元/吨，下跌53元/吨，跌幅1.36%；热轧卷板3mm价格为3900元/吨，下跌57元/吨，跌幅1.44%；冷轧薄板1mm价格为4319元/吨，下跌52元/吨，跌幅1.19%。预计下周板材价格震荡弱势运行。
华中、华南：钢材市场价格下跌明显。指数为106.92点，较上周下跌1.73点，跌幅为1.59%。长材：线材价格下跌明显。河南济源、广东金盛兰、广西桂新等地区龙头钢厂纷纷下调线材出厂价格20-70元/吨，拉动市场价格下跌。高强6.5mm线材价格3902元/吨，下跌92元/吨，跌幅为2.30%；螺纹钢（三级）16mm价格3666元/吨，下跌74元/吨，跌幅为1.98%；近期，华中、华南部分地区持续强降雨，预计下周长材价格将震荡弱势运行。板材：价格下跌明显。 中厚板20mm价格为3920元/吨，下跌44元/吨，跌幅1.11%；热轧卷板3mm价格为3836元/吨，下跌76元/吨，跌幅1.94%；冷轧薄板1mm价格为4286元/吨，下跌42元/吨，跌幅0.97%。预计下周板材价格震荡弱势运行。
西南区域：钢材市场价格下跌明显。指数报104.87点，较上周下跌1.95点，跌幅为1.82%。长材：线材价格下跌明显。高强线6.5mm价格报3888元/吨，下跌120元/吨，跌幅为2.99%；螺纹钢（三级）16mm价格报3638元/吨，下跌175元/吨，跌幅为4.59%。预计下周长材价格将震荡弱势运行。板材：价格小幅下跌。中厚板20mm价格报3915元/吨，下跌15元/吨，跌幅为0.38%；热轧卷板3mm价格报3965元/吨，下跌48元/吨，跌幅为1.20%； 冷轧薄板1mm价格为4403元/吨，下跌15元/吨，跌幅0.34%，预计下周板材价格震荡弱势运行。
西北区域：钢材市场价格小幅下跌。指数报106.70点，较上周下跌0.94点，跌幅为0.88%。长材：线材价格下跌明显。高强线6.5mm价格为3935元/吨，较上周下跌85元/吨，跌幅为2.11%；螺纹钢（三级）16mm价格为3690元/吨，下跌55元/吨，跌幅为1.47%。预计下周长材价格将震荡偏弱运行。板材：价格小幅下跌。中厚板20mm价格为3830元/吨，下跌20元/吨，跌幅为0.52%；热轧卷板3mm价格为3875元/吨，与上周持平； 冷轧薄板1mm价格为4365元/吨，下跌10元/吨，跌幅0.23%，预计下周板材价格震荡弱势运行。
