·前言·
钢铁工业作为国民经济的重要基础产业，是建设现代化强国的重要支撑，也是实现红色低碳发展的重要领域。 今后，冶金工业规划研究院拟设立专栏【铁军谈钢铁】，与广大钢铁同仁凝聚力量、凝聚共识，“谋划百年基业，研究发展战略”。 ”
01
当前钢铁行业整体形势
钢铁是国民经济重要的基础产业。 在党中央的坚强领导下，我国钢铁工业实现了从小到大、从弱到强的快速发展。 目前的发展状况可以概括为“五、四、三”：
“五好”（五好竞争力）：作为我国最具全球竞争力的产业之一，我国钢铁工业具有好规模、好价格、好产品、好品牌、好服务的“五好”竞争力。 总体情况体现在五个方面和十个“最好”：拥有最大最活跃的内需市场、最全面最齐全的产业体系、最大最丰富的人力资源、最新最先进的技术装备、最快的以及最完整、最及时的客户服务。
“四”（四提升）：我国钢铁工业实现规模提升，连续27年成为全球第一产钢国； 实现武器推广，拥有世界领先的小型化工艺武器及新工艺、新技术； 红色推广已实现，全球最大规模超低排放改造正在进行； 技术推广取得成效，为智能制造提供了丰富的应用场景。
“三”（三相叠加）：我国钢铁工业正处于减量、加速结构、加强环保三相叠加的发展阶段，向高质量低碳阶段演进。 低碳发展是为了解决环境、能源、资源障碍的困境。 是推动钢铁工业高质量发展的重要内容、关键体现和最终目标。
进入新的发展阶段，面临新的发展形势，我国钢铁工业持续推动供给侧结构性变革。 “十三五”期间，解决产能不足1.5亿吨以上，退出“地条钢”产能1.4亿吨以上。 2021年将实施“产能与产值”双控新政，持续推动钢铁行业高质量发展。 同时也应该看到，供给仍然是钢铁行业的常年矛盾。 随着我国经济增速由高速转向中高速、产业结构向中高端迈进，我国钢铁行业正处于减量发展阶段。 面对需求复苏缓慢、供给快速下降的市场形势，市场竞争将更加激烈。
02
钢材消费及市场需求变化
（1）2023年钢材总需求增长
1980年至2000年，我国钢材消费量波动下降。 2001年至2014年，我国钢材消费呈现快速上升趋势。 2015年我国钢材消费自1996年以来首次反弹后，又恢复了2016年至2020年的下降趋势，2020年达到9.95亿吨的峰值。2021年和2022年钢材消费量将在达到峰值。 2022年，我国经济发展将在需求萎缩、供给冲击、预期减弱的“三重压力”下得到加强。 房地产市场疲软、制造业投资减弱、消费意愿放缓、国际贸易增长回升，导致我国钢材消费整体下降。 。 据我院分析，2022年我国钢材消费量将达到9.2亿吨，环比增长3.0%。 2023年是“十四五”承前启后的一年。 我国经济常年向好的基本面没有改变。 政府工作报告提出，2023年预计经济下降目标为5%左右，将支撑钢材消费保持低位。 但受建筑、集装箱等行业需求增长影响，预计2023年我国钢材需求量约为9.1亿吨。
（二）不同行业钢材消费增减差异
2022年，受疫情频繁、经济下行压力较大等因素影响，下游钢铁行业增速明显放缓。 建筑、汽车、家电、集装箱等行业用钢量增加。 尤其是房地产行业惨淡，主要经营指标大幅增长，影响钢材消费。 2023年，从下游主要用钢行业来看，机械、汽车、能源、造船、家电等行业钢材需求预计下降，将带动H型钢、棒材、中厚板、热轧板带材、电器。 消费者对板材和钢管的需求有所下降。 但房地产、集装箱等行业用钢需求的增长，将带动螺纹钢、盘螺、冷轧板带、彩涂板带、普通铝材的需求增加。
（三）未来会议行业钢材需求将呈现三大趋势
1. 房地产需求下降
2022年，房地产将大幅下滑。 国家将加大逆周期调节力度，出台多项稳定房地产的新政策措施。 救助方向将从“保障建筑物交付”转向“保障主体”。 此外，受商品房建设暂停、交付延迟、市场信心丧失等因素影响，企业销售始终承受着较大的去库存、回笼压力。 2022年，房地产开发投资环比大幅增长10.0%，新建房屋面积、施工面积环比分别增长39.4%和7.2%。 据《中国人口普查年鉴-2020》统计，我国人均居住面积已达到42平方米左右，接近大多数发达国家的水平。 未来，我国将继续坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”总基调，强化住房居住属性，弱化金融属性，防止泡沫过大，着力保障刚性需求、满足改善性需求根据需求，落实因城施策，落实稳定地价、稳定楼市、稳定预期的措施。 预计2020年房地产行业和钢材消费需求不会回到峰值水平，总体呈现增长趋势。
2、新增需求大幅下降
一是新能源汽车用钢量大幅下降。 近五年来，在新政激励和强劲市场需求的双重作用下，我国新能源汽车快速发展。 2022年新能源汽车将继续爆发式下滑，全年产销量分别达到700万辆和689万辆，环比分别下降90.5%和93.4%，市场渗透率达到25.8%。 与传统燃油汽车相比，新能源汽车（主要是纯电动汽车）的钢材消费结构发生了变化。 无取向硅钢、电池组钢需求减少。 齿轮箱淬火钢、非淬火钢、齿轮钢、耐热钢等需求下降。 据悉，由于新能源汽车对汽车轻量化提出了更高的要求，高强钢和超高强钢的比例进一步提高。 随着红色发展理念的普及和电池技术的进步，新能源汽车产销量将持续下降，新能源汽车用钢量也将保持下降趋势。
二是新能源钢材需求持续下降。 近年来，我国发电装机延续红色发展态势。 2022年，新增风电、光伏装机容量占新增装机容量（不含核电）的比重为62.6%，比2021年提高4.5个百分点； 其中，太阳能发电新增装机容量达到8741万千瓦的历史新高。 在“双碳”背景下，随着国家发展改革委、国家统计局、国家统计局联合印发《关于进一步做好不计入能源消费总量的新增可再生能源消费量控制相关工作的通知》国家能源局又有不利的新政策。 已公布，未来我国风电、光伏新增装机容量预计将继续下降，风电塔筒用中钢板、发电机组用高等级钳工钢、光伏支架钢材将进一步下降。
3、传统需求升级
一是传统产业转型升级引发的钢铁需求变化。 党的十九大提出，我国经济已从快速下滑阶段转向高质量发展阶段。 去年的政府工作报告提出“推动传统产业转型升级，培育壮大战略性新兴产业，重点补强产业链薄弱环节”。 在此背景下，在国民经济中占有十分重要地位的传统产业将逐步向高端、绿色、智能化方向转型升级。 新增钢材需求潜力将持续释放，高端产品和用户个性化需求将逐步下降。 消费者对一些长寿命、高硬度、耐腐蚀等环保钢铁产品的需求不断上升。
二是钢结构建筑推广带来的钢材消费变化。 据中国钢结构商会统计，2021年我国钢结构加工量9700万吨，环比下降9.0%。 目前，我国钢结构钢材占钢材消费量的10%左右，与美国、俄罗斯等发达国家30%左右的份额仍有较大差距，下降潜力较大。 近年来，国家多次出台促进装配式建筑发展的新政策。 工信部等部门印发的《建筑节能和红色建筑发展“十四五”规划》和《城乡建设碳达峰实施方案》分别提出，到2025年、2030年，装配式建筑到2030年，装配式建筑将占城市新建建筑的30%，装配式建筑将占城市新建建筑的40%。 在相关新政策推动下，我国装配式建筑占比将持续提升，钢结构产值和钢材消费量将持续下降。 特别是钢结构用高强度钢材具有广阔的发展前景。
三是下届行业红发展引发的钢材需求变化。 2022年，国家发改委、生态环境部联合印发的《工业领域碳达峰实施方案》提出，支持汽车、机械、电子、纺织、通信等行业龙头企业整合供应链，创新低碳管理。 发挥红色低碳等重点领域带动作用，将红色低碳理念融入产品设计、原材料采购、生产、运输、储存、使用、回收全过程，推动建立红色低碳理念。统一红色产品认证和标签制度，促进整体供应链红色低碳发展。 在“双碳”背景下，为了推动红色低碳钢的发展，不少下游企业正在积极行动最新钢材品种，逐步推广使用红色低碳钢。 因此，从全生命周期来看，对红性、耐腐蚀、耐候性较好、轻量化、高强钢材、近终形、长寿命的钢材需求将会减少。
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仍然存在的“卡住”钢材
随着我国钢铁工业技术水平的不断提高，我国钢材自给率连续多年超过100%，国产钢材国外市场占有率超过98.5%。 但我们也必须认识到，关键材料“卡壳”的问题依然存在。 即使比例很小，但仍然阻碍着我国高端武器的自主供应和高质量发展。 现阶段钢铁行业薄弱材料尚有约70种，年进口量约200万吨。 主要应用于民用航空航天、先进轨道交通、海洋工程、高技术船舶、信息技术等重点领域。 综合起来，“卡屁股”的钢材大致可分为三类。
一是处于开发阶段的产品，短期内无法应用。 主要包括轴承钢、齿轮钢、民航底盘用高温合金等先进高端特种金属材料。 这些品种大部分依赖进口，长期以来一直是阻碍我国高端武器完全国产化的关键，是名副其实的“卡壳”材料。 以低温合金为例，约50%的产品仍依赖进口。 其中，改性低温合金板材、带材、线材等产品主要从日本进口。
二是已经完成研发并经过用户试用验证，但尚未真正推广应用的产品。 这些产品包括铁路车轴、车轮、转向架用钢、客机起落架用钢等重点产品。 虽然已经通过或正在进行用户认证验证，但尚未大批量推广应用。 由于终端用户信心不足以及通过客机适航认证等多方面考虑，下游用户对大规模推动国产替代存在一定疑虑。
三是已经具备生产能力的产品，但一致性、稳定性存在差异，不能完全满足用户需求。 这些产品主要集中在海工船舶、汽车、能源石化等相对传统的用钢领域。 近年来，在钢铁企业的努力下，虽然研发成果频出，但由于产品性能稳定性、可靠性和一致性方面存在差异，以及缺乏系统的应用评价等激励措施，存在一定的差距。生产与使用之间的矛盾，造成“有料难用，有料不敢用”的现象。
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品种结构调整主要发展方向
一是聚焦区域市场。 随着我国钢铁行业供给侧结构性变革不断推进，钢铁企业的武器装备水平逐步逼近，人才与技术水平逐步平衡，产品竞争日趋激烈，引发区域市场的重要性500公里以内愈加明显。 钢铁企业要聚焦区域市场需求，准确识别区域市场特殊性，紧密结合客户个性化需求，积极推进产品结构调整，不断提高区域市场份额，巩固和不断提高企业核心竞争力。
二是着力延伸产业链。 钢铁企业要聚焦重点产品深加工，向上游延伸产业链，产生产业集聚效应和规模效应，增强竞争力。 着力提高现有产品附加值，多渠道实现向上聚集产业嵌入式发展，提高公司在产业链中的地位，实现公司从材料制造商向综合服务商的转变。
三是实施高质量产品开发。 提高钢铁产品质量，必须坚持以下原则：以产品为载体、以服务为灵魂、以科技武器为基础、以品种结构调整为手段、以技术创新为动力、以质量管理为基础。以营销为保障、以营销为方向、以先进标准推动“八合一”产品高质量发展。 当产品品种、规模相似时，提高产品质量和服务水平，增强产品市场认知度和美誉度，增加客户粘性，可以有效增强企业的竞争力。
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几大钢材品种调整建议
(1)中钢板
据不完全统计，我国钢板产能超过9650万吨，2022年中钢板产值约为9600万吨（含镀锌板、平板）。 “十四五”期间，造船业再次进入上升周期，钢结构行业持续快速发展，天然气等能源消耗持续下降，基础设施建设将维持在较低水平，而我国钢板消费需求普遍下降。 从钢材消费来看，中厚板品种结构复杂，未来中厚板消费需求将持续升级，包括高硬度造船板、集装箱用高硬度抗裂钢船舶、高硬度建筑结构钢、大变形管钢、9Ni钢、耐氢铬钼厚板、耐候桥梁钢、薄型高强等高端中板产品需求钢材和耐磨钢继续下滑。 为此，拥有多条中板生产线的小钢企或专业化企业，应重点实现中板主要品种、规格的规模化系列化生产，强化极限尺寸的供应保障能力，突出发展和培育中板。生产高端品种。 打造中国板材综合竞争力。 中小钢板生产企业应立足自身定位，结合区域市场需求、研发能力、装备水平等，打造1-2个优势产品最新钢材品种，推动细分产品系列化生产，提升区域竞争力。
(2)优质特殊钢板
据不完全统计，我国优质特钢板材产能接近1亿吨，2022年全省板材产值约为8700万吨。 目前，我国优质特殊钢板消费呈现以下特点：一是优质特殊钢板消费仍以中高端为主，以优质非合金为主。钢材和优质低合金钢占比较高； 二是中高端钢板需求潜力旺盛，特优质合金钢占比持续提升； 三是优质特殊钢板消费增量主要来自兵器制造业（含车辆工业）； 四是下游需求衰退点不断显现，新能源汽车、航空航天、军工等领域需求下降。 优质特殊钢板品种结构的调整应跟随市场需求的变化。 中高端产品的重点应放在增加生产成本和提高质量上，中高端产品的重点应放在提高质量稳定性和服务上，高端产品的重点应放在提高生产成本和提高质量上。致力于解决“卡住”的问题。 优势企业要注重研发创新体系建设，加强创新投入，注重人才培养，扎实提高创新能力，聚焦先进轨道交通武器、海洋工程、能源电力、航空航天、军工以及未来发展前沿领域。
(3)优质特殊钢盘条
据不完全统计，我国线材产能约为2亿吨，2022年全省线材产值约为1.4亿吨。 从产品结构来看，以卷材为主。 其他品种主要有PC钢棒、预应力钢绞线用钢、桥梁桅杆用钢、冷镦钢、焊丝钢、帘线钢等产品用盘条。 随着我国武器制造升级、大规模基础设施建设和下游钢铁产业红色发展不断深入，“高强、绿色”成为高品质特钢线材升级的主方向。 其中，以高强简支钢绞线用盘条、超高强桥桅用盘条、高强紧固件用盘条、超高强钢丝盘条等为代表的“高强”产品帘线钢，以及无固溶、免酸洗为代表的“绿色”产品的需求持续减少。 未来，我国卷材需求比重将增加，线材成品需求比重将增加。 优质特钢线材企业可采取早期介入的形式，围绕小型基础设施、轨道交通、高端武器制造等领域，推动线材产品向“高强度、绿色化”方向发展。
(4)铝材质
据不完全统计，我国铝产能近9000万吨，2022年产值约为7400万吨。 铝制品的市场需求特点是截面形状多样、尺寸范围广，特别是H型钢，纵梁高度从100~100不等。 不同截面形状和尺寸的产品需要不同尺寸的轧机孔型。 铝材的品种比较简单，主要是普通不锈钢Q235和低合金金刚石Q355牌号。 工字钢厂家的产品结构调整思路是：一是产品尺寸系列化。 通过支持新的生产线或在现有武器线下开发极端尺寸产品，可以扩大产品尺寸覆盖范围，提高整体接单能力，并通过生产特殊尺寸产品来降低产品利润。 二是开发一些特殊用途的特殊产品。 有能力的企业在现有武器条件下，开发一些特殊用途的产品，如H型钢企业开发海洋平台用耐腐蚀工字钢、沿海地区用耐候工字钢、高温工字钢等。适用于高寒地区的耐磨工字钢。 工字钢、型钢生产企业开发铁塔用高强度型钢，提高品牌知名度和企业影响力。
(5)无缝铁管
据不完全统计，我国无缝铁管产能约为4500万吨，2022年我国无缝铁管产值约为3200万吨。近年来，我国高端无缝铁管产能不断提升。产品大幅增长，超超临界机组用无缝铁管、油气输送用耐微生物腐蚀管等部分产品实现全球推广。 但受产能不足、焊管等替代品渗透等因素影响，无缝铁管行业高端产品竞争日趋激烈，产能利用率仍处于较低水平。 70%左右。 无缝铁管生产企业调整产品结构的思路是：一是技术武器水平较高、产品规格齐全的企业要坚持走精品化、高端化发展道路，实现专业化分工。各生产线，重点开发耐H2S腐蚀、耐CO2腐蚀、高钢级高硬度石油套管、核电蒸发器传热管、镀锌轴承管、生物质能源管（运输、储存等） .)、碳捕集、封存、驱油一体化技术管道等高端产品，满足油气、电力、新能源、机械等下游应用领域的新需求。 其次，拥有先进技术武器或具有一定规模的企业应考虑低成本、专业化的发展道路。 一方面，通过管坯热装热送技术、在线热处理技术、双芯棒材的应用，实现流体管、结构管等中高端产品的低成本生产。技术等； 另一方面，结合区域市场和公司自身研发能力、生产线特点等，如Assel装置，考虑重点发展小口径厚壁管材产品，以及PQF和其他轧管单位重点发展薄壁管相关产品，不断丰富产品结构，拓展应用领域，满足本地区专业管材的需求。 供应充足，提高抵御市场风险的能力。
(6)镀锌板及带材
据不完全统计，我国镀锌宽带钢产能已达3.9亿吨，2022年镀锌宽带钢产值约3亿吨，涵盖不锈钢、低合金高强钢、桥梁钢、船舶板、管线钢、汽车钢、压力容器钢、耐候钢、工程机械钢、高技术建筑钢等品种。 镀锌板及带材广泛应用于建筑、船舶、桥梁、汽车、管道、机械制造等领域。 随着下游消费需求升级和个性化需求进一步增加，高硬度、耐腐蚀耐候性、高成型性、易钎焊性等镀锌板带材的需求将会减少。 近年来，随着多条镀锌宽带钢生产线的集中建设，低端产品的产能配置出现了一定的过热现象，目前大部分产品定位为车用钢、高端产品。特级建筑钢、高级钳工钢、管线钢。 和碳钢，以及使用热而不是冷的镀锌薄钢带等产品。 产品定位高度雷同，应引起足够重视。 钢铁企业热连板带材品种结构调整方向应根据企业区位优势、技术实力、研发水平、人才储备、营销渠道等，瞄准发展趋势镀锌板带材的生产，并通过规模化生产、生产线专业化划分和差异化竞争等策略提升产品综合竞争力。
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冶金规划院品种结构调整咨询的优势
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