1.2024年以来我国外贸出口形势良好
2024年1至5月，我国货物进出口总额17.5万亿元，同比增长6.3%。 其中，出口9.95万亿元，同比增长6.1%；进口7.55万亿元，同比增长6.4%；贸易顺差2.4万亿元，同比增长5.2%。
钢铁间接出口主要涉及机电产品，包括机械、金属制品、船舶、钢结构、家电、集装箱、汽车、摩托车、自行车、铁路车辆等下游产品出口。钢铁产品方面，1-4月，我国出口机电产品4.62万亿元，同比增长6.9%，占出口总值的59%，是外贸出口的主要贡献者。其中，汽车出口同比增长23.8%；农机出口同比增长11.8%；通用机械设备同比增长15.1%；机床工具出口同比增长12.7%；家电出口同比增长16.4%；集装箱出口同比增长62.5%；船舶出口同比增长108.4%。 预计2024年一季度，涉及外贸出口的钢材金额同比增长20%以上。
分地区看，1-5月，我国对东盟出口1.67万亿元，同比增长13.5%；对美国出口1.39万亿元，同比增长3.6%；对欧盟出口1.45万亿元，同比下降0.7%；对韩国出口4238亿元，同比下降2%；对日本出口4371亿元，同比下降4.6%。我国对东盟出口仍然保持最大额度和较快增速。
二、我国外贸出口快速增长的原因
全球制造业复苏、美国补库存周期到来，拉动我国外需增长。2024年以来，美国和全球制造业PMI均触底反弹钢材需求量，2024年1-3月全球制造业综合指数分别为50、50.3和50.6，结束了2022年9月以来长期低于50点的过程，并自一季度以来持续走强。2024年一季度，美国制造业指数继续走强，最高达到51.9%。2023年下半年以来，美国库存周期先行指标向好，制造业库存触底反弹，部分行业进入补库存阶段，库存周期的轮换也推动了美国制造业景气度的持续回升。
中国对美国出口最大的产品是机电产品和纺织品，约占出口总额的62%，其次是基本金属及制品、车辆、飞机、船舶和运输设备等。2024年3月，美国非耐用品库存分位数为17.6%，耐用品库存分位数为37.7%，均处于较低水平，其中机械库存分位数为36%，家具产品库存水平更低，为13%。
从中国对美出口主要产品及美国主要下游行业的库存周期分位数来看，美国制造业复苏直接利好中国对美出口占比较高的机电产品，有效带动中国间接钢材出口。
2013年以来，我国与东盟贸易额年均增长8.8%，2020年超越美国成为我国第一大贸易伙伴。截至2023年，东盟将连续4年保持我国第一大贸易伙伴地位。中国与东盟出口快速增长的原因是：1、中国与东盟国家地理相邻，经济互补性强。中国是制造业大国，东盟国家自然资源丰富，两国贸易互补性强。2、中国—东盟自贸区协定建立了全球最大的发展中国家自贸区，协定大大降低了贸易壁垒，为双方贸易提供了便利条件。3、东盟国家经济处于快速增长期，贸易需求大。近年来，人口红利效应、经济刺激政策、外来投资效应等推动着东盟国家经济快速增长。
从近几年的出口数据来看，中国对东盟出口集中于电气机械及器材、金属制品、纺织品等劳动密集型产品，机电产品也是中国对东盟出口金额最高的产品。
三、2024年我国对外贸易展望
在外需韧性支撑下，预计今年出口韧性仍将保持较强，基准情景下全年出口同比增长4%-5%。
部分G7国家已启动降息进程，美国需求仍保持相对韧性。6月5日，加拿大央行宣布降息25个基点至4.75%，成为七国集团（G7）中首个启动宽松周期的央行。6月11日，欧洲央行宣布将欧元区三大关键利率全部下调25个基点，这是欧洲央行自2019年以来首次降息，降息决定将助力欧元区经济继续复苏。美国5月非农就业数据为27万，远超市场预期的18万和上月的17.5万，工资同比和环比也均有所增长。在这一轮长时间加息的背景下，美国经济仍表现出较强的韧性，房地产销售数据和零售数据也较为良好。
东盟国家经济快速增长，与我国外贸保持高增速。2023年钢材需求量，印尼GDP增长5.05%；越南经济增长5.05%；马来西亚经济增长3.7%；泰国经济增长1.9%；新加坡经济增长1.1%。根据IMF预测，2024年全球经济增长率预计为2.7%，东盟经济增长率为4.47%，超过全球平均水平，并将继续保持高增速，外贸需求旺盛。此外，中国与东盟国家经贸合作的不断深化，也有利于促进中国与东盟外贸长期稳定增长。
贸易摩擦纠纷频发，预计对我国出口造成一定影响。5月14日，美国公布对华301关税四年期审查结果，宣布在原对华301关税基础上，对自中国进口的港口起重机、电动汽车、锂电池、光伏电池、重要矿产、半导体、钢铁和铝制品、个人防护设备等产品进一步加征关税。6月12日，欧盟委员会宣布，计划自7月4日起对自中国进口的电动汽车征收反补贴税，税率为17.4%至38.1%。近两年，中外贸易摩擦纠纷也不断升级，预计对我国出口造成一定影响。
4. 预计2024年中国直接和间接钢铁出口量将达到2.2亿吨以上
据海关总署数据，2023年钢材直接出口9026.4万吨，2024年1-5月钢材出口4465.5万吨，同比增加828.6万吨，增长24.7%。按照上半年的增长势头，2024年钢材直接出口有望突破1亿吨。除直接出口外，间接出口在我国钢材消费结构中也发挥着举足轻重的作用。据中钢协预计，2023年我国钢材间接出口1.16亿吨，一季度间接出口钢材增幅在20%左右。2024年，我国间接出口有望达到1.27亿吨，其中增幅最大的是汽车、集装箱行业，消费量最大的仍是机械及金属制品行业。 预计2024年我国钢材直接和间接出口量将超过2.2亿吨。
